非農業用農藥市場概述

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近年來，我國農藥工業不斷迅速發展，無論是在原藥合成方面還是在制劑技術方面都取得了很大進步。然而，農藥的應用還主要集中在農業方面，當然農藥銷售市場也主要局限在農業領域。據報道，2005年我國農藥原藥總產量已達70多萬噸，而國內農業對農藥需求量只有30萬噸左右。也就是說我國農藥已經供遠大于求。近年來，雖然出口銷售不斷增加，但仍然不能從根本上解決供大于求的問題。國外農藥工業在上世紀末也曾遇到過這種問題，只是通過調整產品結構、開發農藥的非農業市場以及公司重組，及時地解決了這一問題。世界上幾個最大的農藥公司在上世紀80、90年代都進行了重大的并購或重組。不妨看一下這些農藥公司現在的業務結構，他們除了農作物保護業務以外，還有環境衛生、動物保健、草坪保護等業務，其產品不僅有傳統化學農藥，也有生物農藥和轉基因產品。這些公司在非農業用農藥市場的銷售額成長很快，利潤也比傳統農藥大得多。最近幾年，在歐美還出現了一些專門從事非農業用的農藥公司，事實上這些公司的名稱已不再帶有農藥二字，其業務發展迅速，利潤頗豐。本文就非農業用農藥目前的國內外市場以及我國非農業用農藥的市場機遇作一簡述，以供國內同行參考。

1全球農藥市場的現狀

2005年全球農藥的銷售額約311億美元，其中化學農藥大約有260億美元，生物農藥與轉基因作物約有53億美元。從圖1可以看出，過去十五年全球農藥的銷售增加很少，平均每年只有1.1%的增長。如果扣除GM產品和生物農藥的銷售，傳統化學農藥的銷售實際上在下降。有人預計到2010年化學農藥將從目前的260億美元降至240億美元。這一變化趨勢從圖2看得更清楚。

2全球非農業用農藥的市場現狀

據報道，2005年非農業用農藥成品的全球銷售總額在150億美元左右。在過去十五年里以每年4.5％的增長率上升。按照西方國家習慣的市場分類方法，主要集中在家用、專業蟲害防治、草坪草場、公共衛生、工業防霉等領域。

2.12005年全球非農業用農藥在不同領域的銷售額

2.22005年非農業用農藥銷售額最大的品種2005年銷售額最大的是氯菊酯，因為該藥劑既可以用作衛生殺蟲劑也可以用作動物保健品。其次是草甘膦，主要用于花園和工業除草。這兩個原藥專利都已經過期，在我國已有很大產量。但據筆者所知，這兩個品種國內在非農業方面的應用還很有限，尤其是草甘膦主要還是用于農田除草。

2.32005年跨國公司在非農業用農藥市場中的銷售份額2005年，非農業用農藥的成品銷售額約150億美元，其中一半以上被以Scottes公司為首的七家跨國公司所占有。這一情形與世界農藥市場的壟斷狀況相似。

2.42004年全球各地區非農業用農藥市場的比例2004年非農業用農藥的全球銷售額為46.75億美元，較之2003年的43.49億美元增長了5.2%。表3為2004年全球各地區非農業用農藥的市場情況。

3未來非農業用農藥市場的發展趨勢和我國非農業用農藥的機遇

非農業用農藥的市場有三個特點：一是目前的大市場在發達國家，產品和市場較成熟；二是發展中國家的市場在迅速成長，生產廠家和品種還比較少；三是非農業用農藥的價格高，利潤大。預計今后幾年非農業用農藥的銷售將繼續以每年約4.5%的速度增加，尤其是用于環境衛生、動物保健、工業防霉和草坪護理的產品需求將顯著增長。以筆者之見，這也應是我國農藥在非農業用途上的一個發展方向。

