商務局生產資料調查分析

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20*年12月底，*省商務信息數據中心就2009年上半年300種主要生產資料市場供求狀況，對全省9個市州商務主管部門以及15戶重點生產資料市場進行了專項調查。供求狀況調查結果顯示：2009年上半年300種生產資料中供求基本平衡的商品有192種，占64%，供過于求的商品有1*種，占36%，沒有供不應求的商品。其中，有43%的調查意見認為2009年上半年生產資料市場供求平衡，有57%的調查意見認為供過于求。價格趨勢調查結果顯示：48%的調查意見認為2009年上半年300種生產資料價格穩定，52%的調查意見認為價格將下降。

2009年，國家把擴大內需，保持經濟又好又快發展作為頭等大事，國務院出臺的10條擴內需政策中有5條是基礎建設投入。而我省在積極爭取國家政策扶持的同時，2009年仍將固定資產投資作為拉動經濟增長的重點，預計全年固定資產投資同比增長30%，但低于上年同期10個百分點，因此全年生產資料需求規模將略低于20*年，市品場供需將趨于寬松，供過于求商增加，價格將穩中回落。

一、能源類產品供求關系趨于平衡，價格穩中回落。

此次調查顯示，認為2009年上半年能源類產品供求平衡的意見占76%，供過于求的意見占24%，其中，認為煤炭供過于求的意見增加，動力煤、煉焦煤市場供過于求的意見占64%，供求平衡的占36%；認為汽油市場供過于求的意見占18%，供求平衡的占82%。

62%的調查意見認為2009年上半年能源價格將下降，38%的意見認為價格基本穩定。其中，認為動力煤市場價格下降的占74%，價格平穩的占26%；認為焦炭價格下降的意見占56%，價格平穩的意見占42%；認為柴油市場價格下降的意見占43%，價格穩定的占53%；認為汽油市場價格下降的意見占45%，價格平穩的意見占55%。

（一）煤炭供求寬松，價格將平穩下降。20*年，國際國內煤炭價格都經歷了較大幅度的波動，上半年煤炭市場供應偏緊價格大幅上漲；進入下半年受國際金融危機影響，煤炭需求出現萎縮，價格大幅下滑。預計2009年上半年，受經濟增速放緩，火電發電下降，下游行業大量減產影響，煤炭市場需求萎縮，供求將趨于寬松，價格也將平穩下降。為保持煤炭行業健康有序發展，避免出現全行業虧損，國家將加大關停小煤礦的力度，控制煤炭產能過快增長，鼓勵企業以需定產，減少資金和庫存壓力，并通過在管理供給和刺激需求兩方面的努力，力爭使煤炭市場的供求關系基本將保持平衡。

（二）成品油價格存在小幅波動的可能。20*年國際原油價格經歷了從頂峰到谷底的大幅波動，從7月份的147美元/桶跌至12月份的40美元/每桶左右。在國際原油價格的大幅波動的同時，我國原油價格保持穩定，其原因在于我國實行的是國家定價政府補貼的政策。隨著我國經濟的高速發展，能源問題，特別是石油能源的供需矛盾日益尖銳。一方面我國對石油需求不斷增加，我國從1993年由凈出口國變為凈進口國，對外依存度逐年提高，目前已達到50%；另一方面由于國內資源匱乏，20*年因持續走高的國際油價而產生的巨額補貼使國家財政不堪重負。因此，理順國內成品油定價機制、調節供求矛盾便成為當前我國能源工作的重點。2009年1月燃油稅的實施，預示著國內油價與國際油價的逐步接軌，我國成品油價格還有下調空間，價格將有所回落，但由于國際油價波動性很大，因此2009年上半年我國成品油價格也存在小幅波動的可能，但汽油、柴油供求將保持基本平衡。

