綜合酒店行業(yè)發(fā)展研討

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2000年，澳門特區(qū)政府確立了“以博彩業(yè)為龍頭、以服務(wù)業(yè)為主體，其它行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展”的經(jīng)濟發(fā)展政策，明確了以博彩為主要部分的綜合酒店行業(yè)的重要地位。近年來，綜合酒店業(yè)的發(fā)展對澳門旅游基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)起到巨大的帶動作用，同時也促進了會展、珠寶、手信、航運及物流等相關(guān)行業(yè)的繁榮。澳門綜合酒店行業(yè)整體狀況持續(xù)向好，主要特點表現(xiàn)在以下幾個方面：

一、行業(yè)特點

（一）從重要性看，綜合酒店業(yè)成為澳門經(jīng)濟的龍頭產(chǎn)業(yè)澳門賭權(quán)開放以來，綜合酒店業(yè)在澳門總體經(jīng)濟中所占比重持續(xù)增加，占澳門GDP比重的四成以上。其中，博彩作為其中最主要部分，行業(yè)增加值在澳門總體經(jīng)濟中所占比重持續(xù)增加，為特區(qū)帶來大量財政稅收。根據(jù)澳門博彩監(jiān)察協(xié)調(diào)局2012年1月3日公布的數(shù)據(jù)顯示，澳門2011年累計博彩毛收入達2678.67億元（澳門元，下同），較2010年增長42.2%。2010年博彩稅收687.8億元，較2009年同比增長50.5%，在政府財政收入中的比重進一步增加，由2009年的65.4%上升21個百分點至2010年的86.4%。綜合酒店業(yè)還提供了大量就業(yè)機會，澳門從事博彩業(yè)的人員由葡京賭場時代的不到1萬人，數(shù)年間翻了數(shù)倍，2011年，綜合酒店行業(yè)吸引就業(yè)人口超過10萬人，占澳門整體勞動人口超過兩成。可見，綜合酒店業(yè)是澳門理所當然的龍頭產(chǎn)業(yè)。

（二）從博彩收入結(jié)構(gòu)看，貴賓廳收入占據(jù)較大比重收入結(jié)構(gòu)中，貴賓廳主導(dǎo)博彩收入增長的格局依舊延續(xù)。澳門博彩監(jiān)察協(xié)調(diào)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年第三季度，澳門博彩業(yè)收入702.2億澳門元，其中來自貴賓廳的收入高達517.5億澳門元，占比達73.6%。根據(jù)圖一顯示的收入增速，可以看出貴賓廳收入在金融海嘯后急速反彈回升，近兩年雖增幅趨緩，但是仍然快于中場以及角子機等收入增幅，是博彩收入增長的主要帶動力量。

（三）從發(fā)展趨勢看，酒店業(yè)從單一博彩向會展、購物、休閑度假等多元化發(fā)展澳門傳統(tǒng)酒店經(jīng)營以賭場加住宿的模式為主，2002年“賭權(quán)開放”將綜合酒店經(jīng)營模式帶入澳門，以金沙集團為代表的外資博彩持牌企業(yè)大力發(fā)展品牌酒店、高檔零售商場、會展、表演等非博彩元素，為澳門綜合旅游模式提供了新的發(fā)展方向，澳門博彩企業(yè)開始與世界博彩接軌。

（四）從影響因素看，綜合酒店業(yè)對大陸自由行政策變化較敏感，受經(jīng)濟周期的影響較小澳門大學(xué)博彩研究所所長馮家超2011年4月接受訪問時表示，“一般國民收入的1%到2%是用于商業(yè)博彩里面，去年光是中國大陸就有35萬億人民幣收入，1%就是3500億，2%是7000億。”因此澳門背靠大陸龐大的市場，博彩收入還有很大的增長空間。可以說，是大陸龐大的市場空間支撐了澳門博彩業(yè)的超預(yù)期高速增長,因此澳門博彩業(yè)對外圍經(jīng)濟的反應(yīng)較小。

二、行業(yè)前景

2011年，澳門博彩及綜合酒店業(yè)延續(xù)高速增長趨勢，游客數(shù)量保持增長，相關(guān)行業(yè)穩(wěn)定前行。綜合酒店行業(yè)在澳門“國際旅游休閑中心”定位，以及粵澳合作全面展開的新契機帶動下，前景向好。

（一）在中央及特區(qū)政府的政策支持下行業(yè)發(fā)展保持活力澳門未來發(fā)展成為“國際旅游休閑中心”的定位已正式寫入國家“十二五”規(guī)劃當中，特區(qū)施政報告同樣強調(diào)保持澳門優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的競爭力，加快經(jīng)濟適度多元化進程的發(fā)展目標。在中國經(jīng)濟持續(xù)增長的帶動下，加之澳門作為國際旅游城市的知名度迅速提高，使澳門對外的吸引不斷增強。即使在經(jīng)濟增速放緩的2009年，綜合酒店業(yè)吸引的直接投資仍保持15%的增長速度。由此可見，在連貫的政策支持和對澳門經(jīng)濟前景看好的環(huán)境中，行業(yè)未來發(fā)展更具活力。

