我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度研究論文

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摘要：市場(chǎng)集中程度在一定程度上能夠反映零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，如過(guò)低的零售業(yè)市場(chǎng)集中度反映出缺乏具有強(qiáng)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的零售企業(yè)。本文在分析我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，探討了我國(guó)目前零售業(yè)市場(chǎng)集中度現(xiàn)狀的成因。并提出發(fā)展我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中的對(duì)策性思考。

關(guān)鍵詞：零售業(yè)市場(chǎng)集中對(duì)策性思考

我國(guó)零售業(yè)已進(jìn)入向外資全面開(kāi)放的后WTO時(shí)代。事實(shí)上，20世紀(jì)90年代初以來(lái)，外資零售業(yè)就通過(guò)合資、聯(lián)營(yíng)等各種方式對(duì)我國(guó)的零售業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行了試探、摸底。如今，擺脫了政策羈絆的外資零售巨頭更是挾資金、技術(shù)、管理等各方面的優(yōu)勢(shì)在我國(guó)零售市場(chǎng)開(kāi)始了全方位的競(jìng)爭(zhēng)，這勢(shì)必影響我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)格局。強(qiáng)大的外資零售企業(yè)的進(jìn)入會(huì)在一定程度上提升我國(guó)的零售業(yè)市場(chǎng)集中程度，但這對(duì)我國(guó)本土零售企業(yè)卻并非是好事。因此，本文從市場(chǎng)集中的角度對(duì)我國(guó)零售業(yè)現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)狀況進(jìn)行解析，并從產(chǎn)業(yè)層面提出加強(qiáng)我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策建議。

零售業(yè)市場(chǎng)集中度現(xiàn)狀

市場(chǎng)集中程度一般是用產(chǎn)業(yè)中最大的四個(gè)企業(yè)所占市場(chǎng)份額的累計(jì)數(shù)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的比例(CR4)來(lái)表示。通過(guò)測(cè)算零售企業(yè)前4位的銷售額和全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額，可以獲得相應(yīng)的市場(chǎng)集中程度的數(shù)據(jù)，并得出兩個(gè)方面的結(jié)論。首先，近年來(lái)我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度總體上呈持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)。我國(guó)零售業(yè)的CR4從1990年的0.40%提高到2003年的2.60%，平均每年上升15.48%。其次，我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度仍處于較低水平。盡管我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度自1990年到2003年來(lái)不斷上升，但總體上仍然很低。這一結(jié)論是通過(guò)將我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度與美國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)行比較而獲得。美國(guó)零售業(yè)在20世紀(jì)50年代末到80年代中后期，其零售業(yè)市場(chǎng)集中度CR4的平均水平約在16%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我國(guó)零售業(yè)近幾年的市場(chǎng)集中度。另外，根據(jù)筆者對(duì)美國(guó)2003年的零售業(yè)市場(chǎng)集中度的計(jì)算，2003年美國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度CR4和CR8分別為10.70%和14.60%，分別是同期我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度的4.12倍和3.75倍。我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有著較大的差距，處于較低的水平。

根據(jù)零售業(yè)的商圈理論，零售企業(yè)的輻射能力隨著其交易半徑的增加而逐漸減少。這樣便決定了零售競(jìng)爭(zhēng)的相關(guān)市場(chǎng)往往存在較強(qiáng)的區(qū)域性。因此，對(duì)零售業(yè)在區(qū)域的集中程度進(jìn)行度量有利于更全面地了解零售業(yè)的規(guī)模水平和競(jìng)爭(zhēng)程度。