3.1環境衛生用藥環境衛生市場包括住宅衛生、公共衛生和工業衛生，甚至包括由地震、臺風、禽流感等引起的突發性蟲菌的防治。其用藥目的包括消毒、殺菌、除藻、除草和殺蟲。這里與農藥有關的主要是殺菌劑、除草劑和殺蟲劑。環境衛生除藻劑的應用在西方國家已經較普遍，主要用在娛樂水和市內湖泊、河流，國內市場尚未起步。衛生殺蟲劑市場是農藥在非農業領域里最大的一塊市場。全球總值數十億美元。我國是一個13億人口的大國，有600多個大中小城市、2000多個縣城、60000多個鄉鎮和4億多個家庭，需要使用大量的衛生殺菌殺蟲劑產品。據統計，我國2003年衛生殺蟲劑總銷售值達到50.85億元，2004年60.4億元，2005年達到75.14億元。近幾年，驅避劑、防蛀劑和環境衛生殺菌劑產值上升都較快。隨著經濟的發展和人們生活水平的提高，衛生殺菌、殺蟲劑的用量將越來越大，對產品的環保要求也越來越高。作為保健護理品主要集中在寵物市場上。隨著全球畜牧養殖技術的提高，世界動物保健產品持續發展。據報道2005年全球總銷售額已達174億美元。預計2010年將達到217億美元。世界動物保健品市場格局基本是以發達國家為主。按地區劃分，最大的市場在北美，總額為41.8億美元，占世界市場的36.9%，其次是西歐，總額為29.95億美元，占世界市場的26.4%，再次是遠東地區，總額為19.65億美元，占世界市場的17.3%。按國家劃分，美國為世界動物保健品市場之首。1996年美國全年的動物保健品銷售額為32.96億美元，2005年全年的銷售額增加為62.6億美元，占全球銷售額的36%。按動物種屬劃分，在世界各種動物保健品市場份額中，寵物與牛羊、豬禽三分天下。最大的市場是寵物市場，總額為41.65億美元，占市場份額36.8%，其次是牛用藥物，總額為31.4億美元，占市場份額27.7%，再次是豬用藥物，總額為20.3億美元，占市場份額17.9%，禽用藥物總額為14.05億美元，占市場份額12.4%，最小的份額是羊用藥物，總額有5.9億美元，占市場份額僅為5.2%。

3.2動物保健品市場按照生長環境的不同和飼養用途的不同，動物可分為牲畜（livestock），家禽(poultry)和寵物(pet)。動物保健（animalhealthcare）指對動物的醫療和護理。動物保健產品有兩大類，一類是醫療用藥，即獸藥，另一類非醫療用品，即國內所謂的動物保健品。有不少農藥品種在這兩方面都有應用。農藥在獸藥上的使用主要在抗寄生蟲方面，而衛生殺蟲劑用的原藥，目前仍以擬除蟲菊酯為主。由于它們具有廣譜、低毒、高效的優點，在一段時期內，很難被其他品種取代。常用的品種有胺菊酯、烯丙菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、溴氰菊酯和富右旋反式烯丙菊酯等。衛生殺蟲劑劑型的發展方向是：水性化、顆粒化、控制釋放功能化等。我國目前在農用菊酯類農藥的合成技術和產量上都具有一定優勢，但在用于衛生殺蟲劑方面的品種和制劑的開發還不夠。大多數生產廠家沒有原藥生產，產品在功效、質量和成本上缺乏競爭力。寵物市場包括兩個大市場，一個是用寵物賺錢的市場，另一個是賺寵物錢的市場。前者指寵物銷售市場，后者指寵物的飼養消費品市場。國外，寵物產業已相當成熟，美國每年僅寵物保險業收入就高達40億美元；法國在1998年用于養護寵物的開支達89.6億美元，相當于法國全部家庭收入的4%；在澳大利亞，寵物行業擁有3萬多名員工，并創造出近6%的國內生產總值。世界動物保健品的發展趨勢表明亞洲將是未來的增長區。預計在亞洲的中國、印度和越南這幾個經濟發展較快的大農業國將是未來動物保健市場的熱點。和農藥一樣，生物制品仍是今后動物保健產品中發展前景最好的類別，其次是寵物用寄生蟲治療藥物也有一定的需求市場。中國動物保健產品是在近二十年養殖業有了較大發展的情況下逐漸形成的較具規模的產業。截至2001年，生產的獸藥品種規格約2000余種，年產值約150億元。2002年底，農業部共批準一、二、三類新獸藥187種，批準新生物制品134種。在這187種新獸藥中，抗生素類占24%，驅寄生蟲藥占25%，藥物添加劑及促生長劑占2%，抗菌藥占25%，抗球蟲藥7%，消毒劑占6%，其他占11%。在我國動物保健產品市場中，進口產品占據了相當的份額。截至1998年，在我國注冊的進口獸用生物制品、化學藥品、抗生素藥品、飼料藥物添加劑、獸用消毒劑等5大類共274個。盡管國內寵物保健市場潛力巨大，但目前國內品牌產品寥寥無幾。我國動物保健企業和產品的現狀：一是企業規模小，產品檔次較低。不少企業仍處于小作坊狀態，技術和產品僅限于分裝和復配。二是沒有形成較具實力的動物用原料藥生產基地和研發力量。目前的獸藥廠大部分為制劑廠，專門從事動物用藥研究的機構和原料藥企業較少。在配方和制劑技術上，也落后于國外產品。例如國外已經上市的依維菌素制劑有注射劑、口服液劑、澆潑劑、片劑、緩釋丸劑、預混劑等等。又例如二嗪磷，國外產品的制劑有微膠囊劑、水乳劑、微乳劑、片劑。甚至細分到控效微膠囊劑、長效微膠囊劑；掛耳片劑、掛頸片劑等等。因此，國內應加強劑型的開發。

