民用大型飛機制造業(yè)分析論文

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1民用大型飛機制造業(yè)的五力分析

1.1新進入者威脅

1.1.1進入壁壘

開發(fā)新飛機的巨額成本。飛機作為高技術含量產品，需要投入大量研發(fā)費用，且一般研發(fā)周期在十年左右。據(jù)稱，空客A380研發(fā)費用據(jù)稱高達107億美元，而且可能仍在不斷追加過程中。

較高的世界需求份額。巨額開發(fā)成本導致一家公司要想保持盈虧平衡就必須獲得較多的世界需求份額。例如波音777，需要售出200架以上才能保持盈虧平衡，而這相當于1994-2004年該級別飛機預計銷售量的15%。

明顯的經驗曲線。飛機制造存在學習效應，平均來說，累計產量每增加一倍，單位成本將下降20%。一家公司如果不能沿著經驗曲線運動，其單位成本將處于相當不利的地位。

飛機需求的變化無常。增加了制定長期計劃的難度，提高了制造飛機的風險，商業(yè)性航空業(yè)務易受繁榮和蕭條的經濟周期影響。

1.1.2現(xiàn)有企業(yè)的反擊

中國開展大型飛機的研制工作，對于波音和空客來說，意味著肥厚的中國市場不久將增加來自本土的分食者。按照中國大飛機計劃，10年后中國將拿出大飛機樣機，并逐步開始商業(yè)化，同時首先瞄準中國國內市場。

雖然目前為止，雙方都未對此做出或采取明顯的反擊行動，但某些背后的交鋒則早已開始。每次中國提出要造自己的大飛機時，波音和空客都通過加強與中國的合作，稀釋和轉移中國自主研制大飛機的熱情。業(yè)界有分析認為，波音和空客試圖通過各種手段將中國航空制造業(yè)鎖定在“為巨頭打工”的怪圈中，從而間接影響中國大飛機進程，以達到打擊潛在競爭對手的目的。

1.2替代產品或服務的威脅

(1)從交通運輸方式的角度來看，飛機的替代品有火車、汽車、輪船等交通工具。

汽車雖然較為靈活且易于實現(xiàn)，但由于運載量有限及安全性不高等原因，在遠程、高速運輸中不能成為影響飛機的重要替代品。輪船由于速度較低，且局限于水運，更無法成為飛機的重要替代品。目前，只有火車能與飛機在性能、性價比上相抗衡。

(2)就我國大飛機而言，其替代品則可有波音、空中客車等生產的大型飛機以及巴西航空工業(yè)公司、加拿大龐巴迪公司等生產的支線飛機。

目前中國各航空公司共有超過800架干線飛機，但無一架是中國自己制造的，大多是波音和空客的產品，其中又以波音居多。

1.3買方談價能力

民用大型客機的主要買方是航空公司和飛機租賃公司。航空公司中又分為老牌運營商和低成本運營商。國際主要飛機租賃公司為國際金融租賃公司和通用商業(yè)航空服務公司。

我國航空公司購買飛機的基本程序是：首先根據(jù)自身需要向民航總局提出申請及具體要求，然后民航總局匯總各公司需求統(tǒng)一集中購買。我國大飛機項目的首要客戶將是國內航空公司，鑒于此，買方談價能力較差，政府主導性較強。目前，雖然國產飛機采購成本較低，但由于運營成本較高，且沒有安全飛行記錄，所以航空公司并不完全看好。

擴展到國際市場，飛機租賃公司因大批購買飛機故談價能力較強；而對于國外航空公司，由于我國生產的大飛機剛剛進入市場，與波音空客相比過于年輕，談價時買方占優(yōu)。

1.4賣方談價能力

民用飛機制造行業(yè)的供應商主要可分為發(fā)動機供應商和零部件供應商。

為了節(jié)約成本與分散風險，大多數(shù)情況下，飛機制造商并不獨自完成所有飛機制造業(yè)務，而將某些業(yè)務轉移給其他生產商。例如波音將部分生產任務交給日本三大重工業(yè)公司，即三菱、富士和川崎重工業(yè)株式會社。日本在13年間為波音分擔了很大一部分生產風險，新式飛機的35%由日本公司負責建造。發(fā)動機作為飛機的重要組成部分，技術含量很高，大多數(shù)飛機制造商多向專門的發(fā)動機生產商購買。

