投資類專業(yè)典型跟蹤教學(xué)原則

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摘要：教育部全面推廣的現(xiàn)代學(xué)徒制，工作重點之一是及時吸納“典型生產(chǎn)案例”。鮮活的“典型生產(chǎn)案例”能否取得良好的教學(xué)效果，跟蹤教學(xué)起著舉足輕重的作用。結(jié)合投資類專業(yè)典型生產(chǎn)案例全程跟蹤教學(xué)，探討了典型生產(chǎn)案例的價值評判原則和跟蹤教學(xué)原則，包括全程跟蹤原則、跟蹤預(yù)判原則、跟蹤檢驗原則、跟蹤仿真實戰(zhàn)原則和跟蹤總結(jié)原則等。

關(guān)鍵詞：投資類專業(yè)；典型生產(chǎn)案例；跟蹤教學(xué)原則

案例教學(xué)實踐性強(qiáng)，能夠有效激發(fā)學(xué)員的學(xué)習(xí)興趣，提高學(xué)員分析問題和解決問題的能力，提高學(xué)員的實際操作技能，提高教師的綜合能力和整體水平。案例的選擇原則，一般應(yīng)具有客觀真實性、實用性和綜合性。還應(yīng)具有針對性、時效性和趣味性。其目的是用最少的時間達(dá)到最佳教學(xué)效果。2019年5月，教育部辦公廳發(fā)出了關(guān)于全面推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)徒制工作的通知，就“總結(jié)現(xiàn)代學(xué)徒制試點經(jīng)驗，全面推廣現(xiàn)代學(xué)徒制”有關(guān)工作目標(biāo)和要求做出通知，其工作重點之一是“及時吸納新技術(shù)、新工藝、新規(guī)范和典型生產(chǎn)案例，形成共建共享的教學(xué)資源體系”。其中的“典型生產(chǎn)案例”，作為案例教學(xué)的核心載體，在實踐性教學(xué)中，有著舉足輕重的作用。對于投資類專業(yè)而言，及時吸納與形成“典型生產(chǎn)案例”更加重要，因為投資的本質(zhì)是尋求價格與價值的偏離帶來的實現(xiàn)財富保值增值的機(jī)會，投資者最重要、最核心的能力是對成長性及其與估值關(guān)系的判斷。鮮活的“典型生產(chǎn)案例”能否取得良好的教學(xué)效果，跟蹤教學(xué)起著舉足輕重的作用。這其中有兩個關(guān)鍵，一是“典型生產(chǎn)案例”必須有價值、有生命力，至少能夠在未來一段時間內(nèi)存活與發(fā)展，能夠在發(fā)展中展現(xiàn)行業(yè)特點與規(guī)律，展現(xiàn)社會生產(chǎn)實踐價值，有實戰(zhàn)性；二是全程跟蹤教學(xué)，將教學(xué)要點貫穿在案例展開的全過程中實施教學(xué)，仿真實戰(zhàn)，以達(dá)到有效培養(yǎng)職業(yè)實戰(zhàn)能力的目標(biāo)。為此，尋找一套有效的“典型生產(chǎn)案例”的跟蹤教學(xué)原則，對于培養(yǎng)學(xué)員的職業(yè)實戰(zhàn)能力和素養(yǎng)、促進(jìn)現(xiàn)代學(xué)徒制教學(xué)培訓(xùn)工作意義重大。我們經(jīng)過多年投資專業(yè)教學(xué)實踐不斷探索，形成了一套案例跟蹤教學(xué)原則，實踐教學(xué)證明了其有效性。

