發展和利用資本市場工作領導講話

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同志們

這里召開全市發展和利用資本市場工作會議，根據市政府常務會議研究的意見。主要任務是傳達貫徹全省金融工作會議精神，回顧總結2009年我市發展和利用資本市場工作，分析形勢，明確任務，對2010年全市發展和利用資本市場工作進行安排安排。剛才，張書杰副秘書長傳達了全省金融工作會議精神，韓國全主任宣讀了市委、市政府對森源電氣和為其成功上市做出突出貢獻的單位和中介機構的懲辦決定，裴文謙主任宣讀了2010年我市上市后備隊企業名單。森源電氣、瑞貝卡公司的負責同志介紹了上市工作和再融資的體會和經驗，講得非常好，很受啟發，其他企業要認真學習借鑒。下面，根據全省金融工作會議精神和市政府第66次常務會的要求，主要就做好今年發展和利用資本市場工作講三點意見。

一、正視差異，肯定成果。進一步增強發展和利用資本市場的緊迫感

新世紀以來我市經濟發展最為困難的一年。依照市委、市政府“化危為機，跨越發展”總體要求，全市上下認真貫徹擴內需、保增長的一系列政策措施，迎難而上，共克時艱，實現了經濟平穩較快發展。全市生產總值完成1176.2億元，增長12.5%地方財政一般預算收入47.1億元，增長13.1%圓滿完成市委、市政府年初確定的雙11增長目標。一年來,2009年。各縣(市、區)市直有關部門和上市及預備隊企業，緊緊抓住國內資本市場改革帶來的良好機遇，積極利用多層次資本市場進行融資，為全市經濟發展提供了重要的資金支持，呈現出資本市場融資規模大、融資渠道多、上市后備資源豐富的顯著特點。

企業境內上市停滯近6年。去年境內上市工作取得重大突破，一是企業境內上市實現新突破。市自2003年瑞貝卡IPO后。森源電氣、遠東傳動軸兩家企業上市申請獲證監會批準，其中森源電氣已于今年2月10日順利完成股票發行上市。一個省轄市在不到兩個月的時間內兩家企業IPO申請通過證監會審核，國內是不多見的目前，市已有6家境內外上市公司，上市公司數量居全省第二位。

為歷年之最。其中，二是利用資本市場融資實現新跨越。去年全市通過資本市場融資突破50億元。股票融資9.82億元（森源電氣IPO融資5.72億元、眾品食業完成增發6000萬美元）債券融資11億元（許繼集團發行公司債8億元、瑞貝卡發行公司債3億元）私募股權融資2.78億元（恒源發制品、青山金匯兩家上市后備公司私募2.78億元）項目BT融資6億元；資產拍賣、典當融資21億元。特別值得一提的瑞貝卡公司的公司債發行，填補了省公司債發行的空白。

后備企業上市進程不時加快，上市后備資源也得到補充。全市進入和即將進入上市輔導的企業達到6家。其中，恒源發制品、美特橋架、瑞泰發業等3家企業已完成上市輔導備案，恒源發制品正在進行上市輔導驗收；西繼電梯、新天地藥業、華麗包裝等3家企業正在進行股改和審計，將在下半年進入上市輔導階段,三是上市后備企業培育取得新進展。經過近年來的精心培育。其他后備企業也在依照計劃有序向前推進。

規范操作，四是證券交易市場煥發新活力。轄內三家證券經營機構依法經營。嚴格內控措施，堅持了證券交易市場平穩健康運行。2009年，全市證券交易量達到937.26億元，增長131.13%營業收入到達1.57億元，增長80.46%利潤總額1.17億元，增長85.71%

勝利組建市投資總公司，五是政府投融資平臺建設初見效果。市政府充分整合利用市本級國有資源、資本、資產、資金等要素。并健全完善了投融資的體制機制，進一步提高了政府投融資能力。各縣（市、區）也分別組建完善以支持鄉村基礎設施建設和產業集聚區建設為重點的投融資平臺，市、縣兩級政府投融資體系框架初步成型。2009年，市、縣兩級投融資平臺實現融資20多億元，為全市經濟結構調整和經濟社會發展提供了有力支持。