3.3花園與草坪用藥市場花園與草坪也是非農業用農藥的一個大市場。花園有私人家庭花園和公共城市花園。草坪有城市公共草坪、私人庭院草坪、馬場、高爾夫球場。在國外，不論是城市或農村，除了農田、建筑物和道路以外，基本上是花園和草坪。所以草坪和花園用藥的市場相當大，產品價格也較高。在這一領域用量較大的依次是：殺蟲劑、除草劑和殺菌劑。在品種上與農業用藥差別不大，但制劑都是比較環保的新劑型。由圖4可以看出，2005年非農業用農藥銷售額最大的公司是美國Scotts公司，英文全名叫ScottsMiracle-GroCompany，是世界上最大的從事花園與草坪化學品生產與銷售的專業公司，產品有殺菌劑、殺蟲劑、除草劑以及肥料和草種。該公司2002年的銷售額為17.7億美元，2006年的銷售額為27億美元，每年的增長率超過18%。Scotts公司的成功證明了農藥在非農業領域是大有作為的。3.4工業抗菌、防霉劑據報道，2005年工業抗菌防霉劑的銷售已近60億美元，預計到2014年將達到90億美元。其主要應用領域有工業過程、造紙、涂料與油墨、制革、木材防腐、水處理、娛樂水護理、石油、塑料與橡膠、個人護理品等。國內工業抗菌、防霉劑市場總額約30億元。其市場份額大部分由國外公司占有。例如建筑水性涂料用的殺菌劑，2005年國外品牌產品在國內的銷售量在2500噸以上，幾乎壟斷了整個涂料防腐、防霉劑市場。工業抗菌、防霉劑大多是復配制劑，對產品的性能要求比較嚴格，同時也要對用戶提供具體的技術服務。與農藥有關的領域主要在涂料干膜防霉、木材防腐、工業過程及水處理等領域。主要品種是殺菌劑和除藻劑，如百菌清、多菌靈、敵草隆等。應該說國產原藥質量在工業應用上是沒有問題的，但是由于國內工業殺菌劑生產廠家不太熟悉農藥品種和復配技術，而農藥生產廠家又不懂工業應用，這種交叉學科技術的欠缺，影響了我國農藥在工業上的應用。另外國內工業殺菌劑公司在技術服務方面不如外國公司做得到位，也影響了產品的競爭力。

4結束語

綜上所述，無論國內還是國外，農藥在農業領域的市場都已趨于飽和。由于生物農藥的增加和轉基因作物的影響，傳統化學農藥的用量在逐漸下降。中國農藥的產量更是供大于求，國內的農藥企業必須盡快開發新產品，同時開拓農藥在非農業領域里的新市場以促發展、求生存。如果一個具有原藥生產或劑型開發能力的農藥公司與一個動物保健品公司或者一個衛生殺蟲劑公司進行并購或重組，應該是一個不錯的概念。農藥產品和市場隨著社會的進步和經濟的發展一定會蛻變、分化，誰選準市場、把握先機、對現有資源進行及時的優化組合、開發出具有創意的新產品，誰就是未來市場的領導者。