加拿大進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略研究

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摘要：以加拿大跨國(guó)公司的企業(yè)特定優(yōu)勢(shì)和中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)互動(dòng)關(guān)系為研究視角，構(gòu)建加拿大企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略模式選擇模型。研究表明，隨著中加經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系進(jìn)一步深化，雙方投資領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，不論是中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)，還是加拿大跨國(guó)企業(yè)的企業(yè)特定優(yōu)勢(shì)，都在發(fā)生動(dòng)態(tài)的更新和變化，在這種交互關(guān)系的作用下，加拿大企業(yè)選擇適宜的模式拓展中國(guó)市場(chǎng)，將有助于其全球戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

關(guān)鍵詞：加拿大跨國(guó)企業(yè)；中國(guó)市場(chǎng)；動(dòng)態(tài)交互作用

一、加拿大企業(yè)對(duì)華直接投資的歷程和特點(diǎn)

(一)投資數(shù)量總體增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出階段性特點(diǎn)

受各自國(guó)內(nèi)形勢(shì)和國(guó)際環(huán)境的影響，加拿大企業(yè)對(duì)華投資呈現(xiàn)出階段性特點(diǎn)。第一階段從1980年開(kāi)始到1990年初的投資探索階段，此間，由于加拿大對(duì)外投資總量有限，且對(duì)于剛剛開(kāi)始改革開(kāi)放的中國(guó)市場(chǎng)知之甚少，投資項(xiàng)目、注冊(cè)企業(yè)不多，協(xié)議金額也不大，還處于試水的階段。從1991年開(kāi)始到1999年的第二階段，加拿大對(duì)華投資步伐明顯加快，每年新注冊(cè)的企業(yè)都在100家左右，并且在1992年創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄，注冊(cè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)839家。從2000年中加達(dá)成人世協(xié)議開(kāi)始，加拿大對(duì)華投資進(jìn)入了新的一輪高速增長(zhǎng)期，2001年比2000年增長(zhǎng)了113％，2002年比2000年增長(zhǎng)了301％，創(chuàng)下了歷史新高。

(二)投資區(qū)域分布由東南沿海向中部?jī)?nèi)陸推進(jìn)

加拿大對(duì)華直接投資的分布有四個(gè)特點(diǎn)：一是投資經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、投資環(huán)境理想的沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如江蘇、上海、廣東、山東等地；二是投資加拿大的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，如礦產(chǎn)、石油開(kāi)發(fā)、林業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等；三是受友好省份(城市)關(guān)系的影響較大。如早在20世紀(jì)80年代中期，黑龍江省、蘇州市等就分別和加拿大阿爾伯達(dá)省、維多利亞市建立了友好省市關(guān)系，反映在加拿大在華投資方面，也多得友好關(guān)系之賜。第四，根據(jù)調(diào)查顯示，投資區(qū)域的選擇會(huì)受到企業(yè)從事行業(yè)的影響，愿意選擇沿海地區(qū)進(jìn)行投資的加資企業(yè)主要從事制造業(yè)；選擇中部地區(qū)的企業(yè)大多從事公用設(shè)施或郵電通訊業(yè)；選擇西部地區(qū)的企業(yè)則從事石油開(kāi)發(fā)行業(yè)。

