在線客戶管理系統的九大利器

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在線月租型的客戶管理軟件是企業通過登陸互聯網賬號來使用的銷售管理工具，此系統可以管理客戶信息，包括聯系人信息、銷售機會管理、項目管理、合同訂單管理、產品管理等，目前成為成長型企業優化銷售體系的必備工具。主營在線CRM的Salesforce在美國非常成功，而XToolsCRM是中國最優秀的在線CRM之一。

在線銷售管理（客戶管理系統）目前正受到越來越多的成長型公司的青睞，這種在線使用軟件的方式使成長型企業管理的重點從忙于應付內部管理轉移到拓展新的業務增長上，真正使企業擺脫為管理而管理的局面，軟件系統的每個功能都帶來對原有工作的優化，甚至于優化到銷售人員的每個銷售行為。

北京訊鳥軟件有限公司在過去幾年業務增長迅猛，目前已經成為互聯網時代呼叫中心中間件的領導者，對不同辦公場所的人員管理、眾多項目的跟進等內部管理難題促使訊鳥總裁吳益民先生迫切希望通過實施月租型XToolsCRM得以快速解決。

吳總通過近一年的應用，了解到解決銷售管理、客戶管理問題的“九種武器”。

客戶視圖

吳總一直希望有一個系統可以查找任何客戶完整的歷史記錄，當然不僅僅只是一個客戶的聯系方式，他希望在一個頁面里面，能夠完整看到客戶的所有信息，包括：歷史交往記錄、相關銷售機會、合同回款情況等，而不需要另外開啟窗口查看，吳總看到XToolsCRM的界面設計，感覺非常滿意，XTools符合自己的查閱習慣。

實際上，大量的銷售人員的數據日常錄入基本上是通過“客戶視圖”添加進入系統的，添加數據非常方便，并且沒有脫離“客戶視圖”頁面。而且，銷售人員可以同時打開查閱很多個客戶的完整數據，這對于銷售人員穿插聯系客戶，同時處理眾多客戶數據提供便捷。

吳總經常通過“客戶視圖”頁面，直接點擊聯系人的郵件地址、手機號碼、QQ或者MSN，可以給客戶發送郵件、短信息、即時信息等，同樣顯示出與客戶溝通的快捷。

營銷日報

銷售人員的管理一直困擾吳總，吳總希望不定期了解銷售人員每天的工作情況，如果讓銷售人員每天都寫述職報告，實際上也比較浪費時間。

XToolsCRM的營銷日報工具解決了這個問題，銷售人員每天的銷售日報CRM能夠自動生成讓吳總驚訝不已，因為系統會自動提取銷售人員每天錄入的數據，在一個頁面分類展現出來，這些數據包括每個銷售人員新增的回款、合同、新增客戶名稱、新的歷史記錄和參與任務情況等。通過這個工具，吳總隨時了解到異地或者出差人員的工作情況，當然也可以看到銷售人員工作量是否飽滿，吳總感覺，營銷日報功能對自己的日常管理確實必不可少。

熱點客戶管理

“熱點客戶管理”實際上是符合中國企業管理者習慣的CRM創新功能。

訊鳥公司呼叫中心技術優秀，潛在需求者眾多，對潛在的客戶需求需要更加細化的整理和管理。每個月不斷有新的可能成交客戶涌現出來，銷售人員和管理者需要從CRM系統中上萬客戶里面直觀查看或快速記錄對這類客戶的歷史溝通情況，并經常把已經成為正式用戶的客戶和沒有希望成交的客戶調整下去，讓那些近期可能成交客戶一直動態地顯示在工作臺界面最顯著的位置。

群發短信

群發手機短信解決的問題是快速簡便的通知所有客戶，包括：價格的變化，新的優惠政策，節日問候等，XToolsCRM的群發更具特色，群發可以通過條件搜索，從成千上萬的客戶資料中，搜索到自己需要的客戶群進行群發。

另外，定時的短信發送也是XToolsCRM的特色功能之一，在特定的時間發送包括日程、任務的短信息提醒。

五大報表

五大報表包括企業銷售狀況總表、銷售綜合匯總表、人員簽署合同明細表、客戶回款明細表、人員回款明細表。這個功能對于管理者非常有用，訊鳥公司的管理者通過五大報表看到去年和今年的同期銷售情況的對比，看到不同銷售人員不同時間的回款情況、合同情況、費用情況等，看到不同時間客戶的合同額明細、回款額明細等。以前需要財務人員花上幾天統計出的數據，管理者只需要點擊鼠標即可完成。

五大報表實際上是銷售情況的俯視圖，實現了從不同視角來分析銷售情況，為領導者提供決策依據。吳總評價：“通過五大報表，想看什么就有什么！”。

網上線索挖掘

網上線索挖掘是一個及時獲取從網站來的銷售線索和客戶需求的工具，通過CRM生成一個表格，把網頁表格貼在訊鳥公司自己的網站上。這樣通過網站客戶提交的信息直接進入CRM系統里面。這樣，客戶提交的訂單，客戶提交的投訴，客戶提交的銷售需求都會及時看到并快速處理。目前電子商務已經深入人心，網上線索挖掘工具使XTools在線CRM錦上添花。

項目跟單

項目跟單一直困擾很多企業，專門的項目管理軟件又過于復雜和昂貴，通過XToolsCRM里面的項目管理，使每個項目的主要負責人能夠通過日程、歷史記錄、決策關系圖等，讓團隊工作更容易協調和有效執行，同時讓管理層及時了解每個銷售人員對項目的工作情況，改變了過去主要依靠會議匯報的方式，解決了信息滯后和錯漏的問題。

在項目跟單過程中，項目往往涉及到多個關聯公司的多個聯系人，涉及到公司內部的多個人員，通過項目視圖，大家都可以看到誰為哪個關聯公司曾經作了什么，要做什么等。

這樣，訊鳥公司全國各地有上百個項目同時進展，銷售經理也可以一目了然地知道哪些已經到達了關鍵環節，哪些項目滯留了多天還沒有進展，幫助項目經理抓住重點，集中精力突破難點。

數據字典

數據字典功能使客戶可以自定義CRM系統里面的所有的下拉選擇項，訊鳥公司對自己的客戶有不同的行業、階段、來源、種類劃分，訊鳥公司自己修改這些下拉可選項目。

產品管理

如何讓銷售人員快速了解搜索到產品的型號，產品的系列，產品的價格是非常必要的，XToolsCRM設計產品功能充分考慮到這一點，多層的產品分類，樹型的分類展示和選取等方便銷售人員在制作訂單時一目了然。

結束語

北京訊鳥公司業務在不斷增長，并進入到多個國家的呼叫中心市場。訊鳥中間件在國內多個高端大型商業呼叫中心的穩定運行，充分保障了客戶的贏利基礎，公司為阿里巴巴、Elong等呼叫中心提供的訊鳥中間件，創造了中國單點最大支持座席數案例。

北京訊鳥公司應用XToolsCRM近一年的時間，吳總體會到XToolsCRM不斷的升級，吳總說：“CRM產品不斷的頻繁升級，這是租用CRM最大的好處，XTools在這個方面做的非常的出色！”