1典型生產(chǎn)案例的價值評判原則

案例來源于社會生產(chǎn)實踐，發(fā)掘案例的主體是學(xué)生、老師和企業(yè)管理技術(shù)人員。作為教學(xué)案例，典型生產(chǎn)案例必須精挑細(xì)選，以充分發(fā)揮其作用，達(dá)成有效的教學(xué)效果。教學(xué)時間是有限的，學(xué)員的學(xué)習(xí)精力和興趣也是有限的，必須對案例進(jìn)行全面細(xì)致的價值評判，以挑選出優(yōu)秀的投資教學(xué)經(jīng)典案例。案例價值評判原則主要包括一些具體的細(xì)則：鮮活性原則、典型性原則、生產(chǎn)實踐性原則、客觀真實性原則、相對完整性原則、時效性原則、實用性原則、趣味性原則、綜合性原則、學(xué)生主體性原則、過程動態(tài)性原則、結(jié)果多元性原則和啟發(fā)性原則等等。鮮活性原則要求我們選取的投資案例面臨的問題或決策情境與當(dāng)前情境緊密相關(guān)，屬于行業(yè)乃至社會熱點，對學(xué)員的探索主動性造成強(qiáng)烈影響的案例，就是案例的鮮活性。典型性原則要求在典型的時間和空間范圍內(nèi)選擇具有代表意義的投資案例，既不太復(fù)雜而又能反映投資的普遍規(guī)律。生產(chǎn)實踐性原則要求在案例教學(xué)過程中，必須參與生產(chǎn)實踐，也就是投資活動，必須在投資實踐中促進(jìn)思維能力的進(jìn)一步發(fā)展，在實踐中檢驗思維成果的正確性。沒有實踐，思維的發(fā)展就失去了動力，就不會有創(chuàng)造性的思維。客觀真實性原則要求案例是投資領(lǐng)域中客觀的現(xiàn)實存在，而非杜撰。相對完整性原則指投資案例能夠涵蓋主要的技術(shù)分析方法，能夠承載主要的交易操作方法，能夠驗證技術(shù)分析與操作的準(zhǔn)確性。時效性原則是指投資案例在不同的時間具有很大的性質(zhì)上的差異，案例必須當(dāng)下仍然未完結(jié)，在持續(xù)演化與行進(jìn)中，分析預(yù)判與決策在不斷有序進(jìn)行中。實用性原則要求投資案例分析預(yù)判檢驗的方法等必須是能夠在行業(yè)上普遍使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。投資案例的教學(xué)培訓(xùn)是能夠有效地培養(yǎng)學(xué)員的職業(yè)實戰(zhàn)能力和職業(yè)素養(yǎng)的。趣味性原則要求案例能使學(xué)員感到愉快,能激發(fā)學(xué)員的學(xué)習(xí)探究的興趣，重大的經(jīng)濟(jì)事件、經(jīng)濟(jì)大咖的研究觀點、民眾關(guān)注的熱門話題，往往具有較強(qiáng)的趣味性。綜合性原則要求案例能夠把投資領(lǐng)域的各種分析方法和手段綜合運用起來，以便考察與檢驗其中的規(guī)律性，形成投資理念與投資體系。學(xué)生主體性原則即學(xué)生在案例教學(xué)實踐過程中的能動性、社會性、自主性和創(chuàng)造性。過程動態(tài)性原則即案例是反映真實的投資領(lǐng)域的動態(tài)演化過程，是不斷行進(jìn)的。結(jié)果多元性原則即案例演化的結(jié)果并非唯一，唯一的確定就是不確定，這才是金融投資的魅力特點。

2典型生產(chǎn)案例的跟蹤教學(xué)原則

2.1全程跟蹤原則

金融行情的展開是需要時間的，時間和空間是投資活動存在的前提和基礎(chǔ)。通過全程跟蹤，展現(xiàn)投資案例的綜合性、投資過程動態(tài)性、投資結(jié)果多元性，結(jié)合仿真投資交易操作，培養(yǎng)學(xué)生主體性意識，啟發(fā)思維和熟練使用技術(shù)分析方法，形成投資的職業(yè)能力與擔(dān)當(dāng)，磨煉心態(tài)。

2.2跟蹤預(yù)判原則

在可能的轉(zhuǎn)折點前，綜合運用各種技術(shù)分析方法對將可能出現(xiàn)的結(jié)果做出預(yù)判，并做出各種結(jié)果下的應(yīng)對策略以及相應(yīng)的操作計劃，對培養(yǎng)學(xué)員實戰(zhàn)的基本功尤為重要。

2.3跟蹤檢驗原則

在對將可能出現(xiàn)的結(jié)果做預(yù)判后，就是靜觀其變，等待結(jié)果的出現(xiàn)，檢驗分析方法與結(jié)果，并做相應(yīng)的操作策略選擇及為后續(xù)進(jìn)一步預(yù)判做準(zhǔn)備。

2.4跟蹤仿真實戰(zhàn)原則

科學(xué)技術(shù)最終要服務(wù)于生產(chǎn)實踐的。一切對金融行情的預(yù)判與檢驗，是要為投資實踐操作做依據(jù)的。跟蹤仿真才是培訓(xùn)投資職業(yè)實戰(zhàn)能力的最直接的方法途徑。因此，要給學(xué)員提供人手一臺機(jī)位做教學(xué)仿真實戰(zhàn)操作訓(xùn)練，訓(xùn)練獨當(dāng)一面的能力。結(jié)合量化交易和程序化交易的需要，綜合程序化語言的使用廣泛程度與復(fù)雜程度，我們選用文華財經(jīng)的WH8和WH6作為教學(xué)仿真實戰(zhàn)平臺，用文華的期貨模擬交易賬戶作為實戰(zhàn)訓(xùn)練的交易賬戶，采用人工、量化與程序化結(jié)合的原則，培養(yǎng)學(xué)員的投資分析研判能力與實戰(zhàn)操作能力，熟練掌握交易技術(shù)分析方法，體驗并磨煉交易心態(tài)。仿真實戰(zhàn)交易，對學(xué)員的吸引力是巨大的，賬戶權(quán)益的增減對學(xué)員的心理沖擊是深刻的，成就感與存在感的交替出現(xiàn)，職業(yè)的魅力讓學(xué)員興趣濃厚，刻苦搜索。仿真實戰(zhàn)交易賬戶也是考核的主要依據(jù)之一。

