我國非壽險業發展論文

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摘要]2006年，我國非壽險市場高速發展，市場格局多元化趨勢明顯；隨著市場主體的持續增加，產險公司競爭日趨激烈，競爭手段呈現多元化特征；保險中介市場發展活躍，保險中介的地位和作用進一步提高，但中介市場秩序有待進一步規范；同時，保監會以嚴格規范市場秩序為中心，加強對市場主體和保險中介的監管力度，取得明顯成效。展望2007年，我國非壽險市場將繼續保持快速發展勢頭，市場競爭將更加激烈，市場主體將繼續加快調整步伐，中介市場將進一步發展和規范，保險監管將得到進一步加強和優化。

[關鍵詞]非壽險業發展；市場格局；競爭手段；保險監管

2006年，隨著我國經濟持續快速健康發展，非壽險業發展的經濟環境、制度環境和體制環境更加完善，我國非壽險業在開放和競爭中發生了深刻變化。

一、業務發展迅速，市場格局多元化趨勢明顯

(一)非壽險業務快速增長

2006年各產險公司共實現保費收入1580.35億元，同比增長23.36%，其中中資公司保費收入1561.21億元，同比增長23.48%；外資公司保費收入19.14億元，同比增長13.93%。大型產險公司發展明顯提速，其中人保財險同比增速為8.13%，太保產險同比增長25.51%，平安產險同比增長33.04%。同時，新興中小產險公司保費收入繼續保持快速增長勢頭，市場推動力依然強勁。其中，中華聯合、大地產險繼續保持快速增長，同比增幅分別為44.81%、65.87%。

2006年非壽險業務發展迅速的原因有：第一，國民經濟持續快速發展。2006年我國GDP增長率達10.7%，連續四年實現兩位數增長，為非壽險發展提供了豐富保源和良好外部環境。第二，政府支持力度加大。2006年《國務院關于保險業改革發展的若干意見》的頒布和保險工作座談會的召開，為保險業發展創造了極為有利的政策環境；同時，有23個省級政府召開保險工作會議，提高了保險的知名度，給非壽險業發展注入了強大動力。第三，交強險的帶動作用。自2006年7月1日交強險業務開展以來，尤其是進入10月份之后，交強險業務發展迅速，對業務發展的帶動作用明顯。2006年，各產險公司交強險保費收入估計超過200億元，占車險總保費收入的18%以上。第四，市場主體的增加。近年來許多中小公司發展迅速，一些公司出現了超常規增長。2006年，新成立公司的不斷增加、中小公司的持續機構擴張，帶動保費收入繼續迅速增長。

(二)市場多元化格局趨勢明顯

近年來，我國非壽險市場集中度呈下降趨勢。我們分別用我國非壽險市場前三家產險公司的市場份額之和(ER3)和前四家產險公司的市場份額之和(CR4)來衡量我國非壽險市場集中度。表1列示了2001年—2006年我國非壽險市場集中度狀況。2006年，我國非壽險市場前三家產險公司的市場份額之和為67.25%，比2004年下降12.62個百分點；前四家產險公司的市場份額之和為76.78%，比2004年下降8.92個百分點。五年來，我國非壽險市場前四家產險公司的市場份額之和下降了19.52個百分點。

我國非壽險市場集中度較大幅度下降，主要源于對內對外開放背景下新興市場主體迅速增加(包括新產險公司的增加和原有產險公司分支機構的增加)，以及由此帶來的保費收入的迅速增長。2006年，我國共有36家產險公司，其中中資產險公司23家，外資產險公司13家，2006年我國新開業產險公司共有2家，分別是華農產險和蘇黎世保險。而在2000年底，我國只有15家產險公司，五年間產險公司數量增長了一倍多。

二、市場競爭日趨激烈，產險公司競爭手段多元化

2006年，由于非壽險市場主體持續增加，市場競爭更加激烈，競爭手段多元化特征日趨明顯。表現在：

(一)價格競爭依然盛行

一是平均費率繼續下滑。2006年非壽險市場平均費率為1.656%o，同比下降5.3%，其中，企財險下降11.18%，家財險下降8.69%，貨運險下降17.25%，責任險下降14.72%；二是風險金額大幅攀升。2006年非壽險市場風險金額合計95.37萬億元，同比增長30.1%，高于保費增長速度6.74個百分點。三是應收保費持續增長。2006年，各產險公司應收保費合計98.53億元，同比增長23%，非壽險業務應收保費率高達6.23%。

(二)產品競爭日趨活躍

由于非壽險市場競爭日趨加劇，產品創新已成為我國產險公司競爭的重要手段。各產險公司不但把產品創新作為業務持續健康發展的重要力量，還把它看成塑造企業品牌形象的重要途徑。2006年，各產險公司積極開展產品創新，在加大老產品改造的基礎上，開發出一大批適合市場需求的新產品。無論是傳統的車險、財產險領域，還是新興的意外險、責任險、農險、體育保險等領域，產品創新均很活躍。例如，平安產險推出專門針對出境游客、出國留學人員和海外高管人員的系列海外意外險產品，太平保險推出了“登山及戶外運動專項保險”，人保財險先后推出“金牛第三資保障型家庭財產保險”和“金娃投資保障型意外保險”等。