有三點深刻的體會：一是政府在發展和利用資本市場工作中發揮著主導作用，回顧近年來我市發展和利用資本市場工作。各級政府對利用資本市場擴大融資工作的認識高度、重視水平、工作力度決定著這項工作的效果；其二，企業是發展和利用資本市場的主體，企業的自身條件和素質、企業家的信心和態度決定著企業能否繼續健康發展，能否取得上市和融資的勝利；其三，政府和企業的合力是發展和利用資本市場工作取得效果的保證，政府的政策扶持、職能部門的貼身服務、企業的積極主動都是推進資本市場發展的強大動力。2009年，罕見的困難和挑戰面前，戰危機、保增長的重大考驗中，全市發展和利用資本市場工作能夠取得這樣的效果極其不易。這是市委、市政府正確領導、科學決策的結果，各地、各有關部門大力支持、協力推進的結果，金融系統辛勤工作、共同奮斗的結果。此，代表市委、市政府對為我市發展利用資本市場工作做出積極貢獻的各縣（市、區）政府、市直相關部門、銀行金融機構、證券經營機構以及各中介機構、相關企業表示衷心的感謝！

也要清醒地看到工作中的差別和不足。一是發展不平衡。就企業上市工作來看，肯定成果的同時。長葛市已有3家上市公司，縣將有2家上市公司；經濟開發區有2家在輔導企業，魏都區有1家在輔導企業。而其他縣（市）上市工作還沒有明顯的進展。這種不平衡既有各地產業特點和企業基礎不同的原因，也有地方政府工作力度方面的因素。二是認識不到位。個別縣（市）對發展和利用資本市場認識不深、重視不夠、積極性不高；一些企業思想觀念陳腐、看眼前不看長遠，上市工作中左右搖擺，信心決心缺乏，工作進展緩慢。三是政策有棚架。一些縣（市）對省、市政府出臺的扶持企業上市的政策落實不到位，稅費獎返、權證變卦等方面兌現不及時、服務跟不上，影響了企業上市的積極性。四是能力不適應。局部同志對資本市場知識學習不夠，對多種融資工具了解不多，工作推進中茫然無措。對此，一定要高度重視，并采取切實措施認真加以解決。

二、落實責任，明確任務。扎實做好2010年金融和多渠道融資工作

市委、市政府為堅持經濟平穩較快增長，2010年。提出了國民生產總值和地方財政一般預算收入“確保增長雙11%力爭增長雙12%發展目標。要確保全市經濟社會發展主要目標的圓滿完成，必需強化金融支撐，做好金融和多渠道融資工作。前不久，省政府根據全省經濟發展的形勢，確定了2010年金融工作的主要目標：即直接融資、間接融資合計不低于去年水平，達到3700億元，其中新增貸款2700億元，利用各種金融工具和直接融資方式融資1000億元。其中，省政府分解給我市的目標任務是銀行新增貸款119億元，組建新型農村金融機構2家，通過資本市場融資46億元。當前國內經濟發展不確定因素增多的形勢下，完成今年我市金融工作的目標任務會有一定的難度。但我必需從全市經濟社會發展的大局動身，牢牢抓住當前的機遇，采取更加有力的措施，大膽創新，真抓實干，確保完成省政府下達的融資目標任務。

市政府已將新增貸款120億元的目標分解到各縣（市）和金融機構，1.關于銀行機構新增貸款問題。2月底召開的全市金融工作會議上。李亞市長對全市金融工作進行了布置布置，對確保完成今年金融工作的各項目標任務提出了明確要求，各地各部門要不折不扣地抓好貫徹落實。這里，再強調一下各縣（市）及各家銀行金融機構貸款的目標任務：一是各縣（市）新增貸款要確保完成60億元。其中，禹州市16億元，長葛市16億元，縣10億元、襄城縣10億元、鄢陵縣8億元。二是市區金融機構新增貸款要確保完成100億元。其中，市農發行9億元、工商銀行13億元、農業銀行13億元、中國銀行11億元、建設銀行11億元、交通銀行7億元、郵政儲蓄銀行2億元、銀行8億元、農村信用社26億元。三是駐鄭股份制銀行新增貸款力爭完成20億元。各銀行機構要進一步強化服務地方經濟社會發展的觀念，特別是國有商業銀行要積極與上級行聯系，為我市爭取更多授信額度，努力實現信貸早投放、早見效、早收益。市直有關部門要加強與駐鄭股份制商業銀行的聯系，搞好服務協調，積極爭取更多貸款。市金融辦、市人行要加大督促協調力度，對金融機構新增120億元貸款的目標任務，要實行月考核、季通報、年終兌現獎懲的制度，促使銀行金融機構圓滿完成全市新增貸款任務。

