商業資信調查交流

時間:2022-02-25 09:31:00

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商業資信調查交流

在現代商務活動中,商業風險無處不見,尤其是在國際貿易和國際投資業務中,商業欺詐更是屢見不鮮。這就要求從事國際商務活動的當事人要保持高度警惕,在做出重大商業決策前對商業對手的資信狀況進行調查了解,以避免無謂的損失。案例:

日前,某省某企業準備斥資247萬元人民幣與美國某公司設立合資公司,并約定將該投資用于向外方指定的某設備商購買設備,該美國公司提供了蓋有“俄亥俄州政府印章”的營業執照正本和美國某知名銀行提供的“aaa級”資信證明以及公證書。在審查外方提供的各種文件時,主辦人員發現其中兩份文件在外方公司名稱上存在一個字母的差異,這引起了主辦方的注意,經綜合考慮當事人提供的有關資料和情況介紹,感覺到外方資信狀況存在不實之處,于是建議合資中方對外方資信狀況進行全面調查,中方當事人同意了律師的建議,并委托資信調查處進行調查。

調查處通過我國貿促會駐外機構、協作律師事務所和協作調查機構等渠道,對外商在當地注冊情況、實際辦公情況、通訊情況及銀行信用情況進行了全方位的調查,調查結果表明該外方公司提供的營業執照是虛假的,在美國該州根本沒有這樣一個公司存在,其指定的設備銷售商更不像其所說的那樣是德國某集團在我國設立的獨資公司,而是一個投資根本尚未到位,甚至拖欠辦公場所租金,由某外籍華人個人在國內設立的獨資公司。

很明顯,外方與設備商具有合謀詐騙的嫌疑。調查處立即根據各個渠道反饋回來的信息出具了資信調查報告,建議中方在取得足夠的保證之前,不要匯款給外方指定的設備銷售商。

當事人在收到報告后,立即通過當地銀行止付了準備付款的票據并向當地公安部門報案,迅速抓獲一名詐騙嫌疑犯,該犯供認他們確實是一個通過偽造國外企業注冊證明而進行詐騙活動的團伙,曾三次詐騙國內其他企業得逞,同時還供認出該團伙其他人員的情況,其他幾名嫌疑人正在被通緝之中。由于資信調查處認真、細致的全面調查,不但使此次詐騙活動露出了馬腳,使中方避免了247萬元人民幣的損失,受到了中方企業的好評,而且打擊了利用國際投資和國際貿易進行詐騙的犯罪活動。

一般情況下,調查處提供的資信調查報告中包括:企業概要(地址、成立日期、法定代表人等),財務狀況,公共記錄,法院記錄,銀行往來,企業背景,經營范圍,業務運作,重要評估等內容。并可就其他事項進行特別調查。

此外,調查處還可以對外企業資信狀況,提高企業知名度;提供機械設備價值評估、市場調查等服務。資信調查的概念

信用調查是通過對“交易對象”廣泛的了解、調查,以了解和驗證“交易對象”的信用的過程,又稱資信調查、征信。企業或者個人通過信用調查服務機構可獲得合作方的誠信和信譽程度報告,用來防范風險、規范行為。

信用調查五大內容:一、在工商部門注冊的企業名稱、資本金、企業法人情況、經營活動有無超越本身范圍和企業經營情況;二、在稅務部門登記的企業有無漏稅、拖欠稅款情況;三、通過海關了解企業進出口情況;四、通過法院等司法部門了解企業與其他企業有無經濟糾紛,有沒有違規信息,法人有沒有會影響到企業未來發展的個人違法紀錄;五、逐漸與股份制銀行合作,了解企業的支付情況。資信調查的途徑

信用調查報告的資料來源

信用調查報告的資料一般來源于以下幾個途徑:

☆從官方渠道獲得資料

如各地工商局的企業注冊、變更和年檢資料;企業納稅的有關報表;統計機關的企業經營數據等;審計部門的審計報告等。詳情請看>>>

競爭對手調查實施要點

□從經營者的動向來把握情報

(一)雖然是沒有什么變化的事情,如果仔細做分析的話,將會有一些深入的發現,至于能否發覺問題就要看營業員了。

(二)對經營者的評價往往是信用調查中最困難的一環。□從經營者的動向來把握情報

(一)雖然是沒有什么變化的事情,如果仔細做分析的話,將會有一些深入的發現,至于能否發覺問題就要看營業員了。

(二)對經營者的評價往往是信用調查中最困難的一環。

(三)對經營者進行評價時應和本人保持密切的接觸,而依此來做判斷雖然是原則性的,但如果不可能做到或者有困難的情況時,應配合聯系依幾個已知的要素來做推測的方法。

(四)如果將經營者評價做區分的話,可將其大致分為:

1.經驗。

2.能力。

3.性格三點。

如果能做到不偏向任何一方,而取其平均的話,就可稱其為優秀的經營者了。

(五)"經驗"并不只意味著經歷。雖然說其有十年的事業經歷,但是過去在事業上有沒有失敗過,或者在經歷上有不凡的風格和實績,這些都是非常重要的評估資料。

(六)"能力"有著許許多多的要素,行銷能力、計數能力、勞務能力、管理能力、金融能力等是主要的,這些可從日常的營業活動中得知。

(七)經營者的"性格",是可以從營業員的身上反映出來的。營業員的言語、作為、動作中就可判斷其經營者是否為一個不平凡的人物。

□從營業狀態中抓住情報

(一)所謂營業狀態,并不是指和本公司的交易額的多少,而是指顧客將售貨款提高而得到利益,是否順利的上升的事情。

(二)營業狀態是經營實態把握的第一步,這是很容易從外觀上抓住的,唯獨營業員的判斷是重要的。

(三)判斷營業狀態的基準,大致可區分為:

1.營業情況;

2.與交易往來戶的關系;

3.決裁條件、支付情況;

4.與交易往來銀行的關系和評價;

5.業績現況等。

(四)"營業情況"因范圍廣大,所以要將其重點抓住。不但不可輕視本身的感覺,同時絕對禁止只從外觀上來做判斷。廣泛的同同行業和交易往來戶,再加上交易往來銀行的評價,來做最終判斷。

(五)從"交易往來戶關系的好壞"就可以看得出其公司的將來極為重要的進貨處的質量上、信用上是否有問題,而沒有實力者是不行的。販賣處也不只是販賣處,連和他有交易來往的地方的好壞也要調查清楚。

(六)"決裁條件、支付情況"即可知其經營惡化的前兆。應注意其原因和理由及看其經過情況,是非常重要的。

(七)"與交易往來銀行的關系和評價"雖然在調查上是相當困難的,但卻可以知道許多事情真相。

(八)"業績、現況"從頭到尾所說的就是這點。營業員的顧客管理的原則就在這里,如果做不到,那就不算是個合格的營業員。

□從會計方向來抓住情報

(一)要從會計上來抓住情報的話,大前提就是要能拿到損益表。

(二)將自己的經營實績展示給別人看并非是不好的事。營業員必須能有這種說話的工夫。

(三)在此之前,交易開始時即應確實將損益期中的損益表的交付、明確定立規則。所有的成員,都應有此概念來執行。

(四)如果不能拿到損益表,也可從許多情報中來做推測,情報的組合建立是營業員和管理者本身的事情。

(五)連續三至四期賠錢的企業是相當危險的。除了一些大企業或者優良企業,否則連續的賠錢,在金錢上當然沒有理由能支持。

(六)如果支付期間是長期性的話,必須要有周密的檢查追蹤。本著公司的立場,是以縮短其支付期間為原則。

(七)在平常,就要做到嚴格地檢查計算錯誤,而且要確實遵守已約束的支付條件。

(八)以損益表為基準,財務比率分析和損益表的分析是營業員必須的基礎知識。

(九)損益表亦不可囫圇吞棗。

□分析資產狀態,獲得情報

(一)從借貸報告表中可得知資產有流動資產和固定資產,固定資產更可分為有形固定資產、無形固定資產、投資等。

(二)如果能拿到財務報表的話,就可以從數字上來作判斷。

(三)一般對于流動資產的把握是很困難的。但是以決裁條件例如(現金的入帳、支票付款期很短等)都可看出是不是好的往來對象。

(四)從外表唯一可以衡量的事物就是商品的庫存量。不但要看實際的庫存量,亦要檢查其入貨、出貨的情況。

(五)固定資產在此指的大部分是事業用(并非販賣用的)的土地和建筑物,在所轄的登記所里取得其不動產登記簿謄本。

(六)能知道其固定資產的價值額也是很重要的事情。

(七)在借錢的時候,不論是個人或者法人,在常識上一定有其擔保的抵押品。如果分析其登記簿就可發現相當不可思議的事情,像企業的資金操作的狀況,都可以分析出來而做判斷。

(八)不要覺得一點點的費用和勞力是可惜的,而應要有那種對全部交易往來戶做調查的氣度才可。(九)如要知道無形固定資產、投資的事情,幾乎是不可能的。

競爭對手調查目的及內容競爭對手調查旨在

了解競爭對手綜合情況

獲取競爭對手一手情報

發掘競爭對手的發展模式和發展策略

研究競爭對手的核心競爭力

分析對手與自身的相對競爭優勢及劣勢

制定市場發展策略

調查內容

競爭對手注冊資料及發展現狀

競爭對手歷史變更情況及重大新聞

競爭對手投資方介紹

競爭對手組織結構,管理層介紹,內部運營機制調查

競爭對手生產情況調查(生產能力、生產設備調查)

競爭對手經營情況調查(供應情況調查、銷售情況調查)

競爭對手財務狀況調查

競爭對手經營發展策略調查(短期、中長期)

競爭對手相對競爭力調查