(三)投資行業(yè)布局廣泛，重點(diǎn)突出

加拿大企業(yè)在華投資涉及行業(yè)十分廣泛，幾乎包含了我國(guó)允許外商投資行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。但加資企業(yè)在各個(gè)行業(yè)的投資額和企業(yè)數(shù)卻有不同，表現(xiàn)出一定的行業(yè)布局特點(diǎn)。根據(jù)加拿大在華注冊(cè)企業(yè)數(shù)目和投資總額的數(shù)據(jù)分析可知，加拿大在華投資企業(yè)的行業(yè)分布基本與加拿大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相吻合。制造行業(yè)無(wú)論是企業(yè)數(shù)，還是投資總額都是在華最多的行業(yè)，占注冊(cè)企業(yè)總數(shù)的67％，占投資總額的68％。在電子業(yè)，加拿大較早地在中國(guó)投資開(kāi)發(fā)軟件。近年來(lái)，一些加拿大大公司如CAE等多次表示愿意與中方合作，共同開(kāi)發(fā)航天等高科技領(lǐng)域。應(yīng)用計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)，有的已付諸實(shí)施。在紡織行業(yè)，有加拿大著名的跨國(guó)公司道明紡織在浙江投資，此外，還建立了一批擁有較先進(jìn)技術(shù)的無(wú)紡布企業(yè)。其他行業(yè)有機(jī)械、通訊器材(多設(shè)立于廣東各開(kāi)放城市如深圳等)、輕工、食品、生物工程等。在服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，加拿大最大的電訊業(yè)跨國(guó)公司北方電訊公司已成功地進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并取得較好的成就；加拿大著名的宏利人壽保險(xiǎn)公司已在上海設(shè)立了分公司；銀行業(yè)方面，加拿大銀行也紛紛在華建立分行或辦事機(jī)構(gòu)。1997年10月，加拿大蒙特利爾銀行北京分行正式開(kāi)業(yè)，這是第一家在北京提供全方位服務(wù)的加拿大銀行，投資金額1230萬(wàn)美元。

二、加拿大跨國(guó)公司的企業(yè)特定優(yōu)勢(shì)分析

Rugman，Verbeke和Dunning等人認(rèn)為，影響跨國(guó)公司在東道國(guó)目標(biāo)市場(chǎng)／行業(yè)中進(jìn)入模式和發(fā)展路徑的因素可以歸為兩大主要類(lèi)別：企業(yè)的特定優(yōu)勢(shì)(FirmSpecificAdvantages：FSAs)和國(guó)家的特定優(yōu)勢(shì)(countrySpecificAdvantages：CSAs)。研究表明，企業(yè)特定優(yōu)勢(shì)(FirmSpecificAdvantages：FSAs)是影響企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)模式的重要變量，因此對(duì)加拿大跨國(guó)公司的企業(yè)特定優(yōu)勢(shì)進(jìn)行分析，就顯得非常必要。

與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，加拿大跨國(guó)公司的發(fā)展起步比較晚，而且數(shù)目和規(guī)模都不太引人注目。進(jìn)入20世紀(jì)70年代以后才開(kāi)始快速發(fā)展，不僅海外子公司、附屬公司的規(guī)模和數(shù)量不斷擴(kuò)大，而兒出現(xiàn)了一批世界級(jí)的大公司，在2005年《財(cái)富》500強(qiáng)中，共有加拿大企業(yè)12家，其中銀行保險(xiǎn)業(yè)就占了6家。

加拿大跨國(guó)公司與其他發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司相比，具有以下的特定優(yōu)勢(shì)：

(一)公司以國(guó)家自然資源為基礎(chǔ)，擁有母國(guó)特定優(yōu)勢(shì)

加拿幅員遼闊，擁有極為豐富的自然資源，例如森林、水利、礦產(chǎn)、漁業(yè)、石油、天然氣等。跨國(guó)公司或者擁有某項(xiàng)國(guó)家資源，或者與國(guó)家簽訂長(zhǎng)期租約，或者獲得政府給與的廉價(jià)水利和電力資源，從事采礦、初級(jí)金屬加工、造紙、木材、飲料、食品、石油、天然氣等資源密集型行業(yè)，從而以國(guó)家資源優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)獲得企業(yè)特定優(yōu)勢(shì)。

(二)公司規(guī)模較小，但在行業(yè)中居壟斷地位

與歐美跨國(guó)公司相比，加拿大跨國(guó)公司大多屬于中小型公司，投資規(guī)模在1億加元以上的公司僅占5％左右，而70％的公司規(guī)模都在100萬(wàn)加元以下。從銷(xiāo)售額來(lái)看，加拿大跨國(guó)公司規(guī)模偏小，2005年只有12家企業(yè)躋身世界500強(qiáng)，排名第一的喬治威斯頓全球排名僅占240位，在世界范圍內(nèi)也只能算是中等規(guī)模。雖然規(guī)模較小，但是在某些生產(chǎn)行業(yè)中卻居于整個(gè)行業(yè)的壟斷地位。例如，2005年全球排名404位的加拿大鋁業(yè)公司是世界第二大制鋁公司；國(guó)際鎳公司是世界上最大的產(chǎn)鎳公司，占全球鎳產(chǎn)量的40％強(qiáng)；阿比蒂比·普賴(lài)斯公司是世界最大的新聞紙制造公司；穆?tīng)柟臼鞘澜缱畲蟮纳虡I(yè)表格紙制造公司。但是，我們應(yīng)該看到這些公司壟斷地位的形成有賴(lài)于加拿大的豐富自然資源和國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)。

