家電行業(yè)現(xiàn)狀存在問題及發(fā)展趨勢的分析

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一、世界家電行業(yè)發(fā)展概況

1.家電行業(yè)概要

世界家電的生產(chǎn)主要集中在北美、亞洲和西歐，全球83%的家電產(chǎn)品由這三個地區(qū)生產(chǎn)。其中，北美80%的產(chǎn)量集中在美國以及美墨邊境；歐洲則以意大利為制造中心；東歐以其廉價的勞動力和接近西歐市場兩大優(yōu)勢日漸興起；亞洲市場潛力巨大，當?shù)貏趧恿r格低廉，將成為21世紀最大的家電生產(chǎn)基地。

家電類產(chǎn)品由于體積龐大以及區(qū)域貿(mào)易壁壘的緣故，就地生產(chǎn)多而出口規(guī)模小；消費類電子產(chǎn)品中，附加值高的產(chǎn)品由日本以及歐洲廠商占據(jù)；韓國以低價位的產(chǎn)品進入市場；新興工業(yè)國家生產(chǎn)一些成熟期的產(chǎn)品；中國則成為世界各大家電廠家降低成本和搶占市場的焦點。公務員之家版權(quán)所有

在世界范圍內(nèi)，家電廠商呈現(xiàn)美、歐、日、韓四足鼎立的態(tài)勢。美國家電廠商以惠爾普、ge、美泰克為首，主要立足于國內(nèi)市場，同時通過購并重組和直接出口進軍中南美市場；歐洲家電廠商受到中國小家電和韓國廚房用家電的沖擊較大。其中，伊來克斯公司專攻白色家電，荷蘭飛利浦不斷鞏固其在消費電子領(lǐng)域的重要地位；日本廠商本土競爭尤為激烈，其市場很難被國外廠商打開，日本家電廠商在亞洲主要扮演技術(shù)提供者的角色；韓國廠商則以低價策略向亞洲和歐洲市場開拓。

2.世界家電發(fā)展歷程

世界家電行業(yè)發(fā)展至今可以劃分為三個階段：第一階段以第二次工業(yè)革命為契機，從發(fā)展照明業(yè)開始，逐步生產(chǎn)收音機、電視機、冰箱、洗衣機等，直至開始建立電信系統(tǒng)；第二階段從1945年開始，家電類產(chǎn)品開始普及，消費類電子產(chǎn)品逐步興起；第三階段從70年代開始，小家電開始進入消費者家庭，一些具有個性化、攜帶方便的電子產(chǎn)品受到消費者青睞。

二、家電行業(yè)的特性分析

從行業(yè)結(jié)構(gòu)上看，全球家電行業(yè)主要呈現(xiàn)以下幾個特點：首先，家電行業(yè)是一個高度競爭的行業(yè)，家電廠商一般追求規(guī)模經(jīng)濟，努力通過擴大規(guī)模降低生產(chǎn)成本；其次，家電行業(yè)是一個高資本投入的行業(yè)，由于投入高，白色家電行業(yè)的新進入者減少；再次，隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快，家電行業(yè)的競爭逐步打破國與國之間的界限，大型家電廠商在全球范圍內(nèi)進行生產(chǎn)以及市場的戰(zhàn)略部署，家電企業(yè)之間的競爭已由過去的國內(nèi)企業(yè)之間的競爭演變?yōu)榭鐕瘓F之間的較量；最后，國際范圍內(nèi)家電行業(yè)的資產(chǎn)重組步伐日益加快。

