應對鐵礦石上漲的對策思考

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1國際鐵礦石貿易結構現狀

1.1世界主要供應國家和地區的出口情況

世界鐵礦石供應主要來自拉丁美洲的巴西和智利、澳大利亞、印度和南非，2004年，世界鐵礦石海上貿易量達到5．83億噸。比2003年增加12．12％，2005年全球海運鐵礦石貿易量達到6.45億噸,比上年增加6200萬噸,增長10.6%,2006年增長為11.9%,達到7.22億噸。其中,澳大利亞自2002年起,超過巴西居第一位,2005年出口量增加2900萬噸,達2.4億噸,2006年增至2.74億噸,占國際鐵礦石出口總量1/3以上。巴西居第二位,2005年鐵礦石出口量增長8%,增加1900萬噸,達2.19億噸,2006年增長8.7%,達2.43億噸,占國際鐵礦石出口總量近1/3。再次是印度，年出口鐵礦石4800萬噸，占印度鐵礦石產量的54％。南非主要有庫博(Kumba)和阿斯芒(Assmang)兩家鐵礦生產企業．Kumba(2003年12月AngloAmerican控股66．7％)所屬錫興鐵礦年產2700噸，計劃開發錫興南礦區年產1000萬噸，Assmang年產500萬噸.通過大規模兼并與收購以及資本運作,鐵礦石生產日益向少數企業集中,鐵礦石逐漸被少數人控制。全球鐵礦石生產已形成了巴西淡水河谷公司(CVRD)、力拓礦業公司(RioTinto)和澳大利亞必和必拓公司(BHPBILLITON)的“三分天下”之勢。這三大礦業集團鐵礦石年產量占全球的2/3,居于壟斷地位。以2005年為例,澳大利亞和巴西兩國鐵礦石總出口量合計為4.6億噸,約占全球海運貿易量的70%以上。

1.2世界主要需求國家和地區的進口現狀

國際鐵礦石進口貿易中,8個主要國家和地區的進口量占全球貿易的80%左右。其中,中國2003年超過日本成為全球最大的鐵礦石需求國,2005年中國進口鐵礦石2.7億噸,占鐵礦石國際海運貿易量的43%,同比增加6100萬噸以上,增長幅度為30%左右。日本是鐵礦石凈進口國,總進口量為1.35億噸。德國進口量為4500萬噸，法國進口量為1670—2000萬噸．英國進口量為1580—1760萬噸，意大利進口量為1580萬一1760萬噸，均為鐵礦石凈進口國,但是近年來這些國家的進口量增幅相對穩定。此外,比利時、盧森堡鋼鐵聯合體、韓國等,每年的鐵礦石需求較大,構成了需求量巨大的買方市場。在世界鋼鐵產量持續增長過程中，我國鋼鐵行業是增長主導力量。同時，我國還是鋼鐵消費量最大和增長最快的國家，1993年我國粗鋼產量為9578．3萬噸．占全球產量的13.21％；2002年以來我國鐵礦石進口量在以平均46.74％的高速度增長，2006年中國的進口量為3．26億噸．占鐵礦石全球海運貿易量的46％，我國鐵礦石進口市場成為國際海運市場發展的主要驅動力。

2鐵礦石上漲的原因

(1)供需結構是鐵礦石上漲的決定性因素。進入新世紀以來，由于世界經濟的較快增長，特別是中國經濟持續高速增長和新一輪鋼鐵產能急劇釋放，帶動鐵礦石需求迅速膨脹，拉動鐵礦石價格連續上漲。近年來，我國對國際鐵礦石進口的依賴程度越來越大，2003年，中國開始超過日本成為世界最大鐵礦石進口國。2005年，進口量為2．75億噸，占國內鐵礦石供應量的57％，占全球鐵礦石國際海運貿易量43％，國際礦業巨頭們紛紛擴產，并把新增加的產量源源不斷地運往中國。

(2)國際鐵礦石市場處于賣方壟斷市場。2000年以來國際鐵礦業進行一系列重大兼并重組，形成了了巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、力拓三分天下的格局，三大巨頭掌握著國際鐵礦石海運貿易量的70%-75%，具有較強的壟斷能力，通過控制產量達到提高鐵礦石價格的目的。

