人身保險市場調研報告

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改革開放以來，特別是近幾年，****省的人身保險業得到了快速、健康地發展，在****省經濟中的地位日益顯現。****省人身保險市場保費收入持續增長、保險密度和保險深度不斷提高、市場集中度有所降低、險種結構更趨合理。但****省人身保險市場仍存在著區域發展不平衡、保險從業人員素質參差不齊、保險經營管理水平低下、產品和服務創新滯后、業務質量不高等亟待解決的問題。要通過保險市場化市場結構、推動保險創新、轉變監管理念、著力打造信用環境和實施積極的人才戰略等發展對策，切實培育和提升競爭力，真正實現****省人身保險業的可持續發展。

一、****省保險市場的發展環境

(一)****保險市場的發展具有良好的外部環境

1．國民經濟持續穩定的增長為保險業進一步發揮經濟補償功能創造了基礎

改革開放25年以來，****的社會經濟發展取得了令人矚目的成就。4700萬****人從溫飽型生活走向小康型生活。權威部門的統計表明，20****年上半年，****省國內生產總值增長10.5%，高于全國2.6個百分點；20****年1月-8月，外貿出口增長21.5%，高于全國13.9個百分點，居沿海省市首位；地方財政一般預算收入增長35.9%，高于全國13.5個百分點，居全國首位。****這個人多地少、資源貧乏的東部省改革開放以來全國經濟發展速度最快的省份之一。(****省主要社會發展指標與全國的比較情況見表1)。

2．市場經濟體制的相對完善為商業保險提供市場化的風險管理服務創造了空間

****省的國有企業改革、城鎮居民的社會保障制度都走在了全國的前列，許多原由政府承擔的風險改由企業和職工自己承擔，這就為商業保險的風險管理提供了市場基礎。同時，****省配套的要素市場相對發達。****的銀行業市場、證券市場和產權市場等相關金融要素市場發展水平較高，金融資產的質量一直位于全國第一，貨幣傳導機制和市場化的利率形成機制都比較完善。

3．政府制定和執行政策的靈活性為保險業實現自身跨越式發展提供了保證

****省政府一直致力于從“管理型政府到服務型政府”的轉型，制定和執行政策具有靈活性，具有較強的創新能力，這為區域內保險公司創造了寬松自由的生長空間。一是通過提供高效的行政服務，努力降低保險公司的運營成本。二是創造良好的法制環境，防止權力尋租。三是堅持以保險與地方經濟良性互動為目標的發展戰略。通過利用政策和經濟的杠桿，引導保險業為完善市場經濟體制和建設小康社會服務大局的同時，實現自身的跨越式發展。比如，****省政府允許企業通過商業保險辦理年金業務時按一定比例稅前列支成本。這在完善****社會保障體系的同時，極大地提升了保險業在這一領域的競爭力。同時，****保監局也始終堅持寓監管于服務的原則，為****保險業發展創造監管綠蔭。

(二)****保險市場的發展具有強大的內在動力

1．城鄉居民收入穩定增加為保險業的持續發展提供了有力的支持

20****年末，城鄉居民儲蓄存款余額達到6452.21億元，同比增長23.3億元；金融機構貸款余額達到12014.28億元，同比增長39.5%。同時，城鄉居民生活質量有了明顯提高。20****年，城鎮居民人均可支配收入13180元，農村居民人均純收入5431元，同比增長7.80%；城鎮單位職工平均工資為20853元，同比增長14.40%。20****年****省城鎮居民人均可支配收入達到15300元，連續3年僅次于上海、北京和天津。隨著收入增長和全面建設小康社會目標的提出，****人在追求經濟高效益、工作快節奏和生活高質量的同時，也產生了全方位、多層次的風險保障內在需要。

2．****的特殊文化鑄就了保險業的后發優勢

保險是需要特殊文化支持和推動的行業，尤其是在公眾意識淡薄的初級階段。資源的不足和計劃經濟時代的邊緣地位，造就了****人的堅忍自強和拚搏精神，對外的交往和多種文化的交融塑造了****人的創新精神和開放意識。“敢于冒險，堅韌不拔，勇于創新，講求實效”的精神，沉淀在****保險從業人員的血液中，成為促進****保險業發展的特殊生產力。****人的創新精神和發展意識促使****保險業從無到有、從小到大，推動著****保險業的可持續發展。