目前我國還沒有獨立研發(fā)制造大飛機發(fā)動機的能力，只能向國外購買。而這三大發(fā)動機公司與波音、空客關系密切，對我方不利。我國在發(fā)動機談價上處于嚴重劣勢。除發(fā)動機外，目前我國仍處于部分研制機載設備和系統(tǒng)的階段，曾任國產ARJ21支線飛機副總設計師的周濟生表示，我國大飛機制造零部件中將有50％以上需要對外招標。

1.5現(xiàn)有競爭者的競爭能力

1.5.1市場份額

民用客機制造業(yè)在20世紀70至80年代取得巨大發(fā)展。最初主要有四家制造公司：波音、洛克希德、麥克唐納•道格拉斯和空中客車。1990年，波音的市場份額為62％，麥道為23%，空客則只有15%；到了1997年8月后，麥道被波音收購，退出了該行業(yè)，波音則占有了麥道的所有份額；而到2004年，空客超過波音，成為市場份額的最大占有者。而今，隨著亞洲經濟的迅速發(fā)展及成長空間，雙方的競爭越來越取決于亞洲市場的爭奪。

1.5.2生產機型

就像人們穿的衣服一樣，飛機也有小、中、大之分。而波音與空中客車作為飛機制造業(yè)的兩家坐莊莊主，其生產機型幾乎涵蓋大中小所有型號。

從波音客機的制造歷史看，波音基本上覆蓋了載客容量從100人到600人之間所有機型。717載客容量為100人左右，是一款典型的支線客機。737則有4種尺寸，在多種客艙布局的情況下，載客量在110人到189人之間。747系列則為400~500座級市場服務，是介于555座的A380和365座的777-300延程型飛機之間的座級。757載客量為230到280名。767可載客181~245人。777則可搭載301~368名乘客。

作為波音在全球最大的競爭對手，空中客車總是與波音在同一市場進行競爭，最早的A300客機載客量在250~361人之間，與757爭奪市場份額。A310在典型的兩級布局時可載客220人。A320則在全球范圍與737展開了競爭。而A320與A340等優(yōu)秀客機的出現(xiàn)，使空中客車在2002年超越波音，成為全球最大的客機制造商。

1.5.3技術

作為行業(yè)中的壟斷者，波音和空客擁有大量先進技術以及優(yōu)秀技術人才。

目前，機身復合材料的研制成為飛機制造的重點。復合材料一般包括纖維玻璃、纖維B和其他的纖維材料，特別是碳素纖維。這類材料的優(yōu)點是質量輕且堅固耐用，耐腐蝕和承受能力比金屬強。波音787的機身蒙皮就采用一種碳纖維增強樹脂基復合材料（即CFRP），而空客A380也將大量采用復合材料。對于我國大飛機項目，研制復合材料也成為十大技術攻關點之一。

波音和空客的許多工程師都是國際上該領域的專家，這本身就他們競爭的一項重要資本。

2我國大飛機項目的特殊性

2.1發(fā)展大飛機項目的必要性

2.1.1飛機制造業(yè)的重要性

上述分析建立在市場經濟條件下，但由于航空制造業(yè)的特殊性，在分析其產業(yè)利潤、進行產業(yè)定位時，不能完全按照純經濟分析。

首先，飛機制造業(yè)擁有大量尖端技術，屬高技術含量產業(yè)。例如波音787中所采用的四種新型關鍵技術：新型發(fā)動機技術、輕型復合材料技術、高效的集成系統(tǒng)技術和先進的啟動技術。其中，復合材料的大規(guī)模試用既可降低飛機重量，使飛機機身更加堅固，又可降低航空公司維修飛機的成本。

其次，飛機制造業(yè)可賺取大量外匯，是重要的貿易商品。飛機制造業(yè)向來對美國貿易收支作出的貢獻最大，波音公司是美國最大的出口商。20世紀90年代，美國商用飛機制造業(yè)每年都從世界其他國家獲得高達120億美元~150億美元的貿易順差。