從產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)上看，全球家電行業(yè)的特性也發(fā)生了很大變化，主要表現(xiàn)在：家電行業(yè)由過去的產(chǎn)能不足發(fā)展到過度生產(chǎn)；產(chǎn)品由量的提升發(fā)展到質(zhì)的提升；企業(yè)由過去的單一品牌發(fā)展到多品牌以及副品牌；由完全自行生產(chǎn)發(fā)展到由其他企業(yè)代為生產(chǎn)；由企業(yè)間的技術(shù)合作發(fā)展到戰(zhàn)略聯(lián)盟；由原來的生產(chǎn)導向發(fā)展到營銷導向。從行業(yè)經(jīng)營環(huán)境來看，家電行業(yè)的特性同樣發(fā)生了巨大變化。行業(yè)經(jīng)濟逐步由勞動密集型發(fā)展到技術(shù)密集型和資本密集型；消費需求由原來的生存需求、擁有需求發(fā)展到量的需求和質(zhì)的需求；消費形態(tài)由原來的單線型、盲從型發(fā)展到現(xiàn)在的組合型和客觀型；消費者的心理日趨成熟，由感性消費上升到理性消費；消費者所喜愛的商品不再是越大越好，而是追求輕薄短小和個性化。

三、中國家電行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)下滑

2005年以來，家用電器行業(yè)價格戰(zhàn)愈演愈烈，加之受原材料及能源價格上漲的影響，家電業(yè)銷售雖然保持了較高增速，但增速較去年同期有所下降，行業(yè)經(jīng)濟效益增長速度呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。1-10月累計，家用電器制造業(yè)全行業(yè)銷售收入完成3124.71億元，同比增長20.01%，增長速度比上年同期下降了11.14個百分點。而行業(yè)利潤總額自8月份開始出現(xiàn)負增長，至10月末，利潤增速下降為-11.52%，家電行業(yè)進入調(diào)整期。

2.行業(yè)成本增長速度相對較快

2005年家用電器制造業(yè)成本增長過快壓力較大，1-10月份全行業(yè)累計銷售成本同比增長21.52%，比同期銷售收入增速高1.5個百分點。成本增幅超過收入增幅是導致家電行業(yè)利潤大幅度下降的重要原因。

3.行業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整

受需求影響，家電產(chǎn)品的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯的改變，傳統(tǒng)家電產(chǎn)品由于市場逐漸飽和而缺少投資擴張的動力，新興家電產(chǎn)品及市場需求開始加快放大的家電產(chǎn)品的投資增長速度則明顯較快。

家電業(yè)競爭激烈，利潤下滑的現(xiàn)狀已經(jīng)開始影響到行業(yè)投資的積極性，家用電子行業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化表現(xiàn)為傳統(tǒng)的電視等影視設備行業(yè)的資產(chǎn)擴張速度相對較低的趨勢。2005年1-10月，家用影視設備制造業(yè)總資產(chǎn)同比增長僅為1.62%，而家用音響設備制造業(yè)資產(chǎn)總額同比增長11.9%。家用電子行業(yè)的投資結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)明顯的向音響產(chǎn)品行業(yè)傾斜的態(tài)勢。

4.小家電產(chǎn)品產(chǎn)量保持較快增長水平

2005年以來，小家電產(chǎn)品產(chǎn)量保持快速增長勢頭，1-10月累計，家用洗碗機累計產(chǎn)量完成68萬臺，同比增長69.1%；電熱水器產(chǎn)量完成598.08萬臺，同比增長41.58%；電飯鍋產(chǎn)量完成3933.06萬臺，同比增長40.33%；另外，冷柜和吸排油煙機的產(chǎn)量也有較大增長。從產(chǎn)品產(chǎn)量增速的表現(xiàn)上，可以看出2005年小家電產(chǎn)品的產(chǎn)量增速明顯較快，傳統(tǒng)的家用電器產(chǎn)品如洗衣機、空調(diào)等保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