筆者通過(guò)對(duì)2002年北京、上海、廣州、重慶、武漢這五個(gè)大型城市的市場(chǎng)集中程度進(jìn)行測(cè)算，得出這五個(gè)城市的CR4依次分別為4.06%、4.36%、4.08%、6.4%、10.40%。分析可知，中國(guó)大型城市中的零售業(yè)市場(chǎng)集中度與全國(guó)零售業(yè)的CR4相比，表明大型零售企業(yè)在一定的地域區(qū)間內(nèi)存在著一定的市場(chǎng)力量，盡管這種市場(chǎng)力量依然相對(duì)薄弱。而在城市，尤其是大型城市，具有人口密集、經(jīng)濟(jì)和文化繁榮的特點(diǎn)，可以通過(guò)自身?yè)碛械南冗M(jìn)的信息收集、加工儲(chǔ)備、傳播設(shè)施和大規(guī)模的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、發(fā)達(dá)的金融機(jī)構(gòu)，四通八達(dá)的交通網(wǎng)這些優(yōu)勢(shì)，成為該地區(qū)的商品、資金、信息等流通網(wǎng)絡(luò)的結(jié)點(diǎn)。大量的零售網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)和人才在大城市的聚集使之成為零售商業(yè)活動(dòng)的核心。但與西方發(fā)達(dá)國(guó)家大型城市的零售市場(chǎng)相比，我國(guó)大型城市的零售業(yè)市場(chǎng)集中程度依然很低。

我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度過(guò)低的成因

市場(chǎng)容量急劇增長(zhǎng)

市場(chǎng)容量的大小與市場(chǎng)集中度的高低有著密切的關(guān)系。市場(chǎng)愈大，進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)就越多，大企業(yè)的控制能力相對(duì)就越小。尤其對(duì)零售業(yè)來(lái)說(shuō)，隨著市場(chǎng)容量的擴(kuò)大，社會(huì)消費(fèi)品零售總額將會(huì)以較快的速度提高，而大型零售企業(yè)在整個(gè)市場(chǎng)所占的份額便會(huì)降低，使市場(chǎng)集中度有下降的趨勢(shì)。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)機(jī)制和市場(chǎng)調(diào)節(jié)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中逐漸發(fā)揮重要的作用，經(jīng)濟(jì)得到迅速發(fā)展。生產(chǎn)力水平大大提高，我國(guó)的大多數(shù)商品在總體上已形成了買方市場(chǎng)格局。同時(shí)，我國(guó)城鄉(xiāng)居民的收入水平和消費(fèi)水平都大幅度提高。從1990年到2003年，農(nóng)村居民家庭人均年純收入由686.3元增加到2622元，城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入由1510.2元增加到8472元，按可比價(jià)格計(jì)算，二者年均增長(zhǎng)率分別為6.6%和5.2%。城鄉(xiāng)居民收入水平的持續(xù)增長(zhǎng)，相應(yīng)地帶動(dòng)了他們的實(shí)際購(gòu)買力，也推動(dòng)了消費(fèi)需求的快速增長(zhǎng)。

零售企業(yè)規(guī)模過(guò)小

改革開(kāi)放以來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，消費(fèi)者生活水平持續(xù)提高，購(gòu)買力不斷增強(qiáng)，刺激了零售企業(yè)的繁榮。在眾多企業(yè)進(jìn)入零售業(yè)的同時(shí)，我國(guó)零售業(yè)也向大型化方向發(fā)展。據(jù)有關(guān)資料顯示，年銷售額超百億元的零售企業(yè)，2000年以前尚沒(méi)有一家，2003年已達(dá)到10家之多。與自身的發(fā)展作縱向比較，我國(guó)單個(gè)零售企業(yè)的規(guī)模和大型零售企業(yè)的個(gè)數(shù)都有了很大的提高。但是與發(fā)達(dá)國(guó)家零售企業(yè)相比較，可以發(fā)現(xiàn)我國(guó)零售企業(yè)的經(jīng)營(yíng)組織規(guī)模仍然偏小，缺乏全國(guó)性的大型零售企業(yè)，更缺乏具有國(guó)際水平的大型零售企業(yè)。例如，2003年美國(guó)的沃爾瑪公司的全球銷售總額為278081百萬(wàn)美元，而2003年作為中國(guó)最大商業(yè)集團(tuán)企業(yè)的上海百聯(lián)集團(tuán)公司的銷售總額僅為4851666萬(wàn)元人民幣，沃爾瑪公司是上海百聯(lián)集團(tuán)公司銷售額的476倍。由此可知，盡管我國(guó)大型零售企業(yè)的個(gè)數(shù)增加，且規(guī)模有一定擴(kuò)大，但從總體考察規(guī)模仍然偏小，使零售業(yè)市場(chǎng)集中度保持在較低的程度。

