民用飛機(jī)制造業(yè)分析論文

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摘要：發(fā)展大飛機(jī)項(xiàng)目對(duì)我國(guó)具有重要意義。以波特五力模型為理論基礎(chǔ)，分析民用大型飛機(jī)制造業(yè)的五種力量：新進(jìn)入者，替代產(chǎn)品，買方談價(jià)能力，賣方談價(jià)能力和現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者力量。并針對(duì)我國(guó)大飛機(jī)項(xiàng)目的特殊性進(jìn)行具體分析，闡述其發(fā)展的重要意義，并指出政府在大飛機(jī)發(fā)展中的作用。

關(guān)鍵詞：五力模型；大飛機(jī)；產(chǎn)業(yè)環(huán)境

1民用大型飛機(jī)制造業(yè)的五力分析

1.1新進(jìn)入者威脅

1.1.1進(jìn)入壁壘

開(kāi)發(fā)新飛機(jī)的巨額成本。飛機(jī)作為高技術(shù)含量產(chǎn)品，需要投入大量研發(fā)費(fèi)用，且一般研發(fā)周期在十年左右。據(jù)稱，空客A380研發(fā)費(fèi)用據(jù)稱高達(dá)107億美元，而且可能仍在不斷追加過(guò)程中。

較高的世界需求份額。巨額開(kāi)發(fā)成本導(dǎo)致一家公司要想保持盈虧平衡就必須獲得較多的世界需求份額。例如波音777，需要售出200架以上才能保持盈虧平衡，而這相當(dāng)于1994-2004年該級(jí)別飛機(jī)預(yù)計(jì)銷售量的15%。

明顯的經(jīng)驗(yàn)曲線。飛機(jī)制造存在學(xué)習(xí)效應(yīng)，平均來(lái)說(shuō)，累計(jì)產(chǎn)量每增加一倍，單位成本將下降20%。一家公司如果不能沿著經(jīng)驗(yàn)曲線運(yùn)動(dòng)，其單位成本將處于相當(dāng)不利的地位。

飛機(jī)需求的變化無(wú)常。增加了制定長(zhǎng)期計(jì)劃的難度，提高了制造飛機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)性航空業(yè)務(wù)易受繁榮和蕭條的經(jīng)濟(jì)周期影響。

1.1.2現(xiàn)有企業(yè)的反擊

中國(guó)開(kāi)展大型飛機(jī)的研制工作，對(duì)于波音和空客來(lái)說(shuō)，意味著肥厚的中國(guó)市場(chǎng)不久將增加來(lái)自本土的分食者。按照中國(guó)大飛機(jī)計(jì)劃，10年后中國(guó)將拿出大飛機(jī)樣機(jī)，并逐步開(kāi)始商業(yè)化，同時(shí)首先瞄準(zhǔn)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

雖然目前為止，雙方都未對(duì)此做出或采取明顯的反擊行動(dòng)，但某些背后的交鋒則早已開(kāi)始。每次中國(guó)提出要造自己的大飛機(jī)時(shí)，波音和空客都通過(guò)加強(qiáng)與中國(guó)的合作，稀釋和轉(zhuǎn)移中國(guó)自主研制大飛機(jī)的熱情。業(yè)界有分析認(rèn)為，波音和空客試圖通過(guò)各種手段將中國(guó)航空制造業(yè)鎖定在“為巨頭打工”的怪圈中，從而間接影響中國(guó)大飛機(jī)進(jìn)程，以達(dá)到打擊潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目的。

1.2替代產(chǎn)品或服務(wù)的威脅

(1)從交通運(yùn)輸方式的角度來(lái)看，飛機(jī)的替代品有火車、汽車、輪船等交通工具。

汽車雖然較為靈活且易于實(shí)現(xiàn)，但由于運(yùn)載量有限及安全性不高等原因，在遠(yuǎn)程、高速運(yùn)輸中不能成為影響飛機(jī)的重要替代品。輪船由于速度較低，且局限于水運(yùn)，更無(wú)法成為飛機(jī)的重要替代品。目前，只有火車能與飛機(jī)在性能、性價(jià)比上相抗衡。

(2)就我國(guó)大飛機(jī)而言，其替代品則可有波音、空中客車等生產(chǎn)的大型飛機(jī)以及巴西航空工業(yè)公司、加拿大龐巴迪公司等生產(chǎn)的支線飛機(jī)。