5.家電產(chǎn)品出口在平穩(wěn)增長中回落

2005年以來，家電行業(yè)繼續(xù)保持出口較快的增長勢頭，但由于受到國外繁多的貿(mào)易壁壘和反傾銷以及人民幣升值等多方面不利因素的影響，家電產(chǎn)品的出口較去年同期明顯回落。1-10月份家用電器行業(yè)累計出貨值同比增長24.31%，增長速度仍然較快，但較去年同期有較大下滑。其中，清潔衛(wèi)生電器制造業(yè)出口增長速度最明顯，累計出貨值同比增長38.18%；美容、保健電器具制造業(yè)和空調(diào)制造業(yè)出貨值增長速度也在30%以上。與去年同期相比，出口增速下降較快的是家用制冷電器具制造業(yè)和家用通風電器具制造業(yè)，增速分別較去年同期下降58.1和41.47個百分點。

消費電子行業(yè)出口方面，家用影視設備制造業(yè)出貨值同比增長10.23%，增速相對較低；家用音響設備制造業(yè)出貨值同比增長15.88%，增速遠低于去年同期水平。

主要家用電子電器產(chǎn)品出口量方面，1-10月彩色電視機的出口量和出口金額同比增長速度分別為53.7%和61.1%，繼續(xù)保持去年以來的快速增長勢頭。與國內(nèi)市場出現(xiàn)銷量下滑現(xiàn)象形成鮮明對比的是，冰箱業(yè)出口一直在快步增長。海關(guān)總署的統(tǒng)計顯示，2005年1-10月冰箱的出口達到1171萬臺，與去年同期相比，實現(xiàn)了近70萬臺的增長。在出口量上增長的同時，銷售額也大幅度提升。1-10月出口額度是9.3億美元，遠遠高出2004年1-10月份7億美元的出口額度。我國冰箱業(yè)日漸形成的原材料、零部件規(guī)模產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢是出口銷量和額度大幅度提升的直接原因。此外我國整體經(jīng)濟的快速增長、國際地位的提升以及冰箱產(chǎn)品制造研發(fā)技術(shù)的日益國際化也都在為冰箱出口起著助推作用。預計今年將可能出現(xiàn)外銷比例高達55以上%的情形。

6.高端市場成為盈利亮點

國內(nèi)的激烈競爭，已經(jīng)使家電、通信、it行業(yè)演變成微利行業(yè)，中低端產(chǎn)品的成本無法下降，價格又持續(xù)下跌，定位中低端市場的許多企業(yè)都出現(xiàn)了無可避免的虧損現(xiàn)象。相對的，高端市場有著高額利潤空間，可保證企業(yè)的盈利以及研發(fā)等再生產(chǎn)投入。其中，利潤增長最明顯的lg公司2005年實現(xiàn)了全球前三季度家電利潤率增長9.1%的佳績。正是因為目前l(fā)g電子家電總體銷量中高端產(chǎn)品已占30%-40%，lg電子的家電利潤率才能首創(chuàng)世界第一。

四、影響家電業(yè)效益增長的因素分析

1、基礎(chǔ)能源原材料價格上漲，增加了家電行業(yè)的成本壓力

2004年以來，投資的快速增長帶動了能源和基礎(chǔ)原材料需求的大幅度上升，使得全國能源、鋼鐵、銅、鋁、化工等行業(yè)產(chǎn)品的價格出現(xiàn)持續(xù)的上升勢頭，同時國際市場原油價格不斷攀升進一步增進了能源成本和化工產(chǎn)品價格上漲勢頭。10月份，受國際石油價格上漲的影響，全國工業(yè)品出廠價格總水平比去年同月上漲4%，其中冶金行業(yè)工業(yè)品出廠價格上漲3.9%，電力行業(yè)價格上漲4.9%，煤炭行業(yè)價格上漲14.6%，石油行業(yè)價格上漲25.9%，這些基礎(chǔ)能源原材料價格的上漲都將轉(zhuǎn)嫁到下游產(chǎn)品生產(chǎn)上。能源緊張也加劇了交通運輸行業(yè)的壓力，并加劇了交通運輸費用的增長，使得家電行業(yè)的能源原材料購進成本出現(xiàn)較大上漲，影響了行業(yè)經(jīng)濟效益的增速提高。家電行業(yè)頻頻爆發(fā)的價格戰(zhàn)導致能源原材料成本的上漲難以通過產(chǎn)品價格的提升來轉(zhuǎn)嫁給消費者，行業(yè)狹窄的利潤空間在高成本和低價格的雙重擠壓下不斷惡化，尤其是定位中低端市場的許多企業(yè)都出現(xiàn)了無可避免的虧損現(xiàn)象。