二、黑色金屬供過于求，價格將呈下降趨勢

此次調查顯示：在商品供求方面，認為2009年上半年50種黑色金屬類商品市場供求平衡的意見占36%，供過于求的占64%。其中，認為大型工字鋼市場供求平衡的意見占67%，供過于求的意見占33%。在價格趨勢方面，認為2009年上半年黑色金屬價格下降的意見占63%，價格穩定的占37%。其中，31%的意見認為大型工字鋼價格穩定，69%認為價格下降；33%的意見認為棒材市場價格穩定，67%的意見認為價格會下降；認為線材價格下降的占65%，價格穩定的35%。

20*年上半年，煤炭、鐵礦石等原材料價格上漲使得我國鋼廠生產成本不斷攀升，鋼材價格一路走高。9月份以來，受國際金融危機影響，國外消費品市場需求下降，致使我國汽車、家電等行業出口量下降，而國內市場需求有限，供過于求，產能下降。此外，國內房地產市場持續低迷，新房建設開工量減少。汽車業、家用電器業和房地產業的不景氣都直接影響到位于上游的鋼鐵產業。鋼鐵價格從第三季度末快速回落，*省的鋼材平均價格在3個月的時間里下降了近30%。國內鋼鐵生產企業，在上半年原料價格上漲和下半年銷售量、銷售價格齊跌的雙重壓力下步履維艱。國家為促進經濟又好又快發展，出臺了一系列“擴大內需，促進增長”的措施，加大固定資產投資和基礎設施建設力度，預計可有效增加鋼鐵需求量。此外，國家從20*年12月1日起取消了67個稅號鋼材出口關稅，這標志著國家對鋼材出口的政策進行了重大調整，有利于提高我國鋼材國際競爭力。但由于我國鋼鐵產能巨大，國際金融危機對我國經濟的影響尚未見底，鋼鐵需求量難以恢復到*年上半年的水平。預計2009年上半年鋼鐵市場將供過于求，價格將小幅下降。

三、有色金屬市場供需關系寬松，價格呈低位震蕩走勢

此次調查顯示，25%的調查意見認為2009年上半年11種有色產品供求平衡，75%的意見認為供過于求。其中，認為銅供求平衡的占31%，供過于求的占69%；認為鋁供過于求的占72%，供求平衡的占28%。21%的意見認為有色金屬價格穩定，79%的意見認為價格下降。其中，認為銅價格穩定的占33%，價格下降的占67%；認為鋁價格穩定的占36%，價格下降的占64%。

20*年我國有色金屬生產增速減緩，價格有所回落。前三季度，全國11種有色金屬產量增速同比減緩11.6個百分點。主要國際市場銅庫存壓力很大，目前國際市場銅庫存總量高達78萬噸，而世界金融危機導致市場信心下降，國內外銅價大幅下降。2009年，我國將投資4萬億資金，用于擴大內需，主要用于基本建設和民生需要，這些重大項目的啟動，將帶動鋁鉛鋅等有色金屬材料的用量，但在上半年仍難以改變供過于求的局面，價格總體呈低位震蕩走勢。

四、橡膠市場需求疲軟，價格仍將震蕩下行

商品供求調查顯示：60%的意見認為2009年上半年46種化工產品供求平衡，40%的意見認為供過于求。其中，認為橡膠及制品市場供求平衡的意見占47%，供過于求的占53%；認為酸類供求平衡的占56%，供過于求的占43%；醇類供過于求的占20%，供求平衡的80%；認為塑料原料市場供過于求的占52%，供求平衡的占48%。

價格趨勢調查顯示：67%的調查意見認為橡膠市場價格下降，33%認為價格穩定。其中，認為橡膠及制品市場價格平穩的占22%，下降的占78%；認為塑料原料市場價格平穩的占56%，價格下降的占44%。

進入20*年11月中旬全球金融危機進一步加深，并向實體經濟延伸，雖然東南亞主產國宣布減產，但橡膠下游需求變得極度疲軟，尤其是在全球汽車產業受到嚴重沖擊的情況下，國際橡膠價格已降至幾年來的新低。目前我國部分輪胎企業開工率不足50%，橡膠消耗減緩，部分廠家原料庫存較高。預計2009年上半年橡膠價格仍將振蕩下行。