目前中國(guó)各航空公司共有超過(guò)800架干線飛機(jī)，但無(wú)一架是中國(guó)自己制造的，大多是波音和空客的產(chǎn)品，其中又以波音居多。

1.3買方談價(jià)能力

民用大型客機(jī)的主要買方是航空公司和飛機(jī)租賃公司。航空公司中又分為老牌運(yùn)營(yíng)商和低成本運(yùn)營(yíng)商。國(guó)際主要飛機(jī)租賃公司為國(guó)際金融租賃公司和通用商業(yè)航空服務(wù)公司。

我國(guó)航空公司購(gòu)買飛機(jī)的基本程序是：首先根據(jù)自身需要向民航總局提出申請(qǐng)及具體要求，然后民航總局匯總各公司需求統(tǒng)一集中購(gòu)買。我國(guó)大飛機(jī)項(xiàng)目的首要客戶將是國(guó)內(nèi)航空公司，鑒于此，買方談價(jià)能力較差，政府主導(dǎo)性較強(qiáng)。目前，雖然國(guó)產(chǎn)飛機(jī)采購(gòu)成本較低，但由于運(yùn)營(yíng)成本較高，且沒(méi)有安全飛行記錄，所以航空公司并不完全看好。

擴(kuò)展到國(guó)際市場(chǎng)，飛機(jī)租賃公司因大批購(gòu)買飛機(jī)故談價(jià)能力較強(qiáng)；而對(duì)于國(guó)外航空公司，由于我國(guó)生產(chǎn)的大飛機(jī)剛剛進(jìn)入市場(chǎng)，與波音空客相比過(guò)于年輕，談價(jià)時(shí)買方占優(yōu)。

1.4賣方談價(jià)能力

民用飛機(jī)制造行業(yè)的供應(yīng)商主要可分為發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商和零部件供應(yīng)商。

為了節(jié)約成本與分散風(fēng)險(xiǎn)，大多數(shù)情況下，飛機(jī)制造商并不獨(dú)自完成所有飛機(jī)制造業(yè)務(wù)，而將某些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給其他生產(chǎn)商。例如波音將部分生產(chǎn)任務(wù)交給日本三大重工業(yè)公司，即三菱、富士和川崎重工業(yè)株式會(huì)社。日本在13年間為波音分擔(dān)了很大一部分生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，新式飛機(jī)的35%由日本公司負(fù)責(zé)建造。發(fā)動(dòng)機(jī)作為飛機(jī)的重要組成部分，技術(shù)含量很高，大多數(shù)飛機(jī)制造商多向?qū)ｉT的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商購(gòu)買。

目前我國(guó)還沒(méi)有獨(dú)立研發(fā)制造大飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的能力，只能向國(guó)外購(gòu)買。而這三大發(fā)動(dòng)機(jī)公司與波音、空客關(guān)系密切，對(duì)我方不利。我國(guó)在發(fā)動(dòng)機(jī)談價(jià)上處于嚴(yán)重劣勢(shì)。除發(fā)動(dòng)機(jī)外，目前我國(guó)仍處于部分研制機(jī)載設(shè)備和系統(tǒng)的階段，曾任國(guó)產(chǎn)ARJ21支線飛機(jī)副總設(shè)計(jì)師的周濟(jì)生表示，我國(guó)大飛機(jī)制造零部件中將有50％以上需要對(duì)外招標(biāo)。

1.5現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)能力

1.5.1市場(chǎng)份額

民用客機(jī)制造業(yè)在20世紀(jì)70至80年代取得巨大發(fā)展。最初主要有四家制造公司：波音、洛克希德、麥克唐納•道格拉斯和空中客車。1990年，波音的市場(chǎng)份額為62％，麥道為23%，空客則只有15%；到了1997年8月后，麥道被波音收購(gòu)，退出了該行業(yè)，波音則占有了麥道的所有份額；而到2004年，空客超過(guò)波音，成為市場(chǎng)份額的最大占有者。而今，隨著亞洲經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展及成長(zhǎng)空間，雙方的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越取決于亞洲市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。

1.5.2生產(chǎn)機(jī)型

就像人們穿的衣服一樣，飛機(jī)也有小、中、大之分。而波音與空中客車作為飛機(jī)制造業(yè)的兩家坐莊莊主，其生產(chǎn)機(jī)型幾乎涵蓋大中小所有型號(hào)。