2、住房、教育、醫(yī)療的支出擠占了居民對耐用消費品的需求

當前，城市市場家用電器的擁有量已基本飽和，處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌時期，人們的收入預期不確定而支出預期增加，在很大程度上制約了家電產(chǎn)品的更新?lián)Q代。由于耐用消費品市場的增長對經(jīng)濟周期十分敏感，我國社會當前因經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整而處于消費低迷時期對耐用消費品市場的影響更大。此外，由于我國正處于消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型期，當前明顯成為重要消費流向的領(lǐng)域有：住房、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老保險等方面的消費，這些都已經(jīng)開始超過購買耐用消費品的消費。而當前預期收入減少因素的影響以及住房分配制度、醫(yī)療制度與各項福利制度的改革也導致居民儲蓄傾向增強，已成為社會資金分流的重要因素。這些因素都在一定程度抑制了家用電器的更新消費需求。

3、人民幣升值對家電產(chǎn)品出口形成沖擊

近幾年來，由于國內(nèi)家電市場容量與家電行業(yè)產(chǎn)能之間的反差日趨增大，家電出口已經(jīng)成為維持家電產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)平穩(wěn)運行的一個重要支撐，國內(nèi)家電產(chǎn)品出口的價格也直接給國際家電市場價格帶來了很大影響。但是今年7月份人民幣的升值對缺乏品牌溢價等支撐而主要依靠價格優(yōu)勢的家電產(chǎn)品出口形成較大的沖擊。

家電產(chǎn)品的出口有兩種方式：以一般貿(mào)易方式出口家電產(chǎn)品和以加工貿(mào)易方式出口家電產(chǎn)品。對于后者而言，由于品牌的擁有者具有在國際市場上對其產(chǎn)品的價格進行調(diào)整的相對掌控能力，所以此次人民幣升值對這些出口家電產(chǎn)品的沖擊影響并不會很大，而且壓力的承受方也主要是在境外的總部。因此，相比較而言，人民幣升值對自有品牌出口產(chǎn)品具有較大影響：一是以人民幣結(jié)算的出口價格降低而對主營業(yè)務收入的影響；二是由尚未結(jié)算的應收外匯賬款與應付外匯賬款的減值所造成的匯兌損益；三是在簽訂出口訂單時采取閉口合同形式的家電企業(yè)短期內(nèi)的出口盈利情況會有比較明顯的下降。

從人民幣升值對具體家電產(chǎn)品的影響程度來分析，空調(diào)、彩電、手機、電光源等產(chǎn)品相對要大一些。面對人民幣繼續(xù)升值的預期，家電出口企業(yè)必須積極應對，加快出口產(chǎn)品升級換代、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的步伐，從技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量改善、管理提升、品牌建設等多方面提升我國家電產(chǎn)品的競爭力。