二、****省人身保險市場的發展狀況分析

改革開放以來，****省保險業持續、穩定、健康發展，在****省經濟中的地位日漸重要，已成為****省經濟不可缺少的組成部分。近5年來，****省的保險業務年平均增長速度達到18.24%。20****年，****省保險業更是取得了前所未有的大發展，全年共計實現保費收入291.****億元，同比增長11.79%，保費收入占全國總保費的6.7%，位列全國第5位。

(一)保費收入持續增長

1997年開始，****省人身險年度保費收入超過了財產險。20****年，人身保費收入達197.93億元，占總保費收入的67.69%，同比增長5.9%，居全國第6位。

(二)險種結構發生了變化

20****年，各壽險公司積極推出了新的壽險產品，其中分紅險繼續保持迅猛發展勢頭，達到46.63億元，占人身險的比重為23.89%；健康險取得穩步發展，保費收人為5.15億元，占人身險保費收入的比重為2.64%；人身意外險為5.69億元，占人身險的比例為2.91%，仍然很小。

(三)保險密度和保險深度不斷提高

保險密度和保險深度是衡量一國保險市場開發程度的常用指標。20****年，****省人身保險密度達到400元，保險密度為1.99%，表明****省保險業發展迅速。20****年，****省人身保險費收入同比增幅5.9%，仍落后其他的一些發達地區。

(四)市場集中度有所降低

市場集中度是反映一國市場壟斷程度的一個重要指標。市場集中程度越高，壟斷性越強。一般說，市場經濟越發達的國家，競爭越為激烈，市場集中度也越小。20****年，****省壽險市場保費收入前3位的公司市場占有率為91.4%(見圖2)。市場集中度比較高；而西方國家保險市場集中度較低，世界上10大保險公司的市場份額中英國為57%、意大利為46%、法國為42%、德國為38%。這表明，****省保險市場競爭不夠，市場集中度過高，還不很成熟。這也是我國保險業的普遍現象。但是與前幾年相比，****省的保險市場集中度已出現逐漸變小的趨勢，如2001年，人身險市場保費收入前三名的公司市場占有率分別達到了64.15%、24.24%和11.36%(見圖1)。

****省人壽保險業的市場結構也發生了許多變化。20****年，人身保險市場中新增加2家主體，至年末全國共有壽險公司7家。20****年，生命人壽進入****市場，****壽險市場主體增至8家。此外，根據《保險法》的有關規定，還有部分產險公司經營短期意外險和健康險。隨著新的市場主體進入和對外開放的進一步擴大，市場格局有所變化。其中，部分新進入市場的壽險公司發展迅速，市場份額和影響力逐步提高，人身保險市場形成了新的競爭格局。

(五)區域發展不平衡

人身保險業的發展與當地經濟發展水平，尤其是與中等收入階層占全部人群比例的高低相關性較強。目前，****省經濟發展還不平衡，在人身保險業務方面，地區差距同樣存在。以20****年為例，杭州市與溫州市的保費收入遠遠領先于其他地區，其中又以杭州市的份額最大，全年人身保險的保費收入為47.25億元，僅次于杭州的溫州保費收入為24.43億元。

三、****省人身保險市場發展中存在的主要問題

(一)市場策略有待完善

從市場方面分析，近年來****省壽險市場得到了較快的發展，但與北京、上海、江蘇等省、市相比仍有差距，市場可供開發的潛力很大。目前的狀況是市場的潛力與現實間缺乏有效的橋梁，從而制約了潛力的充分發揮。主要原因：一是居民的保險意識與投資行為相對滯后，儲蓄往往成為許多居民唯一的投資手段，即使購買壽險產品也是抱著儲蓄的心態，與銀行利率相比較高，結果制約了壽險業的發展。二是存在著壽險業經營者理念欠缺與行為欠妥、險種單一、產品同構的現象，不能很好地滿足消費者多方面的需求。因此，各壽險公司應集中力量，研究市場發展戰略。****省壽險業應朝兩個方向發展：一是較同業公司相比，在市場份額上占優勢的地區，應加大力度鞏固、擴大這種優勢；二是保險深度、保險密度相對較低的地區，應加大力度挖掘市場潛力。公司在制定業務發展策略時，可優先考慮這些地區。另外，應加大對市場信息的搜集和調查力度，適時制定市場策略，逐步搶占市場制高點。