（二）行業(yè)規(guī)模進一步擴大，部分企業(yè)開始規(guī)劃新的發(fā)展項目現(xiàn)階段澳門博彩業(yè)競爭格局在短期內(nèi)不會改變，六家持牌公司作為上市企業(yè)，在政府調(diào)控政策指引和不斷完善的法規(guī)監(jiān)管下經(jīng)營管理日益規(guī)范，外資博企逐步將集團發(fā)展重點轉(zhuǎn)向澳門市場，投資市場對澳門發(fā)展前景也持續(xù)看好。基于對澳門市場的信心，多家持牌公司開始規(guī)劃新的發(fā)展項目。2011年5月，項目投資總額達153億，總面積55萬平方米的銀河度假城開業(yè)，成為年度亮點。威尼斯人五、六期工程預(yù)計2012年一季度開業(yè)。永利宣布在未來四年建成路氹地區(qū)的新酒店項目，澳博也積極進行十六浦的三期工程和規(guī)劃路氹項目。新濠集團也將之前發(fā)行募得的23億元人民幣用于收購StudioCity項目，使得該司在路氹城的可發(fā)展空間一舉上升到全澳第二位。

（三）粵澳合作的全面展開給澳門綜合旅游業(yè)帶來更多支撐隨著粵澳合作和橫琴開發(fā)的全面展開，多項涉及連接珠三角各主要城市的基礎(chǔ)設(shè)施項目已進入實質(zhì)建設(shè)階段，港珠澳大橋、澳門輕軌、珠三角“一小時生活圈”等規(guī)劃將在未來五年全面建成。同時，特區(qū)政府與內(nèi)地共同對會展、文化創(chuàng)意等新興產(chǎn)業(yè)加大扶持，將有利于增加澳門新的旅游元素，屆時便利的交通網(wǎng)絡(luò)和澳門獨特的休閑娛樂元素將會吸引更多不同層次的游客，對整體行業(yè)形成良好的支撐效果。

三、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

澳門綜合酒店行業(yè)近年來發(fā)展快速，成績斐然，為特區(qū)經(jīng)濟發(fā)展以及財政收入做出了巨大貢獻。但是也要看到行業(yè)高速發(fā)展背后的隱憂，博彩行業(yè)特有的吞噬效應(yīng)造成澳門經(jīng)濟一業(yè)獨大等一系列深層次問題，行業(yè)的長遠健康發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。

（一）周邊地區(qū)對澳門的競爭壓力加大新加坡圣淘沙名勝世界四家酒店已于2010年一月開業(yè)；而另一個濱海灣金沙項目，注重的是會議展覽，以明確的市場定位帶動新加坡旅游業(yè)進入新階段。與此同時，俄羅斯第一間合法賭場2010年1月開業(yè)；日本、印度準備建造帶有博彩元素的度假村項目；臺灣正就建設(shè)觀光賭場進行規(guī)劃；馬來西亞云頂以傳統(tǒng)博彩優(yōu)勢繼續(xù)吸引東南亞客源。這些地區(qū)擁有各自獨特的旅游資源，同時交通和簽證便利成為周邊地區(qū)拓展中國客源的有利因素，與澳門爭奪亞太區(qū)游客市場。

（二）行業(yè)多元化發(fā)展仍需過程特區(qū)政府調(diào)控博彩業(yè)，未來三年賭臺總數(shù)不超過5,500張，較現(xiàn)時增長約一成多，博彩業(yè)規(guī)模進入平穩(wěn)發(fā)展階段。雖然，澳門綜合酒店業(yè)目前已具備多元化發(fā)展的硬件條件，澳門正向國際化休閑旅游城市進發(fā)，但是經(jīng)營利潤仍以博彩收入為主，非博彩收入貢獻度較低，一些會展、娛樂表演等非博彩項目仍處于市場培育階段，需要時間和政策扶持才可做到真正的多元。

（三）澳門綜合接待能力有待提高澳門地域狹小，游客人數(shù)大幅增加對澳門的綜合接待能力帶來一定考驗。隨著澳門與珠三角地區(qū)進一步融合，人流、物流壓力會進一步增加，因此澳門的交通網(wǎng)絡(luò)、口岸、碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施仍需完善，以提升旅游接待能力。北安客運碼頭擴建工程、準備興建的澳門城市輕軌，以及將來與珠三角城際軌道網(wǎng)絡(luò)的互通，港珠澳大橋等多項工程在未來幾年陸續(xù)建成，有利于澳門游客接待能力的提升。

（四）“碼傭戰(zhàn)”造成博彩企業(yè)之間的惡性競爭澳門博彩收入中，有近70%依賴貴賓博彩收入。而澳門特有的“中介人”制度決定了賭場貴賓廳主要依賴中介人吸引高端賭客。賭權(quán)開放后，各博企紛紛提高碼傭吸引中介人帶來高端賭客。但是貴賓廳“贏率”一般在2.7%-3%之間。以3%計算，其40%約1.2%為稅項，余下為博彩收入。若貴賓廳提高碼傭至1.3%，則博彩企業(yè)的利潤僅為0.5%。中介人傭金的不斷攀升，勢必侵蝕博彩利潤。因此，特區(qū)政府于2008年召開6家博企聯(lián)席會議宣布中介人傭金以1.25%為上限，避免惡性競爭。