4、房地產(chǎn)業(yè)降溫影響家電產(chǎn)品的更新需求公務員之家版權(quán)所有

房地產(chǎn)市場和家電產(chǎn)品需求密切相關(guān)，居民住房條件的改善將直接促進對家電產(chǎn)品的更新需求，同時也將帶動對家電產(chǎn)品的增購的需求。住房空間的增大將對家用空調(diào)、高端彩電等產(chǎn)生更多的多臺需求，同時增加對新興廚房家電的需求。但是，近年來支撐家電業(yè)發(fā)展的房地產(chǎn)業(yè)，2005年受國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控有所降溫。今年國家對房地產(chǎn)業(yè)的調(diào)控重點由控制房地產(chǎn)投資過快增長轉(zhuǎn)變?yōu)橐种品康禺a(chǎn)投機需求，通過稅收政策和住房貸款利率的調(diào)整，投機性需求逐步得到抑制，房屋需求增速有所下降。據(jù)人民銀行統(tǒng)計，今年前三季度個人住房貸款增加1869億元，同比少增1152億元。個人住房貸款增速減緩是其在多年高速增長以及實施房地產(chǎn)調(diào)控措施后的正常調(diào)整，也表明居民購房需求的減少，這直接影響到家電市場的更新需求和新增需求。

五、家電行業(yè)發(fā)展趨勢

2006年家電業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)面臨上游成本增加和下游流通企業(yè)的雙重壓力，面臨嚴峻的出口形勢，家電業(yè)的發(fā)展將更加依賴國內(nèi)市場。隨著節(jié)能、環(huán)保、智能和安全成為家電發(fā)展的主題，全球化競爭的加劇和高端產(chǎn)品的高盈利性迫使家電業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，自主創(chuàng)新將成為家電業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略支撐點。預計2006年家電市場競爭將更加激烈，行業(yè)增長繼續(xù)趨穩(wěn)。

1、家電產(chǎn)品出口形勢嚴峻

歐盟25國于今年8月13日開始啟動的《關(guān)于報廢電子電氣設備指令》，2006年7月1日生效的《關(guān)于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》，對我國冰箱、洗衣機、空調(diào)、微波爐、吸塵器、熨斗、烤箱、照明設備、玩具、休閑和運動設備等十幾類輕工產(chǎn)品出口造成新的壁壘，使企業(yè)發(fā)展及產(chǎn)品出口面臨嚴峻挑戰(zhàn)。這兩個指令幾乎包括了所有的民用電子電器領(lǐng)域，而中國每年出口到歐盟市場的該類產(chǎn)品達數(shù)百億美元，其中又以家電產(chǎn)品為主，由于這兩個指令都會明顯增加中國家電企業(yè)的出口成本，嚴重影響我國317億美元家電出口歐盟，不少達不到指令要求的產(chǎn)品會被排斥出歐盟市場，因此2006年我國家電出口形勢比較嚴峻。

同時，我國家電產(chǎn)品在出口上并沒有形成有影響力的自有品牌，出口的產(chǎn)品很多仍是貼牌生產(chǎn)的產(chǎn)品，在國際市場上的自有品牌建設上需要付出極大的努力。另外，在產(chǎn)品核心技術(shù)上我國家電產(chǎn)品仍沒有取得本質(zhì)的突破，仍以引進和仿制技術(shù)生產(chǎn)，關(guān)鍵部件仍需要從跨國壟斷企業(yè)購買，出口產(chǎn)品的自有技術(shù)含量不高，處于利潤鏈的低端環(huán)境，出口規(guī)模很大，但贏利能力不高。這些因素使得我國家電產(chǎn)品盡管出口形勢表現(xiàn)良好，但依然存在較大的發(fā)展障礙，出口市場的擴大存在較大困難。

另外，全球范圍內(nèi)影響經(jīng)濟發(fā)展的不穩(wěn)定因素依然較多，石油和基礎(chǔ)原材料價格的上漲將影響未來世界經(jīng)濟的進一步回升，全球經(jīng)濟保持穩(wěn)定回升的缺乏足夠的支持，2006年世界經(jīng)濟增速將面臨適度調(diào)整，但仍會保持穩(wěn)定的增長。這些因素都將對未來家電產(chǎn)品出口形成較大的不利影響，因此2006年家電產(chǎn)品出口增長速度有可能繼續(xù)降低，對行業(yè)增長的拉動力量也會因此減弱。