從波音客機(jī)的制造歷史看，波音基本上覆蓋了載客容量從100人到600人之間所有機(jī)型。717載客容量為100人左右，是一款典型的支線客機(jī)。737則有4種尺寸，在多種客艙布局的情況下，載客量在110人到189人之間。747系列則為400~500座級(jí)市場(chǎng)服務(wù)，是介于555座的A380和365座的777-300延程型飛機(jī)之間的座級(jí)。757載客量為230到280名。767可載客181~245人。777則可搭載301~368名乘客。

作為波音在全球最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，空中客車總是與波音在同一市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，最早的A300客機(jī)載客量在250~361人之間，與757爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。A310在典型的兩級(jí)布局時(shí)可載客220人。A320則在全球范圍與737展開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)。而A320與A340等優(yōu)秀客機(jī)的出現(xiàn)，使空中客車在2002年超越波音，成為全球最大的客機(jī)制造商。

1.5.3技術(shù)

作為行業(yè)中的壟斷者，波音和空客擁有大量先進(jìn)技術(shù)以及優(yōu)秀技術(shù)人才。

目前，機(jī)身復(fù)合材料的研制成為飛機(jī)制造的重點(diǎn)。復(fù)合材料一般包括纖維玻璃、纖維B和其他的纖維材料，特別是碳素纖維。這類材料的優(yōu)點(diǎn)是質(zhì)量輕且堅(jiān)固耐用，耐腐蝕和承受能力比金屬?gòu)?qiáng)。波音787的機(jī)身蒙皮就采用一種碳纖維增強(qiáng)樹(shù)脂基復(fù)合材料（即CFRP），而空客A380也將大量采用復(fù)合材料。對(duì)于我國(guó)大飛機(jī)項(xiàng)目，研制復(fù)合材料也成為十大技術(shù)攻關(guān)點(diǎn)之一。

波音和空客的許多工程師都是國(guó)際上該領(lǐng)域的專家，這本身就他們競(jìng)爭(zhēng)的一項(xiàng)重要資本。

2我國(guó)大飛機(jī)項(xiàng)目的特殊性

2.1發(fā)展大飛機(jī)項(xiàng)目的必要性

2.1.1飛機(jī)制造業(yè)的重要性

上述分析建立在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，但由于航空制造業(yè)的特殊性，在分析其產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)、進(jìn)行產(chǎn)業(yè)定位時(shí)，不能完全按照純經(jīng)濟(jì)分析。

首先，飛機(jī)制造業(yè)擁有大量尖端技術(shù)，屬高技術(shù)含量產(chǎn)業(yè)。例如波音787中所采用的四種新型關(guān)鍵技術(shù)：新型發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、輕型復(fù)合材料技術(shù)、高效的集成系統(tǒng)技術(shù)和先進(jìn)的啟動(dòng)技術(shù)。其中，復(fù)合材料的大規(guī)模試用既可降低飛機(jī)重量，使飛機(jī)機(jī)身更加堅(jiān)固，又可降低航空公司維修飛機(jī)的成本。其次，飛機(jī)制造業(yè)可賺取大量外匯，是重要的貿(mào)易商品。飛機(jī)制造業(yè)向來(lái)對(duì)美國(guó)貿(mào)易收支作出的貢獻(xiàn)最大，波音公司是美國(guó)最大的出口商。20世紀(jì)90年代，美國(guó)商用飛機(jī)制造業(yè)每年都從世界其他國(guó)家獲得高達(dá)120億美元~150億美元的貿(mào)易順差。

再次，飛機(jī)制造業(yè)可解決大量勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題，同時(shí)，通過(guò)飛機(jī)制造業(yè)帶動(dòng)起來(lái)的運(yùn)輸業(yè)可為一國(guó)帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)收入。仍以美國(guó)為例，1998年，波音公司僅在西雅圖一個(gè)地區(qū)就雇傭了12萬(wàn)名員工，而在美國(guó)其他地區(qū)還有10萬(wàn)名員工。這家公司還間接地在全球范圍內(nèi)提供了60萬(wàn)個(gè)分布在相關(guān)行業(yè)（如分銷商）的就業(yè)崗位。波音通過(guò)其工資支付對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總體水平產(chǎn)生影響。