(二)保險公司的經營管理水平亟待提高

經營理念上，發展和管理、速度和效益的矛盾突出。經營過程中，保險公司把主要精力放在完成保費計劃上，理賠管理、服務舉措、內部建設等工作存在諸多薄弱環節，內部管理屈服于業務發展的問題比較突出。面對競爭日益激烈而尚欠規范的市場環境，保險公司在處理速度和效益的關系上存在觀念上的偏差，重速度、輕效益。風險管理意識和風險控制水平不高，部分業務質量較差，為完成保費任務不計成本地承保一些賠付率高、連年虧損的業務，經營效益水平低，制約了保險公司的快速健康發展和壯大。

(三)保險從業人員的素質亟待提高，隊伍管理亟需加強

保險從業人員素質的高低直接影響到保險市場的健康發展和保險公司的信譽。壽險業長期經營的特點以及壽險產品的技高含量比較高，要求從業人員必須具備良好的職業道德素質和專業知識。目前，我國壽險從業人員來源于社會各個階層，人員素質參差不齊，流動頻繁、脫落率高，在銷售產品中誤導客戶現象時有發生，投訴案件增多。而許多壽險公司在大量增員的同時，對在職從業人員的后續教育沒有也不愿意及時跟上，影響了從業人員業務素質的進一步降低；而一些素質較高、業績較好的保險從業人員則成為各公司競相爭逐的對象，流動性較高。

個別人更是通過套取傭金、挪用客戶保費等不良行為直接損害公司的利益。另一方面，由于信息的不對稱性，使一些人在銷售過程中誤導消費者成為可能，直接損害了消費者的權益。如何規范人的行為，有效管控“誤導”行為，是各壽險公司也是整個保險行業亟需解決的問題。

(四)產品創新、服務創新有待加強

歐美等一些發達國家的保險公司，基本上能根據投保人的需求，來開發保險產品。而我國保險業在產品創新方面明顯滯后，產品單一且險種同構現象還很普遍。****位于長三角的南翼，在國內金融中心上海的輻射圈內，但是，****保險業尚未完全接軌大上海，其中障礙之一就是保險服務的同質性。保險創新的溢出效應明顯，不同保險公司提供的服務產品差異性小，不能像一、二產業一樣利用比較優勢形成結構差別，從而難以實現對接互補的合作。障礙之二，服務創新的張力也不夠。壽險公司存在著展業理賠“兩張臉”現象，即拓展業務時笑臉相迎，一旦客戶索賠時卻判若兩人，造成了保險資源的嚴重毀滅。更有甚者，有的業務員為了追求個人業績，夸大產品功能，誤導消費者，造成負面影響。近年來，通過市場整頓，這些問題雖有明顯好轉，但仍存在服務鏈脫節現象(即只注重承保和理賠兩頭)。隨著經濟的發展，人們生活水平由溫飽步入小康，對保險服務的需求不再僅僅是承保和理賠，而是包括保險咨詢、風險評估、保險方案設計、承保后的風險防范和管理、保險條件優化和保險補償等在內的全程服務。只注重兩端而忽視全程服務，勢必造成業務脫節，失去市場，降低競爭能力。

(五)業務質量值得關注

當前的人身險業務質量，無論是傳統產品還是新型產品均值得關注。在傳統產品方面，固定預定利率的壽險業務銷售難度較大，且存在利率升高后的退保風險；意外險業務的費率逐年下降，經營利潤逐步下滑；由于外部環境和專業化程度較低的制約，健康險業務的經營風險一直較高；養老金業務的稅收優惠政策尚未取得明顯突破，業務發展還面臨不少困難。在新型產品方面，投保創新產品，對于很多客戶是屬于第二次購買保險，但由于宣傳炒作誤導，不少客戶往往片面地理解投資、分紅等衍生功能，投資型創新產品的業務規模快速增長的同時潛伏著不容忽視的經營風險。

四、****省人身保險市場的發展對策研究

隨著保險市場的全面開放，未來幾年，會有越來越多的壽險公司加盟****省人身保險市場，市場競爭將會進一步加劇。要使****省的人身保險業持續、健康和快速發展，必須提升壽險公司的核心競爭力，不斷把人身保險市場做大做強。

