國際工程投標過程管控研究

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摘要：國際工程項目具有規模大、工期緊、工程情況復雜等特點，在投標過程中需要做好相關管控措施以保證企業效益?；诖?，對投標前的項目風險分析，并從投標前期準備、投標項目把控及其他措施三個方面提出具體措施，旨在為同行提供一些參考意見。

關鍵詞：國際工程；投標；管控；投標小組

在近些年我國“走出去”戰略、“一帶一路”倡議等大背景下，我國企業不斷擴大對外的技術和經貿合作規模，我國基礎設施施工領域的綜合能力逐步增強，我國外經企業和基礎設施領域企業參與國際市場競爭已經是“新常態”。在這樣愈發多樣化的國際工程市場形態，愈發激烈的市場競爭大環境下，需要中國工程承包企業的市場經營人員尤其是負責投標的人員具備更高的知識儲備和市場閱歷，只有這樣才能更有能力和信心參與到國際工程承包市場的激烈競爭當中。

1投標前的項目風險分析

當前，越來越多的國際工程都具備大型綜合化、工期緊張、施工環境復雜等特點，以及容易受到各種各樣的外部因素干擾，包括氣象水文、地質勘察數據的變化、業主方設計要求的變更、工作語言以及其它相關的人為因素等；另外，工程的實施還會在一定程度上涉及和影響到兩國之間的政治外交關系和經濟合作，產生較為深遠的政治影響。因此，事先充分做好項目篩選策劃和風險預控是投標成功的一半。針對本文研究的國際工程，更需要做好投標前的風險性分析，認真地分析和篩選每一個投標項目。某中資公司在東南亞地區進行市場開發時，在獲得招標文件后，首先立即組織具有豐富經驗的商務和技術人員，根據項目所在國家或地區的政治和經濟發展情況，根據項目的合同條件、技術難度、資金來源和工程款支付情況，進行綜合地分析評估，對于公司準備參與投標的項目，特別是結合投標評估清單逐條評估下來認為有著很大不確定因素或者是具有較大的潛在風險項目選擇主動放棄投標，把經營團隊的工作精力和重心轉移到其他重要的項目投標工作之中。

2投標前期準備

2．1成立高素質的投標小組。通常情況下，一個投標項目必須由負責市場、商務和技術的三類人員組成，這些人員當中，要有善于外圍管控和協調的市場開發人員，要有精通工程勘察和設計、施工組織設計、材料和設備資源等方面的技術人員，要有掌握工料測量、稅務、保險、法律等方面知識的商務人員；另外，投標小組在投標期間的人員要相對穩定，在精細化分工的基礎上，要指派一位投標小組組長精心統籌協調和把控，最好還要有一位投標工作協調人員在過程中協助投標小組組長。2．2認真研究招標文件。招標文件是業主提供的最準確、最基礎的項目信息，必須在短時間內熟讀招標文件，摸清業主要求以及需要投標人上交的投標資料：（1）分析招標文件的技術條款。對即將進行投標項目的各種技術條件和要求要充分理解，如投標項目的工程特性、已有的勘察測量數據、設計規范標準和工程工期要求、永久或臨時施工設備材料的采購和勞工要求、完工驗收標準和缺陷責任期要求等；（2）分析招標文件的商務條款。包括合同使用語言、適用法律、付款幣種、稅務范疇、匯率規定、使用的合同條件、工程的計價和付款方式、資信證明和保函的要求、合同價格的調整、變更和索賠規定和相關罰則、合同雙方爭議的解決處理方法等；（3）認真研究招標文件已提供的勘察和測量數據以及圖紙資料等，分析好投標項目總體實施的復雜程度尤其是技術方面的難易程度；對于須根據業主要求進行設計的總價合同項目，需研究在滿足業主設計要求下的最優設計和施工方案。