五、擴大內需建材市場需求增加，水泥、玻璃價格將下降

此次調查顯示，認為2009年上半年36種建材產品供求平衡的意見占44%，供過于求的意見占56%。其中，認為水泥市場供過于求的占60%，供求平衡的占40%；68%認為玻璃市場供過于求，32%認為供求平衡；55%認為涂料市場供求平衡，45%認為供過于求；36%認為地板供過于求，64%認為供求平衡。66%的意見認為2009年上半年建材價格將下降，34%的意見認為價格穩定。其中，認為水泥市場價格平穩的占40%，下降的占60%；認為玻璃市場價格平穩的占35%，下降的占65%。

20*年主要建材產品生產逐漸減速，價格波動較大。1-8月份，水泥價格同比上漲，9月份，隨著固定資產領域尤其是房地產投資增長的快速回落，水泥需求明顯放緩，價格高位回落。平板玻璃價格波動也較大。預計2009年上半年，隨著哈大鐵路、長吉城際鐵路、九臺華能電廠等重大項目的開工，受益于區域市場需求的拉動，我省市場需求將趨于穩定，但在全國水泥價格將走低的情況下，我省水泥價格也將呈下降趨勢。由于20*年全國平板玻璃庫存2250萬重量箱，上升31.1%，庫存較大，供求關系寬松，價格將穩步下降。

六、汽車市場需求受到抑制，市場價格將繼續呈現穩中有降的態勢

此次調查顯示，認為汽車類商品中供求平衡的意見占12%，供過于求的占88%。其中，認為載貨車供過于求的占56%，供求平衡的占44%；認為越野車供過于求的占62%，供求平衡的占38%；認為客運車供過于求的占92%，供求平衡的占8%。

認為汽車類商品中價格穩定的意見占23%，價格下降的占77%。其中，認為載貨車價格穩定的占40%，價格下降的占60%；認為越野車價格穩定的占46%，價格下降的占54%；認為客運車價格穩定的占12%，價格下降的占88%。

20*年9月份，在國外汽車市場不景氣的情況下，我國的汽車出口明顯放緩，汽車產能過剩矛盾較為突出，競爭更加激烈。2009年上半年，隨著國家陸續出臺一系列政策措施的逐步落實，我國汽車工業特別是重型汽車產業存在較大發展空間：一是雖然我國重型汽車總量較大，但人均保有量、人均物流量依然較低，特別是運輸市場潛力巨大；二是隨著我國基本設施建設陸續開工，特別是新農村建設全面展開，農村客運貨運市場將逐步擴大；三是隨著我國擴大內需政策的落實，專用車市場、高附加值的車輛有巨大潛力。

七、農業生產資料供需平衡，價格穩中有降

此次調查顯示，55%的意見認為2009年上半年36種農資產品供求平衡，45%的意見認為供過于求。其中，認為農藥供求平衡的占65%，供過于求的占35%；認為化肥供求平衡的占56%，供過于求的占44%；飼料供求平衡的占52%，供過于求的占48%。

65%的調查意見認為2009年上半年農資價格下降，35%的意見認為價格平穩。

20*年9月以來，國際市場化肥價格普遍走軟，除合成氨價格繼續上揚外，尿素、磷酸二銨價格普遍下跌，化肥庫存較高。氮肥及合成氨在關稅政策的影響下，新成交訂單數量大幅減少，廠家庫存增多，價格下降。近段時間以來，硫磺價格也出現了大幅下跌。硫磺價格的下跌使得磷肥的生產成本有了比較明顯的下降，為磷肥的價格下跌提供可能。煤炭價格回落會帶來化肥生產成本的下降，從而也會導致化肥價格下降。春節過后*省逐步進入備耕階段，化肥需求將會逐漸增大。預計2009年上半年化肥供求關系寬松，價格比去年同期下降。