2.1.2大飛機(jī)項(xiàng)目的重要意義

而對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)，發(fā)展大飛機(jī)項(xiàng)目有其具體的政治、經(jīng)濟(jì)、國(guó)防、技術(shù)意義。政治上，能夠反映一個(gè)民族、一個(gè)國(guó)家的能力，在鼓舞民族精神、提高民族自信方面，其價(jià)值不遜于“兩彈一星”和太空飛船。經(jīng)濟(jì)上，具有巨大的市場(chǎng)盈利空間。到2020年我國(guó)大約需要新增干線客機(jī)1600架，總價(jià)值為1500億至1800億美元；而到2050年，我國(guó)大約還需要更新和新增干線客機(jī)3000多架，加上各類支線客機(jī)和民用運(yùn)輸機(jī)，總價(jià)值在3500億至4000億美元之間。這僅僅是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，如果參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，大飛機(jī)的市場(chǎng)空間將更加廣闊。國(guó)防上，若大飛機(jī)研制成功，將使中國(guó)實(shí)現(xiàn)大型軍用飛機(jī)的國(guó)產(chǎn)化，進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)防實(shí)力。技術(shù)上，大飛機(jī)處于產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，其研制必將有力地拉動(dòng)中國(guó)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，強(qiáng)化民族工業(yè)的力量，提升中國(guó)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工中的地位。

2.2充分發(fā)揮政府的巨大推動(dòng)作用

通觀波音與空客的發(fā)展史，我們不難發(fā)現(xiàn)，在發(fā)展飛機(jī)制造業(yè)的過(guò)程中，政府發(fā)揮了不可替代的作用。

經(jīng)濟(jì)上，進(jìn)行直接資金援助。空中客車與波音在政府資金援助上的爭(zhēng)端由來(lái)已久。多年來(lái)，美國(guó)的許多人士對(duì)空中客車的成功做出的反應(yīng)是聲稱空中客車違規(guī)。他們反復(fù)強(qiáng)調(diào)空中客車受到了英法德和西班牙各國(guó)政府的巨額補(bǔ)貼。空客則指出波音和麥道數(shù)年來(lái)一直從美國(guó)政府那里獲取巨額的隱性補(bǔ)貼。二者究竟誰(shuí)是誰(shuí)非不易得出結(jié)論，但可以得到一個(gè)很明確的答案就是：政府在發(fā)展飛機(jī)制造業(yè)上發(fā)揮了不可替代的作用，或直接或間接的給予經(jīng)濟(jì)幫助。

鑒于波音與空客的發(fā)展歷史，加之飛機(jī)制造業(yè)的特殊性，發(fā)展大飛機(jī)項(xiàng)目過(guò)程中離不開(kāi)政府的大量資金援助。但需要特別注意的一點(diǎn)是，不能違背世貿(mào)組織有關(guān)規(guī)定。

技術(shù)支持。飛機(jī)制造業(yè)中集聚大量先進(jìn)技術(shù)，單憑飛機(jī)制造公司力量無(wú)法進(jìn)行如此多的技術(shù)研發(fā)工作。而軍用戰(zhàn)斗機(jī)上體現(xiàn)的先進(jìn)技術(shù)則可為民用飛機(jī)所用。就波音與空中客車發(fā)展歷程來(lái)看，政府的軍事技術(shù)援助在飛機(jī)研發(fā)上發(fā)揮了巨大作用。例如，美國(guó)國(guó)家航空航天局在空氣動(dòng)力學(xué)方面所作出的各項(xiàng)研究為美國(guó)的航空工業(yè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。而波音制造787所采用的復(fù)合材料的很多知識(shí)源于其負(fù)責(zé)的B－2隱形轟炸機(jī)研發(fā)工作。

政治上，給航空公司施壓，促使其購(gòu)買本國(guó)產(chǎn)品。民用飛機(jī)的購(gòu)買上很大程度體現(xiàn)出政治特色。一方面可以向本國(guó)航空公司施壓，另一方面則可向其他利益相關(guān)國(guó)家的政府施壓，促使該國(guó)航空公司購(gòu)買本國(guó)飛機(jī)。表現(xiàn)較為明顯的是日本。日本一直是波音的忠實(shí)客戶，一方面由于兩國(guó)錯(cuò)綜復(fù)雜的政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系；另一方面也由于波音與日本三大重工業(yè)公司之間的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享合作關(guān)系。日本政府經(jīng)常施壓給日本的航空公司，促使其購(gòu)買波音的飛機(jī)。

隨著競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，今后誰(shuí)將能在市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位將取決于亞洲特別是中國(guó)市場(chǎng)。

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