臺商投資內地分析論文

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一、臺商投資內地現狀

從上世紀80年代開始，臺商陸續對內地開始投資，成為內地非常重要的外資來源地。截至2008年12月底，內地累計批準臺資項目77506個，累計吸收臺灣直接投資476.6億美元。按實際使用外資統計，臺資在內地累計吸收的境外投資中占5.6％，排在第五位。

截至目前，臺商對內地投資的主要特點是：

(一)對大陸投資規模偏小

來自商務部的外資數據顯示，臺商對內地投資的平均單項規模僅為61.49萬美元，而美國為105.37萬美元，歐盟達到216.51萬美元，全國外資平均規模為133.84萬美元。臺灣經濟部的數據顯示，截至2006年，臺灣對內地累計投資比重高達52.952％，盡管內地吸收了超過半數的臺資，但是臺灣對內地投資的單項平均規模只有154萬美元，而臺灣對中南美洲的單項投資規模達1059萬美元，對亞洲(除內地外)為390萬美元，對歐洲為355萬美元。

(二)投資動機逐漸從成本推動型向市場擴張型轉變

對外投資動機可分為成本推動型和市場擴張型。如果是為了運用海外生產資源，尋求低成本的生產要素，以海外生產取代原有的生產就是成本推動型。如果投資目的是擴大海外市場規模，以提升企業競爭力的就是市場擴張型投資。最初，臺灣對內地投資主要是為了利用內地廉價的勞動力，建立向歐美出口的生產基地，以及利用內地對外資的相關優惠，屬于成本推動型投資。隨著內地內需市場的擴大，臺商對內地的投資逐漸呈現出占領當地市場的傾向，市場擴張型投資日益增加。

(三)投資區域主要集中于東部沿海地區，但投資熱點不斷北移和內移

臺灣對內地的投資主要集中在華東地區、華南地區和華北地區，前五大投資省份分別是江蘇、廣東、上海、福建和浙江。臺灣經濟部的數據顯示，截至2006年底，在這五省的累計投資分別為170.59億美元(占31.08％)、146.58億美元(占26.7％)、80.84億美元(占14.73％)、44.03億美元(占8.02％)和38.17億美元(占6.95％)，合計480.21億美元，占臺商對內地投資總額的87.48％。目前，臺商對華南地區和福建的投資步伐明顯放緩，而長三角地區憑借其發達而廣闊的經濟腹地、內外市場的連接、充足的高素質人才和良好的居住環境，再加上當地政府積極的引資政策，成為吸引臺商投資的重要地區。以2007年為例，臺商對長三角地區的投資總額為59.72億美元，占比達到59.8％，而對廣東，福建的投資比重僅分別為19.8％和3.9％。

(四)投資產業主要集中于制造業，且高科技投資比重日益提高

根據臺灣的統計，截至2006年，在臺灣對內地的投資總額中，90.51％集中在第二產業，第一產業和第三產業的比重分別為0.64％和8.85％。2007年臺灣對內地投資的前五大行業都屬于第二產業，分別為電子零部件、計算機通信及視聽電子產品制造業、電力機械器材及設備制造修配業、塑料制品制造業和基本金屬制造業，占總投資金額的比重分別為24.3％、16.9％、10.5％、5.9％和5.2％。

目前，雖然臺灣對內地投資依舊主要集中于制造業，但是高科技制造業的投資比重逐漸上升，投資產業和產品的技術含量不斷提升。如電子零部件在臺灣對內地投資中的比重從1991年－2006年的年均14.45％上升到2007年的24.3％，高了近十個百分點。電腦、電子產品及光學制造投資比重從15.3％上升到16.9％。同時，金屬制品制造業的比重從7.35％下降至5.2％。

二、內地經濟轉型和金融危機對臺商的影響

改革開放以來，我國對外貿易逐漸形成了以外商投資企業為主體、加工貿易為主要方式的貿易結構。而長期的經濟外向型發展模式又使得國內資源的配置包括能源、土地、勞動力等向對外經濟部門傾斜。此外，由于勞動力過于廉價，環保約束幾乎沒有，中國在贏得世界工廠美譽的同時，也付出了自然資源消耗、能源消耗、環境破壞等高昂的代價。這就必然要求加快經濟增長方式從粗放型增長向集約型增長的轉變。因此，國家從2007年下半年開始集中出臺了大量宏觀調控政策，如降低出口退稅率、兩稅合一、勞動合同法的實施等，促進我國產業結構的升級。而港澳臺企業又主要是以中小企業為主的勞動密集型加工貿易企業，宏觀政策的調控明顯惡化了它們的生存空間。同時2008年席卷全球的金融危機又對它們造成了很大的沖擊。