2、城鎮(zhèn)化進程加快為家電行業(yè)增長提供持續(xù)性的需求支撐

我國城市化進程步入出現(xiàn)快速發(fā)展階段。城鎮(zhèn)發(fā)展的速度提高直接促進了居民消費需求總量的提高，加之房地產(chǎn)市場需求的逐漸回溫以及家裝市場的發(fā)展，將為家用電器產(chǎn)品提供穩(wěn)定的需求擴張基礎(chǔ)，這些因素為家電行業(yè)的增長提供了長期支撐。從2005年空調(diào)市場的發(fā)展來看，家裝市場已成為中國空調(diào)業(yè)產(chǎn)能急劇擴張的一大助推器。2005年上半年我國空調(diào)行業(yè)總產(chǎn)能突破了8000萬臺，與去年相比增幅達到23％。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)消費者中為新居裝修而購買空調(diào)的比例高達36.7%。

3、村家電市場會有所升溫

新一屆中央政府成立以來，一直對三農(nóng)問題給予高度的關(guān)注，并不斷推動了一系列政策措施減輕農(nóng)民負擔，推動農(nóng)民收入的增長。農(nóng)民收入連續(xù)兩年保持較快增長，對于改變農(nóng)民收入預期，擴大消費支出具有重要作用。目前，農(nóng)村以家用電器為主的第二次消費結(jié)構(gòu)升級已由沿海擴展到越來越多的內(nèi)陸地區(qū)。由于國家支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、保護農(nóng)民利益的政策力度不斷加大，未來幾年農(nóng)民收入將會出現(xiàn)較快的增長。這對啟動農(nóng)村消費市場具有積極的推動作用，從農(nóng)村居民的消費結(jié)構(gòu)來看，家用電器將是農(nóng)民收入增加后重要的消費支出領(lǐng)域，農(nóng)村家電市場將會逐漸升溫，未來家電產(chǎn)品在一二級市場日漸飽和的情況下向三四級市場滲透成為可能。

4、家電產(chǎn)品技術(shù)升級趨勢將加快

價格競爭的日益白熱化已經(jīng)促進了家電企業(yè)不斷增強技術(shù)研發(fā)，以產(chǎn)品的技術(shù)含量提高和產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)的日益升級保持和提升企業(yè)的競爭能力和盈利水平，家電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的技術(shù)升級趨勢將不斷加快，為行業(yè)保持穩(wěn)定的增長提供動力。同時，居民消費結(jié)構(gòu)的升級也需要家電行業(yè)提供更多新興產(chǎn)品滿足市場需要，節(jié)能、環(huán)保、智能、安全等特點已經(jīng)成為消費者對家電產(chǎn)品新的要求，消費升級和家電產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級將形成良性的互動促進家電行業(yè)不斷以結(jié)構(gòu)升級獲得增長動力。

在電子電器領(lǐng)域，我國明年將關(guān)于數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。目前數(shù)字電視技術(shù)的地面無線傳輸標準還未確定，收發(fā)端相關(guān)的系統(tǒng)型標準已經(jīng)出臺，產(chǎn)品標準將于春節(jié)前出臺。根據(jù)國家廣電總局的時間表，2006年中國將開展數(shù)字衛(wèi)星直播業(yè)務，滿足看不到有線電視的全國三分之二家庭的需求。“十一五”期間將正式推廣數(shù)字電視地面廣播，至2010年，除西部地區(qū)外，全國縣級城市基本完成向數(shù)字化的過渡，全面實現(xiàn)數(shù)字廣播電視，2015年全面終止模擬電視廣播。這一根本性的技術(shù)變革將極大的促進新的市場需求的擴張，為家用電子產(chǎn)品行業(yè)帶來巨大的商機。因此技術(shù)進步已經(jīng)成為家用電子電器行業(yè)增長的動力源泉，家電產(chǎn)品的技術(shù)升級趨勢會得以加快。