而我市目前還是空白。省政府要求我市2011年底前組建新型農村金融機構6家，2.關于組建新型農村金融機構問題。建立新型農村金融機構是完善我市金融體系、引導信貸資金和社會資金投向“三農”重要舉措。省已組建12家新型農村金融機構。其中村鎮銀行5家、貸款公司1家，2010年的目標為2家。為確保完成以上目標任務，市金融辦和銀監分局要加強指導協調，原則上6個縣（市、區）各分一個指標，今年力爭完成2家。組建新型農村金融機構的難點是引進發起法人銀行。各縣（市、區）對這項工作一定要高度重視，把引進省外法人銀行設立新型農村金融機構作為對外招商引資的重要內容，加大政策激勵，給予資金補貼、稅費減免、租建辦公用房等優惠措施。最近，省金融辦將組織部分縣（市）法人銀行多的地區開展“招行引資”活動，各地要提前做好準備。

培育企業上市是發展利用資本市場的工作重點和基礎。去年10月以來，3.關于企業上市工作。現階段。證監會對上報IPO資料，預審速度加快，過會率提高，發行家數增多。但目前我省在會企業只有5家，后續報會企業嚴重缺乏，這對上市后備企業是一個難得的機遇。更重要的市經過近幾年的培育，上市后備企業已達到30家，一批企業已經具備或基本具備上市條件。因此，一定要搶抓機遇，乘勢而上，努力推動更多的企業上市融資。2010年我市上市工作的目標是確保遠東傳動軸完成股票發行上市勝利，力爭35家企業完成上市輔導，2家以上企業上報IPO申請。為實現上述目標，要努力做好以下四項工作：

確保遠東傳動軸等企業股票發行上市勝利。遠東傳動軸已通過證監會發審會審核，1跟蹤服務。目前正在準備股票發行工作。市金融辦、縣政府要貼身服務，配合保薦機構搞好謀劃和指導，及時研究解決股票發行上市過程中出現的新情況、新問題，確保股票發行勝利。同時，對今年有望啟動IPO企業，要加大工作力度，力爭有新的企業股票上市發行。

加快輔導和上報上市申請工作。要牢牢抓住當前股票審核發行速度加快的機遇，2規范改制。做好充分準備，加快上報企業的IPO資料。后備企業中，沒有完成改制的要盡快完成改制，已完成改制的要盡快報備。電纜橋架、恒源發業、瑞泰發業要力爭今年二、三季度完成輔導驗收，上報IPO資料；西繼電梯、新天地藥業、華麗包裝要盡快完成改制和審計，爭取在二、三季度進入輔導期，四季度要完成輔導驗收；裕豐紡織、黃洋銅業等企業要盡快與保薦機構聯系，爭取今年完成改制。長葛市、魏都區、經濟開發區對上市輔導企業和擬上市輔導企業要進一步加大扶持力度，項目用地、資金保證、稅費減免等方面給予重點傾斜，確保企業生產經營正常、財務指標較快增長，使其盡快具備上市條件。

加強上市后備企業培育。目前，3夯實基礎。市的企業以中小企業為主，公司治理結構大多不盡合理，缺乏有效的監督機制。各層次資本市場雖然具體監管規范不盡相同，但都是以現代企業制度為基本評價規范，企業要想利用資本市場，就必需通過努力全面達到擬進入的資本市場的監管規范。因此，要從基礎抓起，切實做好后備企業的培育工作。一是引導企業規范運作。企業能否勝利上市，關鍵在于企業自身素質。隨著我國法制進一步完善，企業信息的透明度逐步增強，企業一些不規范的經營行為和產權變卦行為很可能成為企業上市的阻礙。因此，要引導上市預備隊企業依照《公司法》證券法》有關要求，完善股權結構、法人治理結構、防止同業競爭、減少關聯交易等方面進行規范。通過不時完善制度，規范企業行為，擴大企業規模，提高企業效益，加快向現代企業邁進。二是實行動態管理。市金融辦要根據企業經營狀況和成長情況，每年對上市預備隊進行一次適當調整。今年我市對2009年上市預備隊企業進行了調整，增加了5家，調出了5家，繼續堅持30家的規模。同時，要進一步對全市上市資源調查摸底，積極在現代農業、現代商業、現代物流業等領域擴展上市后備企業，加強我市上市工作后備力量。三是加強業務指導。市金融辦要定期組織上市后備企業培訓班，通過專題培訓和業務指導，提高企業負責人對資本市場的認識，增強利用資本市場的信心和決心，促使企業規范運作、加快發展。