(一)優化市場結構，培育有競爭力的市場主體

優化市場結構，是整合****保險市場主體集聚態勢、形成有序競爭市場秩序的重要手段。一是增加法人機構和分支機構，從數量上改善市場結構。二是從質量上優化市場機構，鼓勵壽險公司走專業化經營之路，發展專業性的健康保險公司、養老金公司、意外險(責任險)公司；鼓勵壽險公司自主選擇經營業務區域；鼓勵壽險公司根據市場需要和經濟核算來設立和撤并分支機構。總之，鼓勵壽險公司適應市場需要和專業化經營，通過市場選擇達到數量、類型、布局、結構的合理，實現市場繁榮。三是完善市場準入制度和市場退出機制，建立保險保障基金，減小市場退出對整個壽險業的振蕩。按照WTO的要求，20****年底，****省保險市場將全面開放，要利用外資進入的“鲇魚效應”，推動中資壽險公司在風險管理技術、經營管理水平、產品設計創新、優質高效的服務方面再上一臺階，形成“與狼共舞”的市場格局。四是吸納社會資金進入壽險業，增加資本實力，增強整個行業的償付能力和承保能力，同時也實現投資主體多元化，充分發揮股東的監督約束作用，真正使法人治理結構發揮作用。

(二)推動產品和服務創新，提高市場有效供給水平

一是修改和完善保險產品審批備案管理制度。鼓勵保險公司建立貼近市場、效率高、反應快的產品開發機制，充分發揮市場機制在資源配置中的基礎性作用。二是鼓勵和引導保險公司調整產品結構，挖掘和培育新的業務增長點。結合社會保障體制和醫療體制改革，積極開發養老和醫療保險產品，如企業年金、養老投資基金和健康保險等，促進保障型產品和投資性產品共同發展。三是引導保險公司不斷創新服務方式，豐富保險服務的內涵。針對不同的消費群體，開發個性化產品，滿足多層次的保險需求。特別要針對消費者心理和國家經濟金融形勢的變化，加大產品創新力度，注重開發投資保障型和利率敏感型產品，適當導入與物價指標掛鉤的產品。鼓勵保險公司利用現代信息技術，開展電話保險、網上保險、遠程理賠等產品銷售和客戶服務，建立靈活多樣的分銷渠道，實現更快捷、更周到的服務。四是積極推進保險條款的通俗化和標準化，使保險合同通俗易懂。

(三)轉變監管理念進一步提高保險監管的有效性

貫徹實施新的《保險法》，加強保險法制建設，堅持依法監管，盡快制定和完善與《保險法》配套的法規和規章制度。進一步完善監管手段，修訂保險公司償付能力額度和監管指標的管理規定，對保險公司實施最低償付能力監控。堅持市場取向改革，改進監管方式。繼續做好保險行政審批制度改革，穩步推進保險條款費率市場化，不斷完善保險公司分支機構的審批管理制度。加強對法人機構監管，強化保險公司對分支機構的審批管理制度。加強對法人機構監管，強化保險公司對分支機構和人的管理責任。充分發揮保險行業協會的自律作用，構建企業內控、行業自律、政府監管和社會監督相結合的風險防范體系。

(四)著力打造保險信用環境樹立良好的社會形象

建立健全由法律制度、市場監督和信用評價組成的保險誠信體系，樹立良好的社會形象。一是培育保險業的誠信文化。大力宣傳、倡導誠信觀念，加強誠信教育，提高從業人員的誠信道德水平，使誠實守信成為保險從業人員的一種自覺行為。二是逐步建立保險信用評價體系。加強保險業的信用信息網絡建設，建立從業人員和被保險人的信用檔案，實現保險機構、監管機構和社會間信息資源的共享。三是積極培育信用中介市場，按照市場化的原則發展保險誠信和信用評價體系，發揮信用中介機構在保險誠信建設中的作用。四是強化失信懲戒機制。發揮法律和市場對失信行為的雙重懲戒機制，依法嚴肅懲處市場主體的失信行為，維護保險業的整體行為信用。

(五)實施積極的人才戰略，構筑****保險業的人才高地

保險市場進一步開放后，保險業的競爭歸根到底仍然是人才的競爭。此外，****省人身保險市場的可持續發展及壽險公司核心競爭力的提升也有賴于優秀人才的開發與利用。中資壽險公司，不僅要在國內扎穩腳跟，更要參與國際競爭，這就必須擁有大量具有涉外保險知識、適應國際競爭、熟悉掌握國際保險慣例、富有開拓敬業精神的高素質、復合型人才。培養人才，留住人才，應重點抓好以下幾個方面：一是加強企業文化建設，塑造良好的內部氛圍，增強員工的歸屬感和凝聚力；二是加強人力資源的培訓和繼續教育，開展各種形式的員工素質教育和技能培訓，特別是對業務人員和管理人員的培訓，并建立科學的考核機制，充分發揮人力資本的創造性作用；三是轉變人才管理觀念，要在公司內部形成人才競爭與成長的良好環境，引好人才、用好人才、留住人才、避免人才流失、保持人才隊伍的穩定。