不合適的低進(jìn)高退壁壘

從零售企業(yè)進(jìn)入的角度來(lái)看，零售業(yè)的經(jīng)營(yíng)是為了滿足分散型的消費(fèi)需求，從而決定了零售經(jīng)營(yíng)的分散性，使得其規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘低。目前我國(guó)零售企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式仍然主要是勞動(dòng)密集型為主，技術(shù)含量較低。而且大多數(shù)零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和手段較為落后，同時(shí)零售經(jīng)營(yíng)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化的要求并不高，從而形成了較低的技術(shù)壁壘。從零售企業(yè)退出的角度來(lái)看。對(duì)大多數(shù)中小零售企業(yè)來(lái)說(shuō)，退出時(shí)主要面臨的是經(jīng)濟(jì)壁壘，包括庫(kù)存商品折價(jià)銷售或轉(zhuǎn)讓、合同違約賠償、人員遣散費(fèi)用以及租金等方面的損失。對(duì)大型零售企業(yè)和國(guó)有零售企業(yè)來(lái)說(shuō)，沉淀成本等經(jīng)濟(jì)因素會(huì)產(chǎn)生很大的阻止退出效應(yīng)。

提高中國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度的對(duì)策

零售企業(yè)需進(jìn)一步提高自身實(shí)力。我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度過(guò)低的主要原因之一在于現(xiàn)有零售企業(yè)的規(guī)模過(guò)小。零售企業(yè)必須通過(guò)管理創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)控制的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)零售企業(yè)自身實(shí)力的壯大以及規(guī)模的擴(kuò)大。改革開(kāi)放以來(lái)，通過(guò)引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)的管理理念和經(jīng)營(yíng)方式，我國(guó)零售企業(yè)已經(jīng)有了長(zhǎng)足的發(fā)展。但客觀地說(shuō)，我國(guó)零售企業(yè)在店鋪形式、商品布局、營(yíng)銷手段和技巧等方面的經(jīng)營(yíng)管理模式，總體上仍處于對(duì)國(guó)外零售業(yè)先進(jìn)業(yè)態(tài)和管理方式的模仿引進(jìn)的階段。缺乏本土創(chuàng)新的“拷貝式”成長(zhǎng)使零售企業(yè)之間很難拉開(kāi)檔次，業(yè)態(tài)趨同發(fā)展，最終導(dǎo)致同地域、同檔次、同類型的多家企業(yè)之間展開(kāi)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。近幾年我國(guó)零售市場(chǎng)上所開(kāi)展的跨地域兼并重組之潮，使一些零售企業(yè)的規(guī)模迅速得以擴(kuò)大，隨之而來(lái)的變革管理卻一直存在諸多問(wèn)題，成為整個(gè)零售業(yè)界的心頭隱痛。因此，我國(guó)零售企業(yè)除了在提升零售企業(yè)品牌資產(chǎn)、打造零售自有品牌等營(yíng)銷管理方面的創(chuàng)新，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、人力資源管理等控制能力之外，更為重要的是加強(qiáng)供應(yīng)鏈整合工作，通過(guò)組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新來(lái)妥善解決采購(gòu)部門、后勤部門與信息部門的職能整合問(wèn)題，使目前形式上的加盟、連鎖等先進(jìn)經(jīng)營(yíng)方式發(fā)揮其應(yīng)有的作用，實(shí)現(xiàn)集中采購(gòu)、營(yíng)銷聯(lián)合等方面的優(yōu)勢(shì)。

加強(qiáng)零售行業(yè)自律，創(chuàng)造良好信用環(huán)境。我國(guó)零售業(yè)正經(jīng)歷第二次開(kāi)業(yè)高峰，零售業(yè)產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位的增加有了顯著提高，原有業(yè)態(tài)如百貨商店、專業(yè)店進(jìn)一步規(guī)范化的發(fā)展，超市、倉(cāng)儲(chǔ)店、便利店、連鎖店等新興業(yè)態(tài)幾乎在同一時(shí)間迅速成長(zhǎng)起來(lái)，形成了業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)多元化的局面。然而，大多數(shù)零售企業(yè)尚處于淺層表面變革的局面。零售市場(chǎng)存在著企業(yè)間惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、盲目擴(kuò)張?jiān)斐少Y源緊張、信用環(huán)境差尤其是零供矛盾不斷增加等問(wèn)題。因而有必要按市場(chǎng)化原則規(guī)范和發(fā)展零售業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)等自律性組織，促進(jìn)零售業(yè)行業(yè)自律和經(jīng)營(yíng)規(guī)范。建立零售行業(yè)信用體系，正確處理和改善零售行業(yè)與供應(yīng)商、消費(fèi)者以及公眾利益之間的關(guān)系，創(chuàng)造有利于行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的信用環(huán)境。