(3)中國鋼鐵產業組織現狀減少了價格談判的籌碼。自從1996年中國鋼鐵產量突破1億大關，中國已經連續十多年粗鋼產量位居世界第一，但中國僅僅是鋼鐵大國，而不是鋼鐵強國，伴隨著中國的工業化、城市化和經濟的持續高速發展，作為提供重要基礎原材料的鋼鐵工業必然有一個較快增長。但近年我國對國際鐵礦石需求的過快增長，從而導致鐵礦石價格的連續大幅上漲，根本原因是我國鋼鐵產業投資過度、產能嚴重過剩、產業集中度過低。據統計，“十五”期間，我國鋼鐵全行業完成固定資產投資6800億元，是2000年之前中國鋼鐵工業48年(1953—2000年)總投資的1．3倍。近幾年國家鋼鐵產業政策提出控制嚴重過剩的長材、發展相對短缺的板材，在此政策下，不少地方一窩蜂上馬板材項目，結果造成從低端產品的過剩到高端產品也過剩的怪圈。從2000年到2006年，我國鋼鐵工業前4廠商集中度(CR4)從32％下降到了16．8％；前八家廠商集中度（CR8）從44％降至25．3％。與國際比較，我國鋼鐵工業產業集中度遠遠低于世界其他主要產鋼國。最新統計數據顯示，2006年，世界主要鋼鐵生產國的CR4，日本為74．9％，美國為52．2％，俄羅斯為78．1％，而我國只有16．8％；在世界鋼鐵企業產量的前10名中，我國僅有寶鋼和唐鋼入圍，這與我國占世界1／3的鋼鐵產量形成了強烈的反差國際鋼鐵市場幾乎都是寡占市場,有的甚至達到極高寡頭壟斷.同國際鋼鐵規模相比,中國鋼鐵集中度相當低。中國鋼鐵行業的集中度低使得寡占力量微弱,行業規模分散,不僅使行業內的企業之間競爭激烈,更是導致了行業缺乏國際競爭力,受到上下游企業的威脅；市場集中度低，鋼鐵市場處于無序競爭狀態，削弱了鋼鐵行業作為買方在購買原材料、能源等資源時的談判能力，在資源比較緊張的情況下，加劇了原材料價格上漲的局勢；市場集中度太低，企業無法有效地實現規模經濟，導致我國鋼鐵行業國際競爭力低。在國際市場出現中國買什么，什么就漲，賣什么，什么就跌的尷尬局面。

3中國鋼鐵企業應對鐵礦石上漲的政策建議

(1)加快產業政策調整，調高產業集中度。通過資產重組聯合并購等方式，解決分散的產業組織結構、過度而無序的市場競爭局面，實現資源合理配置，優化產業布局，提高我國鋼鐵行業的競爭力。取消阻擋鋼鐵企業兼并中的各種壁壘，破除各種阻礙市場要素流動的因素。協調并購后企業的整合、利益分配問題。進一步提高準入壁壘。鋼鐵行業屬于基礎工業，是典型的規模經濟行業，只有準入的門檻提高，才能保證行業內的高水平競爭。由于鋼鐵行業利潤較高，當需求旺盛時，就會有資金流入，政府應對最小進入規模進行限制，提高進入壁壘，盡量減少中小企業的數量，對整個行業的市場的盈利能力和競爭能力都會有好處。

(2)實施“走出去”戰略，加快開拓海外上游市場。鐵礦石不足是我國鋼鐵工業發展中的一個長期性問題。而且缺口越來越大，供需矛盾也越來越突出。因此，作為世界鐵礦石最大需求方，我國鋼鐵有著向上游產業擴張的市場優勢。我國目前進口的鐵礦石中,海外采礦占21%,現貨占50%以上,長期合同不到30%。按目前國際上的普遍看法,對資源性產品的海外投資應占到進口量的40%,長期合同占40%,現貨交易只需占20%。因此,應出臺相應政策,鼓勵礦山企業通過獨資、合資、合作、購買等方式,加大到境外投資開發礦山的力度,建立長期穩固的國外鐵礦石生產供應基地。