推動企業多層次、多形式上市。市金融辦等部門和各縣（市、區）政府都要認真研究國際國內資本市場的新動向和發展情況，4擴寬渠道。協助更多的企業通過多層次、多形式上市融資。對主板上市，要把主業突出、管理水平高、產品競爭力強、發展潛力大的企業納入后備資源庫；對守業板上市，要按照“兩高六新”要求，組織力量深入細致排查，加快調整空虛后備資源；對境外上市，要加強宣傳培訓，提高境外上市操作水平。今年，繼國內守業板勝利開市后，國內三板市場（區域性產權交易市場、國內股票掛牌市場）將成為國內資本市場的新熱點。規模較小和主板上市有障礙的企業要密切關注國內三板市場和海外資本市場的新動向，勇于探索、大膽嘗試，實現企業的快速發展。

資本市場直接融資的工具和方式很多，4.關于多元化融資工作。大家知道。除股票融資外，債券、信托、產（股）權轉讓、融資租賃、典當拍賣、項目BTBOT融資等都是可以利用的融資工具。因此，要擴大直接融資規模，必需在加強企業上市工作的同時，積極拓寬直接融資渠道，實現融資結構的多元化。

引導上市公司再融資。企業上市只是企業做強做大的第一步。上市公司要實現繼續健康發展，1選好項目。就必需依照證監會的要求，不時規范、完善和提高，通過制度創新、技術創新實現再融資。目前，許繼電氣、瑞貝卡定向增發工作已經啟動，黃河旋風再融資準備工作也在進行。市金融辦等部門和相關縣（市、區）要搞好跟蹤服務，像抓企業上市一樣推動上市公司再融資。今年要確保許繼電氣、瑞貝卡完成再融資工作，力爭黃河旋風、元化生物再融資實現新突破。各級各部門對上市公司再融資中遇到困難和問題，要本著特事特辦、急事快辦的原則，積極協助協調解決，力爭今年上市公司再融資突破20億元。

加快企業發展。近3年來，2引進私募。市上市后備企業共引進私募資金4.67億元。私募資金的引進，不只壯大了企業實力，增強了企業抗風險能力，而且提高了企業知名度，促進了企業業績穩定增長。目前，國內外各種股權投資基金很多，基金經理到處尋找投資項目，很多企業也都有這種需求，但往往洽談得多、勝利的少。究其原因，主要是多數企業達不到基金公司對企業的要求。股權投資基金對企業的選擇有多種要求，但基本的有三條：一是要有上市發行股票的計劃；二是企業財務管理要規范，特別是經營業績反映要充分；三是企業設立以及股權變化要規范，沒有潛在股權的爭議。因此，上市后備企業一定要從基礎做起，規范運作，才干獲得私募基金的青睞。目前，市已有不少企業具有引進私募的意向，并且已具備條件。萬里運業要加快工作進度，確保上半年私募資金到位；銀行引進股權投資工作要抓緊推進；其他企業也要積極與私募基金加強溝通，力爭私募融資突破2億元。

優化融資結構。去年我市債券發行工作實現了新突破，3推進債券融資。今年要積極向前推進，力爭取得更大進展。市投資總公司5億元城投債項目和瑞貝卡集團5億多元企業債項目，要認真做好前期工作，力爭上半年完成申報工作。市發改委、工信局要繼續做好中小企業集合債發債企業的選擇和擔保方式的探索，條件幼稚時，要積極推進中小企業集合債發行工作。市人行要積極協助上市公司發行短期融資券，各上市公司要主動做好對接，以爭取更大的協助，獲得更多的融資額。

滿足建設資金需求。去年全省信托融資390億元，4積極利用信托產品。占全省直接融資總額的一半以上，由此可見信托融資潛力巨大。過去，市對信托融資也進行過一些嘗試，但發行規模較小。今后，利用信托產品融資將是利用資本市場的一個重要方式。各縣（市、區）和市投資總公司要積極研究創新型信托產品的運作方式，發揮信托融資在基礎設施建設和產業聚集區發展中的作用。

