小議我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)議價(jià)研究

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內(nèi)容摘要:本文分析了我國(guó)鋼鐵業(yè)在進(jìn)口鐵礦石定價(jià)權(quán)上處于弱勢(shì)地位的原因，并提出了增強(qiáng)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)議價(jià)能力的若干對(duì)策。

關(guān)鍵詞:定價(jià)權(quán)議價(jià)能力鐵礦石鋼鐵產(chǎn)業(yè)

2005年以來(lái)，鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的飆升沖擊著中國(guó)鋼鐵業(yè)的神經(jīng)，讓國(guó)內(nèi)鋼鐵公司頭痛;更讓人不解的是:中國(guó)作為世界鋼鐵大國(guó)(產(chǎn)能居世界第一)，卻沒有鐵礦石的自主定價(jià)權(quán)，只能接受日本鋼鐵公司簽定的合同價(jià)格。2005年2月22日，巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亞力拓公司與日本新日鐵公司達(dá)成協(xié)議，自4月1日起鐵礦石國(guó)際合約價(jià)格將比上一年度上漲71.5%。鑒于日本鋼鐵企業(yè)在亞洲鐵礦石進(jìn)口定價(jià)中的壟斷地位，世界第五大鋼鐵公司韓國(guó)浦項(xiàng)公司和中國(guó)最大的鋼鐵公司寶鋼相繼接受了這一天價(jià)漲幅。隨后，世界第三大鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞必和必拓公司(BHP)趁火打劫，強(qiáng)硬要求其鐵礦石離岸價(jià)上漲103%——114%。鐵礦石價(jià)格的爆漲勢(shì)必增加我國(guó)鋼鐵業(yè)的成本，雖然鋼鐵業(yè)可以將成本轉(zhuǎn)移，但最終還是由下游制造業(yè)買單。這種不利的局面暴露了中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中的若干問題。本文從價(jià)值鏈的角度分析問題:身為世界鋼鐵巨人的中國(guó)為什么只是鐵礦石價(jià)格的接受者，而沒有多大的議價(jià)能力?如何才能提高我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的議價(jià)能力?

根據(jù)邁克爾•波特的競(jìng)爭(zhēng)理論，企業(yè)(或產(chǎn)業(yè))對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力取決于雙方侃價(jià)能力的強(qiáng)弱對(duì)比。侃價(jià)能力首先體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的集中化程度上，如果供方產(chǎn)業(yè)的集中化程度比買方產(chǎn)業(yè)高，其在產(chǎn)品定價(jià)上將占優(yōu)勢(shì)地位。供應(yīng)商在向零散的買主銷售產(chǎn)品時(shí)，往往能夠在價(jià)格、質(zhì)量及交貨期上施加相當(dāng)?shù)挠绊憽Ａ硗猓﹥r(jià)能力也體現(xiàn)在有無(wú)替代品上。如果供方在向某產(chǎn)業(yè)銷售中不必與替代品競(jìng)爭(zhēng)，則可增強(qiáng)其侃價(jià)能力。