(三)公司區(qū)域布局路徑特征明顯，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)多集中于美國(guó)

加拿大經(jīng)濟(jì)對(duì)美國(guó)的依賴(lài)性很強(qiáng)，特別是“北美自由貿(mào)易區(qū)”成立之后，對(duì)外直接投資也主要表現(xiàn)為美加之間的相互投資和區(qū)域內(nèi)的投資，因此跨國(guó)公司在區(qū)域選擇、擴(kuò)張路徑上極不平衡：北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)的美國(guó)、墨西哥，以及歐洲大陸依然是投資的主要選擇區(qū)域，“面向亞太、面向中國(guó)”政策提出后，日本、泰國(guó)、印尼，特別是中國(guó)香港和中國(guó)大陸投資絕對(duì)額成倍增加，但是所占比例依然有限。因此可以說(shuō)加拿大跨國(guó)公司基本上是一種區(qū)域性的跨國(guó)公司。(四)金融服務(wù)業(yè)成為跨國(guó)公司新的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，重要性日益凸現(xiàn)

隨著發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級(jí)，服務(wù)業(yè)在GDP中的比重日益增大，服務(wù)類(lèi)，特別是金融保險(xiǎn)類(lèi)的跨國(guó)公司逐漸成為加拿大跨國(guó)公司的中堅(jiān)力量，代表國(guó)家豐富自然資源和國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)的資源密集型跨國(guó)公司在整體中的比重和重要性在不斷下降。躋身1992年《財(cái)富》500強(qiáng)和《加拿大商業(yè)100強(qiáng)》的企業(yè)，大多是以國(guó)家自然資源為基礎(chǔ)的資源型跨國(guó)公司，例如經(jīng)營(yíng)采礦、初級(jí)金屬加工、鋼鐵的加拿大太平洋公司、諾蘭達(dá)礦業(yè)公司和佛肯布里奇公司，經(jīng)營(yíng)石油和天然氣的諾瓦公司、加拿大海灣公司等現(xiàn)在都已經(jīng)從《財(cái)富》榜中消失了。依然躋身于2005年《財(cái)富》榜的傳統(tǒng)跨國(guó)公司只有加拿大鋁業(yè)(Alcan)一家，排名全球404位。占據(jù)2005年榜單半壁江山的是金融、保險(xiǎn)類(lèi)公司，這六家公司排名最靠前的加拿大皇家銀行(RoyalBankofCanada)全球排名303位，領(lǐng)先加拿大鋁業(yè)101位。由此可見(jiàn)，金融服務(wù)正在逐漸成為加拿大跨國(guó)公司新的優(yōu)勢(shì)行業(yè)所在。

三、中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)分析

國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)(CountrySpecificAdvantages：CSAs)是指東道國(guó)的市場(chǎng)吸引力和投資的風(fēng)險(xiǎn)。與跨國(guó)公司的企業(yè)特定優(yōu)勢(shì)一樣，東道國(guó)的國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)也是影響企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)模式選擇的重要變量。具體而言，東道國(guó)市場(chǎng)的吸引力即市場(chǎng)潛力(規(guī)模和增長(zhǎng)率)、市場(chǎng)進(jìn)入、參與競(jìng)爭(zhēng)的成本、價(jià)格敏感程度、市場(chǎng)分割的機(jī)會(huì)以及本地競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量。擁有13億人口，經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)的中國(guó)成為世界上最具有吸引力的市場(chǎng)之一。

同時(shí)，東道國(guó)的一般商業(yè)環(huán)境和特定產(chǎn)業(yè)的具體管制就構(gòu)成了跨國(guó)公司的投資風(fēng)險(xiǎn)，包括國(guó)家特定風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)于經(jīng)濟(jì)政治條件和政府政策的不確定性。按照波特的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)理論，以“鉆石因素”附加因素進(jìn)行五級(jí)判斷來(lái)評(píng)估我國(guó)吸引外資的國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)，可以發(fā)現(xiàn)構(gòu)成我國(guó)國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)的主要因素是：政局和社會(huì)穩(wěn)定、對(duì)外資的優(yōu)惠吸引政策、自然資源稟賦、勞動(dòng)力成本、土地供給及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模和潛力。