四、政策建議

面對上述挑戰(zhàn)，2012年特區(qū)施政報告圍繞建設(shè)世界旅游休閑中心和區(qū)域商貿(mào)服務(wù)平臺的目標，提出了在保持和鞏固博彩旅游業(yè)發(fā)展的同時，推進經(jīng)濟本土多元和外延多元的戰(zhàn)略。具體到綜合酒店行業(yè)預(yù)計將適當調(diào)控博彩業(yè)發(fā)展的速度和規(guī)模，同時加強培育和壯大博彩旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，保持競爭力。具體政策建議如下：

（一）適當調(diào)控行業(yè)發(fā)展速度和規(guī)模澳門2011年博彩業(yè)的收人已達到2678.67億澳門元早已超過美國賭城拉斯維加斯，成為全球博彩收入最大的賭城。但是澳門博彩業(yè)的發(fā)展,需要考慮客源增長和城市承受力,絕對不是“越大越好”,拉斯維加斯曾經(jīng)因為賭場供應(yīng)過度,整個博彩行業(yè)利潤不增反降。因此,中央和特區(qū)政府應(yīng)該對澳門博彩業(yè)發(fā)展規(guī)模進行適度控制。綜合考慮市場規(guī)模、游客的數(shù)量和消費意愿、內(nèi)地社會的接受程度、澳門基礎(chǔ)設(shè)施的承受能力、澳門社會的接受程度等制訂規(guī)劃，審慎擴張從而促進行業(yè)的長期健康發(fā)展。

（二）培育和壯大綜合酒店業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，走多元化發(fā)展道路澳門政府提出的“以旅游博彩業(yè)為龍頭、以服務(wù)業(yè)為主體，其他行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)政策，體現(xiàn)了培育和壯大綜合酒店業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，走多元化發(fā)展道路的訴求。綜合酒店發(fā)展模式的產(chǎn)生也正是因應(yīng)這一發(fā)展戰(zhàn)略而來。但是，從“賭權(quán)開放”十年來的實踐看，博彩業(yè)的急速發(fā)展，在有些方面雖然的確起到了一定的帶動作用，但同時也出現(xiàn)了博彩業(yè)同其他產(chǎn)業(yè)爭資源，從而抑制乃至扼殺某些產(chǎn)業(yè)的情況。綜合酒店行業(yè)公司的收入結(jié)構(gòu)中，博彩比重一直在八成以上，也充分說明了多元化道路的任重道遠。特區(qū)政府應(yīng)該進一步敦促六大博彩持牌公司履行招標合同的協(xié)議，發(fā)展會展業(yè)及其他非博彩業(yè)的旅游項目,積極推進澳門產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展。

（三）加強和完善監(jiān)管體制，引導(dǎo)綜合酒店行業(yè)健康發(fā)展博彩公司由一家壟斷變六家競爭之后，傳統(tǒng)的由博彩專營公司代行部分監(jiān)管職能的“委托監(jiān)管”制度，已不可持續(xù)。政府監(jiān)管，是博彩產(chǎn)業(yè)健康運行的前提條件和必要基礎(chǔ)。由于歷史原因，澳門的博彩監(jiān)管體制是一個相對松散的體制。隨著市場結(jié)構(gòu)由壟斷向競爭的變化、以及由此變化所帶來的行業(yè)大發(fā)展，澳門博彩監(jiān)管體制的薄弱環(huán)節(jié)逐漸顯現(xiàn)出來。參照國際上經(jīng)驗，理順澳門的博彩監(jiān)管體制，完善澳門的博彩法律，是當前澳門博彩體制改革的核心任務(wù)。這項改革是一個涉及執(zhí)照制度、賭業(yè)財產(chǎn)權(quán)制度、稅費制度等領(lǐng)域的一系列配套改革措施。五、結(jié)語總之，“賭權(quán)開放”以來，澳門綜合酒店模式的發(fā)展代表了澳門博彩業(yè)多元化發(fā)展的方向。行業(yè)的大發(fā)展也對澳門社會生活的各個方面，產(chǎn)生了積極的影響。澳門經(jīng)濟的高速增長，人均居民收入的提高，社會文化面貌的改善，國際地位的提高等成就的取得，無疑都與賭權(quán)開放以及綜合酒店行業(yè)的大發(fā)展密切相關(guān)。但是澳門在經(jīng)濟發(fā)展的道路上，還存在著許多障礙需要克服，許多挑戰(zhàn)需要面對。因此建議適當調(diào)控行業(yè)發(fā)展速度和規(guī)模，培育和壯大綜合酒店業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，堅定不移的走多元化發(fā)展道路；努力提高人力資源素質(zhì)，從長遠角度提高綜合接待能力；加強和完善監(jiān)管體制，引導(dǎo)綜合酒店行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。