零售業(yè)行業(yè)政策的正確引導(dǎo)。零售業(yè)行業(yè)政策應(yīng)側(cè)重于提高零售業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和調(diào)整進(jìn)入退出壁壘兩方面。根據(jù)目前我國(guó)零售企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)狀況，如果單純地依靠企業(yè)自身積累、自我擴(kuò)張而擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，必然要經(jīng)歷一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程。加入WTO后我國(guó)對(duì)外資零售企業(yè)開(kāi)放的最后期限已過(guò)，緩慢的發(fā)展必然不利于我國(guó)零售企業(yè)參與已經(jīng)到來(lái)的國(guó)際跨國(guó)零售巨鱷的同場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此，借鑒美國(guó)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家形成大型零售企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)政府在行業(yè)政策方面應(yīng)該側(cè)重于鼓勵(lì)企業(yè)兼并和聯(lián)合，鼓勵(lì)零售企業(yè)實(shí)行“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，通過(guò)大型零售企業(yè)間的聯(lián)合和重組，在較短的時(shí)間內(nèi)形成具有國(guó)際水平的大規(guī)模零售企業(yè)集團(tuán)。另外，設(shè)計(jì)適度壁壘高度，促使零售業(yè)市場(chǎng)集中度向有效市場(chǎng)集中度發(fā)展。就提高進(jìn)入壁壘來(lái)說(shuō)，重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是政策法規(guī)性壁壘。例如，在新建大中型零售企業(yè)方面，政府需要根據(jù)城市規(guī)模、消費(fèi)結(jié)構(gòu)以及購(gòu)買力等方面對(duì)其進(jìn)行審批，并實(shí)行大型商業(yè)零售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的“聽(tīng)證制”，以確保大型零售企業(yè)與之相適應(yīng)；根據(jù)不同地區(qū)的具體情況，按照零售企業(yè)數(shù)量適度、規(guī)模適度、布局合理和結(jié)構(gòu)合理的原則，做出相應(yīng)的中長(zhǎng)期規(guī)劃，通過(guò)規(guī)劃并配合有關(guān)政策來(lái)引導(dǎo)零售商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的合理發(fā)展；在降低退出壁壘方面，政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)零售企業(yè)實(shí)行跨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)和支持；完善再就業(yè)工程和社會(huì)保障制度；建立和健全完善的市場(chǎng)體系等方面的工作。通過(guò)設(shè)置合理適度的進(jìn)入、退出壁壘，進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度的提高。

做好零售業(yè)市場(chǎng)集中度的協(xié)調(diào)工作。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看，一方面要充分發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的作用，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勝劣汰規(guī)律，使更多的社會(huì)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，提高我國(guó)零售業(yè)的市場(chǎng)集中度。另一方面還需注意防范零售業(yè)走向過(guò)度集中而形成強(qiáng)大的壟斷力量。即采取措施使市場(chǎng)集中度維持在有效集中度水平，從而達(dá)到社會(huì)交易成本的極小化和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效率的極大化。協(xié)調(diào)工作的進(jìn)行需要健全的法律法規(guī)保障，因而應(yīng)當(dāng)借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家流通立法經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)豐富的流通實(shí)踐，加快修訂和研究制訂規(guī)范商品流通活動(dòng)、流通主體、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)調(diào)控和管理等方面的法律法規(guī)和行政規(guī)章。

總之，提高我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)集中度，使之達(dá)到市場(chǎng)有效集中度區(qū)間，最終建立競(jìng)爭(zhēng)有序、集中有度的現(xiàn)代零售業(yè)市場(chǎng)體系。需要零售企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)以及政府等多方面的共同努力才能夠?qū)崿F(xiàn)。

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