從產(chǎn)業(yè)集中度方面來(lái)看，鋼鐵業(yè)處于劣勢(shì)。世界鐵礦石采礦業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài)，前三大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)壟斷了目前世界鐵礦石可貿(mào)易量的70%多，而世界鋼鐵業(yè)集中度則低得多。這就從總體上決定了鋼鐵業(yè)的弱侃價(jià)能力。從鋼鐵業(yè)內(nèi)部情況來(lái)看，中國(guó)的鋼鐵業(yè)的侃價(jià)能力也與其地位不相匹配。自1996年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量首次突破億噸以來(lái)，一直居于世界首位。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2004年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了2.67億噸，是世界上唯一年產(chǎn)鋼超過兩億噸的國(guó)家，2004年進(jìn)口鐵礦石2.08億噸，比2003年猛增了6000萬(wàn)噸左右。預(yù)計(jì)2005年鐵礦石的進(jìn)口量將再增加4000萬(wàn)噸，達(dá)到2.48億噸，進(jìn)口依存度達(dá)到50%，中國(guó)消費(fèi)了世界鐵礦石增量的絕大部分。這么大的鋼鐵產(chǎn)量、這么大的進(jìn)口量為何沒有賦予中國(guó)鋼鐵業(yè)的強(qiáng)議價(jià)能力，甚至也沒有獲得亞洲鐵礦石的定價(jià)權(quán)?主要原因是中國(guó)鋼鐵業(yè)太過分散。我國(guó)目前大小鋼廠有幾百家之多，分散程度很高，最大的寶鋼產(chǎn)量接近2000萬(wàn)噸，但是其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)當(dāng)中占據(jù)的份額仍然不足10%。這種集中度不高的局面使中國(guó)鋼鐵行業(yè)很難形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，用同一個(gè)聲音說(shuō)話，談判能力自然很弱。有進(jìn)出口權(quán)的鋼廠、貿(mào)易商各自為政，分散地向供應(yīng)商報(bào)價(jià)，甚至主動(dòng)哄抬價(jià)格，這就大大削弱了買方的議價(jià)能力。相反，日本鋼鐵業(yè)近年來(lái)發(fā)展走下坡路，在世界鋼鐵業(yè)的地位已經(jīng)大不如前，但卻仍然主導(dǎo)著亞洲鐵礦石的定價(jià)權(quán)，主要原因是日本鋼鐵業(yè)集中度高，只有幾家競(jìng)爭(zhēng)能力很強(qiáng)的大型鋼廠，他們很容易形成聯(lián)盟，增加談判的能力，所以國(guó)外鐵礦石企業(yè)也更愿意同他們進(jìn)行談判。

鐵礦石沒有替代品。鐵、鋼是資源轉(zhuǎn)化型產(chǎn)品，在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，必須依賴鐵礦石資源，沒有別的可以取代鐵礦石，這也就加強(qiáng)了供方的議價(jià)能力。

在鐵礦石供方議價(jià)能力強(qiáng)及世界鐵礦石供不應(yīng)求的背景下，鐵礦石漲價(jià)是必然的，但憑借我國(guó)鋼鐵業(yè)在世界鋼鐵業(yè)中的地位，也不應(yīng)該只是被動(dòng)的價(jià)格接受者的角色，如果采取一些恰當(dāng)?shù)拇胧軌蛟谝欢ǔ潭壬咸岣呶覈?guó)鋼鐵業(yè)的議價(jià)能力，近期BHP公司的讓步就是很好的證明。