(三)服務競爭如火如荼

一是服務競爭全面深入。比如，人保財險95518呼叫中心除提供受理報案、客戶咨詢、預約投保、救援、客戶回訪等傳統服務外，還相繼推出了手機短信服務、客戶賠案處理查詢、車輛保養優惠、大客戶俱樂部、人員傷亡緊急救援、專線電話直銷等創新服務，為此榮獲“2006中國最佳呼叫中心”大獎。二是服務競爭與產品創新相結合。陽光產險和環球醫療合作開發，推出環球救援保險計劃，使緊急救援服務成為保險服務之一，將一般的事后理賠服務向前延伸到事故發生時的立即救援，提高了保險產品本身的吸引力，提升了保險服務的能力與水平。三是服務突出以人為本。理賠服務尤其是車險理賠已經成為客戶關注的焦點，2006年10月，深圳市產險公司聯合交管部門推出道路交通事故快速處理、保險快速理賠活動。各產險公司聯合建立“保險快速理賠聯合服務中心”，負責對交通事故車輛在三個工作日內完成定損、理賠等工作，深受廣大客戶歡迎。

(四)品牌競爭漸行漸近

品牌是消費者識別企業和產品的重要標志，2006年產險公司的品牌競爭更加深入，主要體現在：通過廣告宣傳提升品牌價值，如人保財險、平安產險、太平洋產險等均通過電視、廣播、報紙等大眾媒體投放大量廣告，彰顯品牌形象；啟動各具特色的主題活動參與品牌競爭，如人保財險的金牌服務工程、平安產險的客戶服務節、太保產險的“保險服務質量月”活動等；成功策劃事件營銷，以擴大品牌宣傳，如人保財險為中國亞運代表團贊助提供8億元綜合保險。

三、規范非壽險市場秩序，強化市場主體監管

2006年，以嚴格規范市場秩序為中心，保監會加強對市場主體(保險企業)和保險中介的監管力度，取得明顯成效。

(一)嚴格規范市場秩序

規范經營是解決保險業誠信、效益問題的基礎。目前我國保險市場不規范問題比較突出，假數據、假賠案、假退費等弄虛作假行為，以及高手續費、高返還、低費率等非理性競爭問題具有一定的普遍性，不僅損害了保險公司的信譽、影響了經營效益和發展速度，而且破壞了保險資源、增大了市場風險。2006年，保監會把“規范市場秩序，實現效益的明顯好轉”確定為非壽險業監管的中心任務，重點加強了對車險市場秩序的監管和整頓。針對車險同質化產品價格差異過大的問題，保監會借助交強險的實施，推出行業統一的交強險和商業險條款，并將通過修改價格浮動因子，進一步規范車險打折空間，減少跑冒滴漏的途徑。在交強險的監管上，主要落實三個環節，即手續費不得超過4%，價格不得有任何形式的打折，確保服務質量，不得拖賠、惜賠。在商業車險的監管上，著重四個方面的監管，即違規批單退費、應收保費、手續費和理賠管理。

(二)強化市場主體監管

一是開展大型行業性專項檢查。2006年4月，保監會開始啟動即將歷時三年的大型行業性專項檢查。成立產險、壽險、中介、資金、統計共五個現場檢查組，以內控有效性和經營合規性為重點，針對重點公司、重點地區、重點業務開展全國交叉專項現場檢查。這是保監會成立以來最大規模并且按照統一計劃實施的現場檢查。二是規范保險公司董事和高級管理人員的任職資格，加大其違規處罰力度。對于嚴重違規的機構和高管人員，加大處罰力度，直至責令關閉或清除出隊伍。在2006年全國專項現場檢查活動中，共對200家機構、60名高管人員實施343項行政處罰。三是擴大資金運用渠道，全面加強資金運用風險管理。2006年，通過保險機構可以投資銀行股權、間接投資基礎設施等一系列規定，積極拓展保險公司的投資渠道。同時，要求保險機構建立健全保險資金風險管理體系，防范保險資金管理運營風險。為此，要求保險機構改革體制、健全機制、構建風險管理架構，加強內控、細化流程、規范風險管理行為，改進技術、完善系統、增強風險管理能力，明確職責、強化管理、嚴格責任追究機制。四是加強監管保險機構所屬境內非保險實體和境外機構的財務狀況。2006年保監會建立三項監管制度：保險公司的長期股權投資管理制度向中國保監會備案制度；保險公司長期股權投資有關的重大財務決策、事項向中國保監會報告制度；保險公司所屬境內非保險類經濟實體和境外保險機構財務報告的定期報告、外部審計和監管審核制度。保險公司長期股權投資日常監管機制的建立，對提高監管效能、保障被保險人利益、促進保險業健康發展具有重要意義。