(一)訂單大幅減少，銷售明顯萎縮

國家各項宏觀調控政策的密集出臺，使得勞動密集型的臺商中小企業的生產成本明顯上升。同時由于金融危機的影響，歐美的傳統優質客戶開始采取延長付款期，把低價訂單轉向越南、老撾等地的措施。同時客戶的違約率也顯著上升，據中國出口信用公司提供的數據，一些地區的違約率上升了200％。例如，在臺資比較集中的江蘇省，從2008年10月到2009年1月，加工貿易進口環比持續下降，降幅分別為6.5％、28.7％、17.7％和25.9％。2008年底，很多港澳臺企業訂單數相比2007年高峰期下跌了三四成，且短期化趨勢明顯，訂單量從三個月減到十幾天。

由于訂單和銷售量的萎縮，導致部分臺商企業出現撤資、減資，如江蘇省2008年利用外資256億美元，利潤匯出為3.86億美元，利潤匯出占吸收外資的比重為1.5％。東莞2008年關閉外資企業865家，2009年1-4月關閉外資企業239家。

(二)融資難度加大

事實上，在內地投資的臺商多為附加值較低的制造企業，在國際產業分工中處于低端。因此，穩定的消費市場、流暢的資金鏈是企業生存與發展的關鍵。隨著內地經濟的轉型，要素低價優勢不斷減弱，企業成本接連上升。而金融危機使得歐美經濟疲軟，外國進口商的支付意愿和能力不斷下降，從而導致臺商中小企業的資金鏈非常緊張。而中小企業自身的特點以及兩岸金融開放的不足和合作的缺失，決定了臺資融資渠道較少，融資難度較大。在金融危機的沖擊下，臺商融資難度進一步加大。

到目前為止，內地與臺灣之間為共同應對金融危機，解決中小企業融資難的問題，出臺了不少措施，如中央已出臺了惠臺十項措施，明確強調，支持內地的臺資企業發展。內地支持中小企業的財稅、信貸政策，同樣適用于臺資中小企業等。這些政策措施相應緩解了臺商中小企業融資難的問題。

(三)產業轉型升級是出路

總體而言，臺商在大陸投資的地域多集中于經濟較為發達的地區，并且以土地和勞動力成本較低的加工制造業為主，這樣的一些特點使得臺商在大陸經濟轉型中面臨較大沖擊。首先，大陸經濟較為發達的地區，土地和勞動力要素資源的低成本狀況難以為繼。其次。由于東部沿海地區先前基本上是以大量土地投入換取外來投資的發展模式，這些地區已無多少可供使用的工業用地，這點在珠三角和長三角表現得尤為突出。第三，因為臺資企業主要是出口導向型的加工貿易企業，受金融危機的負面影響嚴重。因此，對投資內地的臺商而言，目前面臨的最大問題就是產業轉型升級和產業轉移的問題，臺商投資內地要么進行產業技術升級，要么在空間上進行轉移，如近年來臺商對華北、西南地區投資明顯增加或表現出前所未有的熱情就顯現了其空間調整的跡象。三、金融危機后港澳內地投資的新形勢

未來，臺商投資內地的主要發展趨勢是：

(一)從投資模式看，臺商投資內地已由試探型向長期型轉變

臺商投資內地的主要目的不僅僅是降低成本，從利用內地廉價勞動力和土地，更多的將轉向“內銷與外銷”相結合的模式。

(二)從空間布局看，重點區域將保持，同時將加快北上和內移的趨勢

未來的臺商投資區域分布大致為：長三角將繼續憑借發達的經濟、突出的區位優勢、堅實的高科技基礎、豐富的國際資本、完整的配套產業體系以及臺資產業集聚(如昆山的電子產業鏈、無錫的光電產業鏈等)，仍將是未來臺資高科技產業布局的主要區域，而珠三角和閩東南將繼續保持臺資傳統產業的優勢。從目前形勢看，雖然臺資北上西進勢頭不減，但在相當時期內，珠三角區位優勢、綜合實力和已經形成的臺商投資產業鏈將使它繼續保持傳統產業的發展勢頭。同時中西部地區廉價的勞動力價格和巨大的內銷市場也將不斷吸引勞動密集型和服務型臺資企業投資。