東道國(guó)的國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)必須得到跨國(guó)公司的識(shí)別和認(rèn)可，并且認(rèn)為這些優(yōu)勢(shì)對(duì)于自己的投資行為是“有意義的”，而且是“至關(guān)重要的”。根據(jù)對(duì)加拿大企業(yè)進(jìn)行的關(guān)于中國(guó)投資環(huán)境評(píng)價(jià)的調(diào)查顯示，加資企業(yè)對(duì)于中國(guó)生產(chǎn)成本的評(píng)價(jià)最高；對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入、資源的可獲得性、稅收優(yōu)惠和經(jīng)濟(jì)實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)較高；對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、外資保護(hù)、政策穩(wěn)定性評(píng)價(jià)一般；對(duì)行政管理的效率和外匯管理制度評(píng)價(jià)最低。

四、加拿大企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的模式選擇：FSAs和CSAs的互動(dòng)

基于加拿大企業(yè)的特定優(yōu)勢(shì)和中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)之間動(dòng)態(tài)的交互作用，加資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的模式選擇呈現(xiàn)出獨(dú)有的特點(diǎn)，本研究根據(jù)上述對(duì)加拿大跨國(guó)公司企業(yè)特定優(yōu)勢(shì)和中國(guó)市場(chǎng)國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)的分析，提出加拿大企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的模式選擇模型。

囿于數(shù)據(jù)收集的困難，本研究主要分析采取投資式進(jìn)入模式的加拿大企業(yè)。投資式進(jìn)入模式是指通過(guò)直接投資進(jìn)入目標(biāo)國(guó)家，即企業(yè)將資本連帶本企業(yè)的管理技術(shù)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)以及其他技能轉(zhuǎn)移到目標(biāo)國(guó)家，建立受本企業(yè)控制的分公司或子公司。根據(jù)加資企業(yè)擁有被投資企業(yè)所有權(quán)的多少，可以劃分為外商獨(dú)資模式和中外合資模式，以及一種契約式合營(yíng)方式，即通常所說(shuō)的中作合作經(jīng)營(yíng)方式。本研究基于上述模式，分別對(duì)加拿大企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的三種模式進(jìn)行比較分析。

(一)與中國(guó)投資者以合資經(jīng)營(yíng)方式為主，比重保持在六成左右

加拿大企業(yè)選擇與中國(guó)投資者合資經(jīng)營(yíng)是最主要的進(jìn)入模式，中加雙方企業(yè)共同出資、分享股權(quán)、共享利潤(rùn)、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。在2000年注冊(cè)運(yùn)營(yíng)的企業(yè)中，采取中外合資模式的企業(yè)占當(dāng)年注冊(cè)企業(yè)總數(shù)的63％，以后幾年基本上保持這一比重，只有2002年由于契約模式比重的上升，合資模式的比重下降為53％，其余的年份均在60％上下波動(dòng)，比較穩(wěn)定。

加拿大企業(yè)之所以采取合資的經(jīng)營(yíng)模式，是由于加拿大企業(yè)的特定優(yōu)勢(shì)和中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)之間動(dòng)態(tài)交互作用的結(jié)果。首先，中國(guó)政府禁止或限制外商企業(yè)在某些關(guān)鍵領(lǐng)域和行業(yè)的獨(dú)資經(jīng)營(yíng)，加拿大企業(yè)要想進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)就必須借中國(guó)合作者的力量。其次，由于加拿大經(jīng)濟(jì)對(duì)美國(guó)的依賴(lài)性很強(qiáng)，特別是北美自由貿(mào)易區(qū)建立以來(lái)，加拿大的對(duì)外直接投資主要表現(xiàn)為加美之間的相互投資，加拿大國(guó)際企業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)多布局于美國(guó)。在這種背景下，加拿大企業(yè)對(duì)中國(guó)的投資環(huán)境了解程度還非常有限，有些企業(yè)甚至在政治制度、人權(quán)等問(wèn)題對(duì)中國(guó)還抱有偏見(jiàn)。因此，面對(duì)不熟悉的投資環(huán)境、降低不確定性的風(fēng)險(xiǎn)，加拿大企業(yè)采取合資的模式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，也是基于企業(yè)自身特點(diǎn)的選擇。