(三)加強中介市場監管

一是提高保險營銷隊伍素質，規范營銷員展業行為。抓好保險營銷員持證上崗監管工作，落實保險營銷員崗前培訓和繼續教育制度，推進營銷員分級分類考試體系建設，提高保險營銷隊伍素質和服務水平。推進保險營銷員管理信息系統建設，對保險營銷員實行全程動態監管；研究制定保險營銷員掛牌展業、計分管理辦法，規范保險營銷員展業行為。二是規范發展保險兼業市場。按照分類監管的原則，深化對保險兼業的監管，鼓勵內控健全、管理規范的兼業機構發展，在市場上形成較為明顯的導向效應。引導保險公司與兼業之間的深層次合作，落實銀保合作有關保險中介的政策措施，穩定銀行郵政渠道，實現保險兼業功能和效率的最大發揮。三是加大處罰力度。2006年1至9月份，保監會共對保險中介機構實施了27家次行政處罰，占保監會實施全部行政處罰的33%。

四、2007年我國非壽險市場發展展望

(一)快速成長將是市場發展的主要特征

近年來，我國非壽險市場發展很快，2001至2006年業務增速大體保持在13%—15%之間，2004年高達26%。在市場費率年均下滑20%的情況下，近年來業務仍能達到15%左右的增速，充分說明潛在的市場發展空間很大。2007年，非壽險業將繼續保持高速增長，原因一是在全力構建和諧社會進程中，自然災害、意外事故、社會風險等風險問題已經引起政府和民眾的高度重視，這必然引致更多的保險需求，如健康險、責任險、農業保險等險種的需求將明顯增大。二是國務院23號文件的頒布實施，給保險業帶來了更大的發展契機。三是2007年GDP增長率預計將不低于8%，經濟持續快速增長將繼續成為保險需求增長的決定因素。預計2007年，我國非壽險市場將繼續保持快速發展勢頭，增長率將達到15%以上。

(二)非壽險市場競爭將更加激烈

2007年，非壽險市場競爭將更加激烈，其原因包括：一是市場主體持續增加。預計2007年，新的產險公司將持續較快增加，新興公司的分支機構也將繼續大量增加，這必將使市場競爭更加激烈。二是外資公司將扮演重要角色。在放寬經營區域和業務類型后，外資公司將不斷在大中城市布局設點，在企財險、貨運險、責任險等領域與中資公司展開競爭。三是非壽險市場的一些新的因素，如綜合經營的發展，產壽險交叉銷售(特別是中國人壽產險公司的成立)等，將推動市場競爭進一步加劇。非壽險市場競爭激烈將主要表現在以下幾個方面：一是人才爭奪進一步升級。專業人才稀缺與保險市場快速發展的矛盾是困擾非壽險市場發展的重要問題。隨著市場主體的快速增加，這一矛盾將長期存在，人才爭奪戰將進一步升級，特別是對管理人才、業務人才和技術人才的爭奪將更加激烈。二是業務競爭進一步升級。傳統業務競爭將更加激烈，新興業務發展將倍受青睞。

(三)加快調整將是市場主體發展的重要特點

當前，來自政策層面和市場層面關于加大調整力度、化解行業風險的呼聲越來越高，非壽險市場主體的調整、分化將進一步提速。一是競爭格局將進一步調整和分化。排名前三家公司，總體市場份額從三年前的89.4%下降到目前的67.25%。隨著新增主體快速成長和外資公司高速擴張，市場集中度將可能進一步下降。二是市場主體將更加理性，隨著新會計準則的出臺，監管力度進一步加大，利潤空間進一步擠壓，理性回歸將是市場主體的唯一選擇。非壽險市場將逐漸呈現綜合性、專業性、政策性等不同性質的主體和諧競爭、共同發展的格局。三是競爭策略將進一步調整和分化。一些上市公司、外資公司和某些中小公司將秉承效益第一原則，強調合規競爭和理性競爭；更加重視品牌和服務的作用；更加重視市場細分和專業化經營，堅持市場導向和客戶導向，不斷提高自身的盈利能力和發展后勁。同時，一些中小型中資公司仍將通過增設機構、降低費率、提高手續費等途徑，擴張規模，搶占份額。

(四)保險監管將得到進一步加強和優化

目前我國現代保險監管體系已經初步形成，防范風險的五道防線正在逐步完善，初步建立起了市場行為監管、償付能力監管和保險公司治理結構監管的現代保險監管“三支柱”框架，保險監管專業化水平不斷提高，監管制度日益完善。2007年，監管的法制化、規范化、信息化建設將進一步推進，保險監管將進一步加強。一是《保險法》的修改工作有望于2007年底結束?！侗ｋU法》修改將成為中國保監會的工作重點之一，新的《保險法》將擴大保險公司經營范圍，為保險業發展拓寬空間；拓寬保險資金運用渠道，為保險業發展奠定基礎；增強監管手段，防范化解市場風險；完善保險合同法律規范，減少保險合同糾紛發生。同時，有關保險業健康發展的一些規范文件將繼續出臺。二是保險監管機構應將繼續把維護保險業的誠實守信作為監管工作的重點，從保險監管的立法、執法和保險經營行為的日常監管等各個方面加以維護和體現。三是市場行為監管將繼續加強，對非壽險業的大型行業性專項檢查將深入展開。四是保險監管信息化建設將進一步得到加強。