再次，飛機制造業(yè)可解決大量勞動力的就業(yè)問題，同時，通過飛機制造業(yè)帶動起來的運輸業(yè)可為一國帶來巨大經濟收入。仍以美國為例，1998年，波音公司僅在西雅圖一個地區(qū)就雇傭了12萬名員工，而在美國其他地區(qū)還有10萬名員工。這家公司還間接地在全球范圍內提供了60萬個分布在相關行業(yè)（如分銷商）的就業(yè)崗位。波音通過其工資支付對整個經濟活動的總體水平產生影響。

2.1.2大飛機項目的重要意義

而對我國來說，發(fā)展大飛機項目有其具體的政治、經濟、國防、技術意義。政治上，能夠反映一個民族、一個國家的能力，在鼓舞民族精神、提高民族自信方面，其價值不遜于“兩彈一星”和太空飛船。經濟上，具有巨大的市場盈利空間。到2020年我國大約需要新增干線客機1600架，總價值為1500億至1800億美元；而到2050年，我國大約還需要更新和新增干線客機3000多架，加上各類支線客機和民用運輸機，總價值在3500億至4000億美元之間。這僅僅是國內市場的統(tǒng)計，如果參與國際競爭，大飛機的市場空間將更加廣闊。國防上，若大飛機研制成功，將使中國實現(xiàn)大型軍用飛機的國產化，進一步增強國防實力。技術上，大飛機處于產業(yè)鏈的頂端，其研制必將有力地拉動中國的技術進步和產業(yè)升級，強化民族工業(yè)的力量，提升中國在國際產業(yè)分工中的地位。

2.2充分發(fā)揮政府的巨大推動作用

通觀波音與空客的發(fā)展史，我們不難發(fā)現(xiàn)，在發(fā)展飛機制造業(yè)的過程中，政府發(fā)揮了不可替代的作用。

經濟上，進行直接資金援助。空中客車與波音在政府資金援助上的爭端由來已久。多年來，美國的許多人士對空中客車的成功做出的反應是聲稱空中客車違規(guī)。他們反復強調空中客車受到了英法德和西班牙各國政府的巨額補貼。空客則指出波音和麥道數(shù)年來一直從美國政府那里獲取巨額的隱性補貼。二者究竟誰是誰非不易得出結論，但可以得到一個很明確的答案就是：政府在發(fā)展飛機制造業(yè)上發(fā)揮了不可替代的作用，或直接或間接的給予經濟幫助。

鑒于波音與空客的發(fā)展歷史，加之飛機制造業(yè)的特殊性，發(fā)展大飛機項目過程中離不開政府的大量資金援助。但需要特別注意的一點是，不能違背世貿組織有關規(guī)定。

技術支持。飛機制造業(yè)中集聚大量先進技術，單憑飛機制造公司力量無法進行如此多的技術研發(fā)工作。而軍用戰(zhàn)斗機上體現(xiàn)的先進技術則可為民用飛機所用。就波音與空中客車發(fā)展歷程來看，政府的軍事技術援助在飛機研發(fā)上發(fā)揮了巨大作用。例如，美國國家航空航天局在空氣動力學方面所作出的各項研究為美國的航空工業(yè)打下了堅實的基礎。而波音制造787所采用的復合材料的很多知識源于其負責的B－2隱形轟炸機研發(fā)工作。

政治上，給航空公司施壓，促使其購買本國產品。民用飛機的購買上很大程度體現(xiàn)出政治特色。一方面可以向本國航空公司施壓，另一方面則可向其他利益相關國家的政府施壓，促使該國航空公司購買本國飛機。表現(xiàn)較為明顯的是日本。日本一直是波音的忠實客戶，一方面由于兩國錯綜復雜的政治經濟關系；另一方面也由于波音與日本三大重工業(yè)公司之間的風險共擔、利益共享合作關系。日本政府經常施壓給日本的航空公司，促使其購買波音的飛機。

隨著競爭日趨白熱化，今后誰將能在市場上處于領先地位將取決于亞洲特別是中國市場。

參考文獻

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摘要：發(fā)展大飛機項目對我國具有重要意義。以波特五力模型為理論基礎，分析民用大型飛機制造業(yè)的五種力量：新進入者，替代產品，買方談價能力，賣方談價能力和現(xiàn)有競爭者力量。并針對我國大飛機項目的特殊性進行具體分析，闡述其發(fā)展的重要意義，并指出政府在大飛機發(fā)展中的作用。

關鍵詞：五力模型；大飛機；產業(yè)環(huán)境