(二)獨(dú)資經(jīng)營(yíng)方式備受青睞，所占比重持續(xù)上升

由加方全部出資，通過(guò)在華設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè)來(lái)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的方式備受加拿大企業(yè)的青睞，在2000年采取獨(dú)資經(jīng)營(yíng)方式的企業(yè)比重只有25％，到2004年這一比例已經(jīng)上升到35％，并且呈現(xiàn)出

獨(dú)資經(jīng)營(yíng)模式的選擇體現(xiàn)出加拿大企業(yè)的特定優(yōu)勢(shì)和中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)之間的互動(dòng)：一方面經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，“試水階段”過(guò)后，在華加拿大企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和投資環(huán)境日漸熟識(shí)，由環(huán)境不確定而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)逐漸降低，企業(yè)特定優(yōu)勢(shì)動(dòng)態(tài)更新的同時(shí)也就強(qiáng)化了獨(dú)資經(jīng)營(yíng)的欲求和潛能；另一方面，中加達(dá)成人世協(xié)議、中國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，中國(guó)需要以更加積極的姿態(tài)按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的“游戲規(guī)則”參與全球競(jìng)爭(zhēng)，許多不合世貿(mào)規(guī)則的限制被逐漸廢止，越來(lái)越多的加拿大企業(yè)采取獨(dú)資經(jīng)營(yíng)的方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并且獲得了以下三種優(yōu)勢(shì)：一是獨(dú)占所有權(quán)，不和中國(guó)投資者分享利潤(rùn)；二是沒(méi)有合作伙伴，不會(huì)存在利益、目標(biāo)等方面的沖突問(wèn)題，可以有效地貫徹其全球營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略從而使該子公司的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略與國(guó)際企業(yè)的全球營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略有機(jī)地融為一體；三是企業(yè)可以更直接地、更全面地積累國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)。

(三)契約式合營(yíng)方式不被看好，所占比重不斷下降

除了上述合資經(jīng)營(yíng)和獨(dú)資經(jīng)營(yíng)兩種模式之外，還有一種契約式合營(yíng)(ContractualJointven-ture)方式被加拿大企業(yè)所采用，這種方式是加拿大投資企業(yè)與我國(guó)本地合伙企業(yè)共同出資，展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，即我國(guó)常說(shuō)的合作經(jīng)營(yíng)方式。加資企業(yè)采取合作經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，只是作為一種補(bǔ)充的形態(tài)而存在，2000年采取合作經(jīng)營(yíng)模式的比重為12％，以后幾年呈逐年下降的趨勢(shì)，2003年這一比重只有8％，2004年只有3％。可以預(yù)見(jiàn)，隨著中國(guó)市場(chǎng)更加開(kāi)放，加拿大企業(yè)在華卷入程度的加深，雙方對(duì)于彼此更加熟識(shí)，雙方優(yōu)勢(shì)更加契合，合作經(jīng)營(yíng)模式將不被看好，其比重會(huì)持續(xù)下降。

五、研究結(jié)論和建議

本研究以加拿大跨國(guó)公司的企業(yè)特定優(yōu)勢(shì)和中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)互動(dòng)關(guān)系研究為視角，構(gòu)建了加拿大企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的模式選擇模型。基于此模型探討了加拿大企業(yè)開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)模式選擇的現(xiàn)狀、特點(diǎn)、原因和趨勢(shì)，即與中國(guó)投資者合資經(jīng)營(yíng)方式為主，比重保持在六成上下；獨(dú)資經(jīng)營(yíng)方式備受青睞，所占比重持續(xù)上升；契約式合營(yíng)方式不被看好，所占比重不斷下降。隨著中加經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系進(jìn)一步深化，雙方投資領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，不論是中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家特定優(yōu)勢(shì)，還是加拿大跨國(guó)企業(yè)的企業(yè)特定優(yōu)勢(shì)，都在發(fā)生動(dòng)態(tài)的更新和變化，在這種交互關(guān)系的作用下，加拿大企業(yè)選擇適宜的模式拓展中國(guó)市場(chǎng)，將有助于其全球戰(zhàn)略的實(shí)施和實(shí)現(xiàn)。