首先，形成統(tǒng)一的礦石采購(gòu)聯(lián)盟可以提高我國(guó)鋼鐵業(yè)的議價(jià)能力。我國(guó)一年2億多噸的鋼鐵產(chǎn)能，合在一起就能形成一個(gè)巨大的買方力量。全球鐵礦石貿(mào)易有兩個(gè)市場(chǎng):一是通過長(zhǎng)期供應(yīng)合約建立的市場(chǎng)，主要的交易方是巴西淡水河谷等礦業(yè)巨頭和各國(guó)一些規(guī)模較大的鋼鐵企業(yè);另一個(gè)是現(xiàn)貨市場(chǎng)，較小的鐵礦石供應(yīng)商和較小的鋼鐵企業(yè)以現(xiàn)貨方式交易鐵礦石，價(jià)格隨行就市。現(xiàn)貨市場(chǎng)更能反映供求關(guān)系，在鐵礦石供應(yīng)緊張的情況下，現(xiàn)貨價(jià)格大大高于長(zhǎng)期合約的價(jià)格。享受長(zhǎng)期合約供應(yīng)的鋼鐵企業(yè)可以獲得優(yōu)惠的價(jià)格，而我國(guó)鋼鐵公司只有寶鋼等幾家大鋼鐵企業(yè)納入了長(zhǎng)期合約市場(chǎng)，占絕大部分產(chǎn)能的眾多小鋼鐵企業(yè)只能去現(xiàn)貨市場(chǎng)搶奪鐵礦石，一些中小貿(mào)易商看到有利可圖，也紛紛擠入鐵礦石貿(mào)易市場(chǎng)，造成我國(guó)鐵礦石進(jìn)口的猛增。2004年我國(guó)至少有1500萬(wàn)噸的鐵礦石進(jìn)口以后沒有消耗掉。目前，全國(guó)積港鐵礦石已經(jīng)突破3700萬(wàn)噸，這些礦石有很大一部分是貿(mào)易商從印度進(jìn)口的，囤積以待漲價(jià)，這就人為地加大了鐵礦石供求緊張的狀況。同時(shí)也會(huì)形成一種惡性循環(huán):品位和質(zhì)量比巴西、澳大利亞礦石低的印度礦石的進(jìn)口價(jià)格居然高于前兩者，這自然會(huì)刺激前者提價(jià)。目前我國(guó)政府也注意到了我國(guó)鐵礦石進(jìn)口的無(wú)序狀況，開始整頓進(jìn)口，如出臺(tái)了新的鐵礦石進(jìn)口許可制度。同時(shí)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也出面協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)，形成聯(lián)盟，以寶鋼為代表出面與必和必拓公司談判，在國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)空前的團(tuán)結(jié)面前，必和必拓公司最終讓步，放棄了加價(jià)的要求。我國(guó)鋼鐵工業(yè)的議價(jià)潛力得到初步體現(xiàn)。如果能更好地協(xié)調(diào)，形成一股力量，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的議價(jià)能力還能得到更大的提高。其次，進(jìn)行后向整合、打入上游供應(yīng)鏈也是提高我國(guó)鋼鐵工業(yè)議價(jià)能力的有效途徑。日本鋼鐵企業(yè)只所以能至今主導(dǎo)亞洲鐵礦石進(jìn)口定價(jià)權(quán)，與他們較早介入上游鐵礦石資源、與供應(yīng)商形成密切合作關(guān)系分不開的。我國(guó)鋼鐵企業(yè)也意識(shí)到了這個(gè)問題，前些年已開始尋求參股國(guó)外鐵礦石資源，目前更加大了向上游滲透的力度。寶鋼集團(tuán)幾年前就在秘魯買斷了當(dāng)?shù)氐蔫F礦資源;去年又在巴西與世界三大鐵礦石巨頭之一的淡水河谷共同建立鋼廠，以利用當(dāng)?shù)氐蔫F礦資源;2004年3月武鋼、唐鋼、馬鋼和沙鋼，與世界最大的礦產(chǎn)企業(yè)澳大利亞必和必拓公司聯(lián)合宣布成立合營(yíng)企業(yè)，聯(lián)合經(jīng)營(yíng)Jimblebar鐵礦山，中國(guó)四大鋼鐵企業(yè)各持有Jimblebar礦山10%的股份。這一系列的海外采礦行動(dòng)，已經(jīng)使中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量中，有21%來(lái)自于中國(guó)鋼鐵企業(yè)在海外參股的礦山。但總的來(lái)講，這種后向整合的力度還不夠，無(wú)法對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)生足夠的威懾，難以獲得真正的控制力。目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)已開始謀求對(duì)海外鐵礦資源的控制權(quán)。如2004年4月2日，中鋼集團(tuán)聯(lián)合國(guó)內(nèi)幾家大型企業(yè)與國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，擬以20億美元投資澳大利亞鐵礦，并擁有控股權(quán)。雖然目前投資鐵礦比以前貴了許多，但這有利于穩(wěn)定海外礦石資源供應(yīng)，對(duì)進(jìn)口依存度已達(dá)50%的我國(guó)鋼鐵工業(yè)而言，也是一種必然的戰(zhàn)略選擇。公務(wù)員之家

最后，我國(guó)鋼鐵工業(yè)需要加快整合，以提高集中度，提升議價(jià)能力。目前我國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，但具有世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力的大鋼鐵企業(yè)很少，而規(guī)模小、技術(shù)水平低的小鋼鐵企業(yè)眾多，它們產(chǎn)品檔次低，效率低，浪費(fèi)資源，環(huán)境污染嚴(yán)重，僅靠市場(chǎng)自身的力量進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合將比較漫長(zhǎng)，需要政府有形之手去調(diào)控。新鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)將會(huì)抬高鋼鐵業(yè)的進(jìn)入門檻，推動(dòng)鋼鐵企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，加速鋼鐵行業(yè)的整合，從而提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)的地位和議價(jià)能力。