3投標項目把控

3．1投標時間把控。國際工程在招標時一般設置一定的交標期限，如何在這個有限的時間內成功完成投標工作，需要投標小組分工到位、分清投標工作的輕重緩急。（1）投標小組中負責協調的人員在第一時間拿到招標文件后必須快速瀏覽標書，清楚地列出需要交給業主的投標資料清單，然后組織投標小組召開投標分工會，將清單中的內容分配給商務和技術人員，并規定好上交期限；（2）大部分業主在進行項目招標時要求投標者提交投標保函和信貸證明，還有的業主要求投標者協助進行項目融資，要求提交項目融資方案，這些工作需要第三方金融機構進行辦理，時間上有一定的不可控性，其不像商務報價和技術標一樣可以自行組織在規定的時間內完成相應文件的準備，所以投標小組在拿到招標文件的時候應盡快準備好需要辦理投標保函、信貸證明以及銀行融資興趣函的資料，需要中國對外承包工程商會辦理投（議）標核準證和商務部（局）辦理對外承包工程項目備案回執的需要盡快準備好申請材料并上報，不得延誤；（3）有些國際工程項目在進行投標時需要與其他企業組建聯營體實現優勢互補，這種情況往往會涉及到聯營體的各自占比、聯營體協議、授權信等的協商和簽署。進行聯營體投標時需要報公司審批，相關的協議和授權信也需要進行內部會審，這些工作都需要在交標截至日前盡早完成。3．2項目實地調查。投標人員在掌握招標文件信息的同時，也要注重進行項目的實地考察，在參加標前會時盡量多獲取一些關鍵信息：（1）項目所在國家和地區的社會情況。主要包括：該國的宗教文化、政治局勢、法律完善情況、國家經濟總體發展情況、社會治安狀況、政府清廉程度和工作效率、對中國勞工的工作簽證要求、項目所需物資的當地市場供應條件、項目周邊交通運輸狀況、節假日安排等；（2）業主的情況。包括業主業務涉足領域、行業知名度、公共關系處理能力、履約支付能力等；（3）項目所在國家和地區的自然條件情況。包括當地的氣候、水文、地質、極端自然災害的發生歷史情況等；（4）項目所在國家和地區的外圍市場情況。包括當地的人材機價格和供應規模、稅務和保險要求、國際和當地銀行分布、通貨膨脹水平、匯率波動狀況、運輸條件、通訊和水電供應條件、國際和當地的主要競爭對手實力、當地各專業分包的能力和信譽等。

4其他措施

4．1重視設計方案與施工組織設計。近些年來，在國際工程市場中，要求對工程項目進行總體構思、勘察測量和設計、施工組織的總承包模式成為該市場發展的趨勢，其優越性主要表現在：勘察、測量、設計、采購和施工深度交叉，在業主招標階段主要提供使用要求的前提下，承包商運用其豐富的工程項目設計施工總承包經驗組織項目投標和實施，以期最大化滿足業主需求。在傳統的施工總承包模式下，設計和施工是分開的，設計工作往往由業主負責或業主交由專門的設計單位完成，這種情況下設計和施工單位往往難以做好相互間的配合，設計單位經常會做出趨于保守的設計方案，而施工單位亦往往抱怨設計單位的設計圖紙不適用于現場的施工條件，這樣往往最終增加項目實施造價同時使用功能上也不盡如人意。在設計施工總承包模式下，在滿足現場勘察測量條件和業主需求的前提下，不同的設計方案往往產生不同的施工方案和造價，簡單展開講就是不同的設計方案將產生不同的施工方案、人力資源配置、設備和材料數量、工期的長短等，最終導致投標方案的總體效果和施工造價水平。所以投標階段的競標方設計能力和方案往往決定了該項目誰能最終中標，為此必須重視投標階段的設計方案和施工組織設計的最優化選擇。4．2建立企業自身的報價數據庫。國內投標通常運用傳統的投標預算定額進行組織報價，而國際工程進行組織投標時通常會把工程成本的各個構成要素進行細分和匯總，即所謂的工料機成本匯總法，這里面包括人工管理和勞工費、材料物資費、船機費、調遣費、臨建費、項目現場管理費、專項分包工程費、匯率損失、通貨膨脹、保函保險費、風險費、企業管理費和利潤等，將這些費用組成進行細分和匯總后組成了最終的投標報價分析依據，再最終投標前分析工程直接費的組成和最終間接費的取費費率來定價，而后逐項分攤到投標報價清單中。可以對以往各種類型的國際工程項目投標和實施項目工程量單中數據、供應商報價、分包或采購合同等進行分類收集、匯總、篩選和分析，逐步建立起符合企業自身情況的國際工程投標報價分析和定額數據庫，以此作為企業后續項目投標報價的一些依據，提升企業投標報價能力。

5結束語

本文結合以往國際工程的投標實踐經驗，通過對投標項目風險分析、成立投標小組、研究招標文件、投標時間把控、項目實地調查、設計方案和施工組織設計的經濟選擇以及建立企業自身的報價數據庫等投標過程的管控措施和方法總結，希望能為國際工程市場開發人員在今后的投標工作中得到一定的啟發和借鑒。

參考文獻

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［3］劉艷．投標階段風險控制［J］．國際工程與勞務，2017，（03）：68－69．

作者:曹佃衛 史建亞 單位:中國港灣工程有限責任公司