2.5跟蹤總結(jié)原則

不斷總結(jié)才能提高。每次預(yù)判結(jié)果的檢驗和仿真操作后，都要及時總結(jié)、體悟，找出得失，尋求規(guī)律，檢討心態(tài)等，促進(jìn)職業(yè)實戰(zhàn)素養(yǎng)的快速養(yǎng)成。每次預(yù)判檢驗結(jié)束和每筆交易結(jié)束后，都要寫預(yù)判與交易日記，培養(yǎng)學(xué)員不斷總結(jié)勤于思考的習(xí)慣，對成長尤為重要。

3跟蹤實例

周金濤曾預(yù)測2019年股市的歷史性底部。作為新挖掘的案例，“上證指數(shù)2019康波預(yù)測檢驗”，逐步實施案例跟蹤教學(xué)如下。案例的價值評判。股市的大底真的會在2019年嗎？學(xué)生們紛紛提出咨詢，形成了“上證指數(shù)2019康波預(yù)測檢驗”教學(xué)案例。該案例符合典型性、生產(chǎn)實踐性、客觀真實性等諸多原則。從2018年12月18日起對投資專業(yè)同學(xué)進(jìn)行該案例跟蹤教學(xué)。（1）明確目標(biāo)任務(wù)。首先將投資分析經(jīng)典的分析思想方法諸如道氏理論、波浪理論、江恩理論等傳授給學(xué)員，讓學(xué)員明確在未來的一年多時間里，主要的案例教學(xué)實踐就是要圍繞“上證指數(shù)2019康波預(yù)測檢驗”這個經(jīng)典案例，做各種預(yù)判和檢驗，并根據(jù)結(jié)果做相應(yīng)的仿真實戰(zhàn)交易，通過股指期貨模擬交易，在實踐中學(xué)會投資分析與操作。（2）跟蹤預(yù)判檢驗與仿真實戰(zhàn)。如果2019年真的出現(xiàn)上證指數(shù)的底部，那么將會出現(xiàn)底部的典型特征，因此，必須進(jìn)入完整的跟蹤教學(xué)實踐過程，包括支撐位跟蹤、下跌幅度黃金分割、下跌趨勢線突破、均線維加斯隧道突破、日線頂背離、下跌中樞與再次突破趨勢線檢驗等。在每個趨勢轉(zhuǎn)折點和高拋低吸點及時開倉、平倉和加減倉進(jìn)行股指期貨的仿真交易以檢驗分析預(yù)判。（3）網(wǎng)絡(luò)交流與提高。學(xué)員在跟蹤案例的過程中，要適時搜索相關(guān)研究成果，進(jìn)行交流與對比分析，提高工作興趣與水準(zhǔn)。以跟蹤案例“上證指數(shù)2019康波預(yù)測檢驗”為核心內(nèi)容，適時網(wǎng)絡(luò)搜索，在2019年末和2020年，搜索到若干相關(guān)研究成果與報道，分析經(jīng)過與結(jié)果都給學(xué)員以啟發(fā)，也進(jìn)一步調(diào)動同學(xué)們的跟蹤案例進(jìn)行分析研究的積極性。

4結(jié)論

投資典型生產(chǎn)案例跟蹤教學(xué)原則，嚴(yán)格挑選與評判案例價值，并將各種技術(shù)分析方法全程貫穿于案例跟蹤教學(xué)過程中。通過全程跟蹤，展現(xiàn)生產(chǎn)案例的綜合性、過程動態(tài)性、結(jié)果多元性，特別是結(jié)合仿真操作，啟發(fā)了思維，并在仿真交易操作中熟練地掌握了技術(shù)分析方法。該典型生產(chǎn)案例跟蹤教學(xué)原則，同樣適用于金融投資管理專業(yè)的其他實踐課程，對其他的專業(yè)的實踐教學(xué)也有參考意義。

參考文獻(xiàn)：

［1］李戰(zhàn)國,彭統(tǒng)乾.案例式教學(xué)中案例選擇原則——以Excel函數(shù)為例［J］.電腦知識與技術(shù),2019,3(25).164-166.

［2］張維.投資的本質(zhì)與中國機(jī)遇［J］.商業(yè)觀察,2016(05):79-82.

作者：李國平 單位：蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院