(三)從投資領域看。制造業依舊是重頭。但服務業將成為新的投資熱點

由于內地全球制造中心的地位短時間內不會改變，再加上臺商在內地投資的相關制造業的集聚效應。因此，未來臺商投資內地的領域依舊會集中在制造業。隨著內地對服務業吸收外資的重視、對臺商服務業的不斷開放以及金融危機對勞動密集型臺商的影響，未來服務業將會是臺商投資內地的重要領域，尤其是生產型服務業，如物流、商貿、金融、交通運輸、信息咨詢等。

四、對策建議

臺商在內地的投資處于國際產業鏈的末端，低技術含量、低附加值的產業占據主導地位，主要依靠低廉的生產成本取勝。一旦內地政策或國際經濟出現波動，企業生存能力就會受到嚴重影響。因此，要想徹底改變現狀，根本出路就是轉型升級，而這需要國家從宏觀層面、企業從微觀方面共同著力。

(一)國家宏觀層面

從2007年開始的宏觀政策調整的主要目的是促進中國經濟的轉型，從出口導向逐漸轉向擴大內需，從而相應減少鼓勵出口的政策，同時金融危機也對我國的外貿出口造成了不利影響。這一切都給臺商企業在內地的生存和發展帶來了極大的挑戰，客觀上要求這些企業進行轉型升級。另一方面金融危機也給中國經濟發展方式的轉變提供了良好的契機。為應對危機，中國已經將擴大內需，特別是消費需求放到了首要位置，近期國家相繼出臺了一系列擴大投資、拉動內需的政策措施。使經濟拉動主要從投資、出口轉變為消費、投資、出口。同時，為緩解外貿企業的生存危機，中央和各地政府都在為外貿企業出口轉內銷清除體制政策障礙，搭建內銷平臺和渠道，這些又為臺商企業的轉型升級提供了很好的機遇。因此從目前來看，在國家宏觀層面上進行政策設計，助力臺資企業逐步實現轉型升級是一個非常好的時機。政府也已經充分認識到這一點，正在通過各種措施積極促進臺資企業的轉型升級。但國家在出臺相關政策時應特別注意以下幾點：

1未來很長一段時間內，我國世界制造中心的地位不會改變。

因此，臺商企業的轉型升級主要是在制造業產業鏈之間變動，即從產業鏈的中低端向中高端轉移。國家在制定政策時，應更多關注臺商制造業的轉型升級，在技術升級和創新方面給與更多的政策優惠，如鼓勵企業引進技術先進、自動化程度高、符合環保標準的設備；鼓勵企業加大研發力度；鼓勵企業創新自主品牌等。當然，引導臺灣資本更多投入第三產業，尤其是現代服務業也是在出臺轉型升級政策時要重點考慮的。

2從長期來看，勞動力資源豐富、廉價仍是我國生產要素的比較優勢。

因此，在制定促進臺商企業結構升級、產業升級以及加工貿易方式轉變政策時，應考慮對我國就業的影響，應按照新企業新辦法、老企業提供相對長的過渡期(如五年到十年)的宗旨逐步推進，以免對就業造成太大波動。

3建立創新的融資制度，為轉型升級的企業提供更優惠和更有保障的融資支持。

可以通過國家政策性銀行為相關企業提供政策性支持，爭取更多優惠利率貸款。相關部門應聯合內地、臺灣的金融機構為企業的轉型升級提供優惠的資金貸款；選擇有條件的企業上市融資，為長期積極融資創造條件等。

4通過國家統一協調跨省之間的產業轉移。

充分考慮相關各方的利益，建立起相應的鼓勵機制和補償機制。

(二)企業微觀角度

從企業本身來說，轉型升級更是關系到自身存亡，在現有的形勢下，更應該積極借助政府轉型升級的政策東風，實現企業質的轉變和飛躍。

1增強自主創新能力，提升企業技術水平。

首先要增強和提高企業自主創新的觀念和意識，形成自主創新的企業文化，建立以創新為核心的戰略。創新不但指研發和技術創新，也包括商業模式的創新，提高創新速度和效率，提升技術產業化水平。其次，提高研發能力，促進技術創新。積極引進具有世界先進水平的新設備、新技術和新工藝，走產品多元化道路，及時跟進最新研發產品，提升產品的技術含量，推動產品升級。第三，創立企業自身的品牌，提高企業產品的認知度，實現產品從OEM向ODM及OBM的轉變。

2轉變思路，用“內外銷兩條腿”走路。

港澳臺企業由于市場銷售過多依賴歐美市場，國際經濟的波動對其影響非常大。因此，企業的轉型升級也體現在轉變思路，積極拓展內銷市場。企業要通過各種方式，加大在國內的宣傳和運營，并以品質優異、成本導向與服務第一為銷售策略，采取各種營銷方式，積極拓展銷售渠道，擴大國內的市場分額。