服務中小企業融資。目前，5發展典當拍賣機構。全市已有拍賣行13家，去年成交額近20億元；典當行10家，去年成交額達9000萬元。典當、拍賣行業為我市企業尤其是中小企業融通資金、促進經濟發展做出了一定貢獻。市商務局作為行業主管部門，要切實加強相關機構的管理，引導他規范運作、擴大規模、快速健康生長，力爭使今年的成交額突破25億元。

加快鄉村基礎設施建設。去年市投資總公司、中原電氣谷與相關企業簽訂了魏武大道等鄉村重點建設項目6億元BT融資協議，6穩步推進項目融資。今年中原電氣谷、技師學院等單位項目BT融資也達成了合作意向，市投資總公司和項目單位要加大工作力度，確保項目融資盡快落實。各縣（市、區）產業聚集區和新城區建設中也要積極運用項目融資工具進行融資，以使基礎設施建設加快推進。

三、優化服務，加強領導。為經濟金融和諧發展發明環境

市委、市政府高度重視下，良好的金融生態環境是一個地區經濟金融和諧發展的基礎條件和重要標志。近年來。全市金融生態環境不時優化，吸引金融資源能力不時增強，發展和利用資本市場的水平有所提高，經濟金融堅持健康和諧發展。但要適應經濟社會發展新形勢、新任務的需要，仍然需要進一步加強領導，優化服務，同心協力地為經濟金融和諧發展發明更加優良的環境。

切實加強組織領導。要結合正在進行的政府機構改革，1.要切實加強領導。各縣（市、區）政府要高度重視金融工作。明確金融工作的牽頭單位，做到有分管領導、有專人負責，并要空虛和壯大金融協調和服務工作力量。市政府將把各地、各部門融資工作納入全年目標考核體系，年終由市金融辦牽頭進行考核。

進一步簡化辦事順序，2.要狠抓政策落實。各縣（市、區）政府對省、市政府出臺的支持企業上市的稅費獎返、費用減免、上市獎勵等政策要不折不扣地落實到位。市財政、國土、住建、工商、環保部門要認真落實我市扶持企業上市政策。提高辦事效率，切實為企業上市提供政策優惠和高效服務。市金融辦、商務局、工信局要積極借鑒外地支持企業利用資本市場的政策措施，不時完善我市發展利用資本市場的政策體系。

對企業的或有債務較為關注，3.要爭取銀行支持。各銀行機構在貸款投放上要向擬上市企業傾斜。從近期發審會審核企業上市情況看。特別是對擬在守業板上市的企業尤為關注。各家銀行要認真研究貸款擔保方式的創新，減少重復擔保和互相擔保，對企業原有對外擔保過多的問題，要創新思路，保全債務的基礎上，千方百計協助企業解決或有債務的困擾。市金融辦及相關部門要加強與有關機構的溝通協調，為企業順利上市發明有利條件。

要為在市開展業務的證券保薦（經營）律師、會計師、拍賣典當、資信評估等中介機構提供良好的執業環境，4.要優化執業環境。各縣（市、區）政府和市金融辦、商務局、工信局等部門。協助中介機構解決工作中的實際困難。希望各中介機構能夠充分發揮業務精、接觸廣、信息靈等優勢，給予我市企業更多的指導和幫助，提高企業管理水平和資本運作能力，通過政府、企業、中介機構三方共同努力，推動我市發展利用資本市場工作取得更好的成果。

各級各部門要時刻堅持對金融風險的高度警惕，5.要防范化解風險。當前經濟環境復雜多變的形勢下。密切關注、監測各種影響金融穩定的因素，加強與人行以及證券、銀行、平安監管機構的溝通聯系，制定防范金融風險的應急預案，確保信息渠道疏通、反映迅速、處置果斷。特別是要對非法集資、非法證券交易活動嚴密監控，做到早發現早處置，確保金融運行平穩和社會大局穩定。

資本市場已滲透到經濟生活的各個領域，同志們隨著社會主義市場經濟體系日益健全和完善。與我生產生活密不可分，解和掌握資本市場的運作規律，通過資本市場促進企業快速發展顯得尤為重要而迫切。希望大家進一步認清形勢，堅定信心，通過堅持不懈的努力和扎實有效的工作，共同推動我市發展利用資本市場工作取得新進展，為促進經濟又好又快發展做出積極的貢獻！